[売上予測]タブの標準項目

[売上予測]タブの標準項目

[売上予測]タブにおいて使用する標準項目は、次の表のとおりです。

項目名説明
会計年度会計年度を選択します。
売上予測の期間売上予測データの対象期間として、四半期と月のいずれかを選択できます。
目標売上目標を設定します。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、テリトリー、下位のテリトリー、テリトリーの管理者、テリトリーに所属しているユーザーのそれぞれに対して、目標を設定できます。
達成受注した商談の総額が集計されます。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
未完了の商談対象期間(四半期/月)における未完了の商談の総額が集計されます。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
目標達成率(%)目標の達成割合が算出されます。
差異(%)対象期間(四半期/月)における目標達成のために不足している商談金額の割合が算出されます。
目標の不一致組織全体における目標の金額と、役職/テリトリー/ユーザーごとの目標の合計金額が一致しない場合に表示されます。
目標が未設定目標が設定されていない場合に、その旨を示すラベルが表示されます。表示される場所は、該当する役職、役職の管理者、役職が割り当てられているユーザーの欄の横です。
成績優秀者目標を達成/超過した役職やユーザーが表示されます。

関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 売上予測データの管理

                                  Zoho CRMの[売上予測]タブでは、一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。売上の予算と実績(予実)を管理することで、短期および長期の業績を見通すことができ、財務計画や人員計画、商品の製造や在庫の管理などの最適化につなげることができます。 ...
                                • 売上予測データの作成

                                  売上予測の設定 特定の期間の売上予測を作成する前に、管理者権限を持つユーザーが、組織アカウント全体の売上予測の設定を行う必要があります。売上予測の設定では、次の項目を設定します。 売上予測の期間(四半期/月) 会計年度の開始月 売上予測の基準(目標設定の基準とする項目値) (商談の売上/件数の指標とする項目に、標準項目以外を指定する場合は、、あらかじめ必要なカスタム項目を作成しておく必要があります。) 組織の売上予測を設定するには [売上予測]タブで、[設定する]ボタンをクリックします。 ...
                                • 役職による階層に基づく売上予測(旧バージョン)

                                  Zoho CRMでは、「役職」の機能を用いることで、データへのアクセス範囲を設定できます。役職や部署の階層構造に応じて、データへのアクセス範囲を制限することが可能です。この設定を、売上予測にも反映させることが可能です。売上予測データの目標を設定する際に、役職による階層構造を反映できます。組織全体の目標を設定した上で、役職や担当者ごとに目標を分解できます。なお、役職による階層に基づく売上予測を利用する際の留意事項は、次のとおりです。 管理者権限を持つユーザーが、売上予測データを作成できます。 ...
                                • 売上予測の作成と管理

                                  売上予測の概要 売上予測とは 売上予測とは、営業活動の状況をもとに売上を予測する機能です。予測された売上データをもとに、今後の活動内容や人員および資源を調整できます。これは、過去や現在の観測データ(湿度、降水量、気温、風速など)をもとに、今後の天気を予測する天気予報に似ています。予測された天気をもとに、人や組織は今後の服装や持ち物、活動内容を調整できます。 ...
                                • [受注書]タブの標準項目

                                  [受注書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 受注書の担当者 受注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 受注番号 受注書の識別用の番号を指定します。 長整数 - 件名* 受注書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字 商談名 受注書データを作成する対象の商談データを選択します。 ルックアップ(商談) - 顧客番号 顧客を識別するための番号を指定します。 テキスト(1行) 120文字 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.