マーケットプレイスでの拡張機能の追加
業務に応じて複数のアプリケーションを使用している場合、同じ顧客への対応であっても、関連情報を確認したり対応作業を行ったりするために複数の画面やアカウントを切り替える必要があり、手間がかかってしまいます。
Zoho CRMのマーケットプレイス（Zoho Marketplace）では、さまざまな業務に対応するのに役立つ拡張機能を追加できます。これにより、他のサービスからZoho CRMにデータを同期したり、連携機能を追加したりすることができ、同一画面上で各業務をスムーズに行えるようになります。主な拡張機能は、次のとおりです。
GoToWebinarで実施したWebセミナーの参加者をZoho CRMに見込み客として登録して、フォローアップできます。
Shopifyのオンラインストアでの顧客の購入履歴をZoho CRMに同期できます。
SendinBlueでのメール配信（キャンペーン）と配信先の情報を、Zoho CRMに同期できます。Zoho CRMの画面から、配信結果を確認することも可能です。
MailChimpでのメール配信（キャンペーン）と配信先の情報を、Zoho CRMに同期できます。MailChimpでのデータの追加や更新に関してZoho CRM上で通知を確認することも可能です。
Eventbriteで実施したイベントの参加者をZoho CRMの見込み客として登録してフォローアップできます。
Zendeskのサポートチケットと顧客情報をZoho CRMに同期できます。営業とサポートの担当者の間で、最新の顧客情報や対応履歴を共有できます。
顧客に契約書などの文書を送信する際に、Adobe Signの電子署名を依頼することができます。文書のステータスを管理し、更新通知を受け取ることも可能です。
さまざまなタブのデータの一覧をかんばん（カード）形式で表示できます。分類ごとに列を分けて、見やすく表示することが可能です。
顧客に文書を送信する際に、DocuSignの電子署名を依頼することができます。テンプレートを使用して文書を作成することも可能です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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