Google ドライブからのファイルの添付

Google ドライブからのファイルの添付

Google ドライブ連携の主な機能
  • Zoho CRMの画面からGoogle ドライブ上のファイルの一覧を確認し、Zoho CRMのデータに添付できます
  • ダウンロードの手間なく、Google ドライブからZoho CRMのデータに直接、ファイルを添付できます
  • 顧客に関して作成したドキュメントや表計算シートを、Zoho CRMの顧客データと関連付けて管理/共有できます
  • 添付の都度Googleアカウントを認証する必要がなく、スムーズにファイルを添付できます(初回のみ認証が必要)
利用条件

必要な権限
すべてのユーザーが、アクセス可能なデータに対して、Google ドライブからファイルを添付できます。

Google ドライブからファイルを添付するには

  1. Zoho CRMにサインインします。
  2. 対象のタブで、対象のデータを選択します(例:見込み客、連絡先、商談)。
  3. データの詳細ページで、[添付]の関連リストに移動し、右上にある[添付する]ボタンをクリックして、メニューから[Google ドライブ]を選択します。
  4. Google ドライブからのファイルの添付画面で、[Googleを認証する]をクリックします。
  5. Google ドライブへのログイン画面で、Googleアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

    メモ:
    • Google ドライブにすでにログイン済みの場合は、データへのアクセスの許可設定の画面に移動します。
  6. Zoho CRMによるGoogle ドライブへのアクセス権と操作内容を確認し、[アクセスを許可]をクリックします。
  7. Google ドライブからのファイルの添付画面で、対象のファイルを選択します(例:ドキュメント、表計算シート、スライド)。
  8. [OK]をクリックして、データにファイルを添付します。添付したファイルは、該当のデータの詳細ページの[添付]セクションに表示されます。
メモ:
  • 初回のファイル添付時のみ、Googleアカウントの認証情報を入力して、本人確認を行う必要があります。
  • [Google ドライブから添付する]のメニューは、[レポート]、[アナリティクス](ダッシュボード)、[売上予測]以外のタブで利用できます。 
  • 添付できるのは、Google ドライブ内の既存のファイルのみです。新しいファイルを作成して添付することはできません。
  • Googleアカウントの認証情報はZoho CRMには保存されません。
  • 一度に添付可能なファイル数の上限は、5件です。添付可能なファイル容量の合計の上限は、5MBです。
関連情報

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