データをエクスポートするには

1. 画面右上にある ［設定］ （ ）をクリックします。
   
2. ［データ管理］ → ［エクスポート］ の順に移動します。
   
3. データのエクスポート 画面で、 ［エクスポートを開始する］ をクリックします。
   
4. 表示された画面で、以下の操作を実行します。
   
1. ［タブ］ のドロップダウンから、対象のタブを選択します。
   
   
2. ［（タブ名）データ一覧］ のドロップダウンから、対象のデータ一覧を選択します。 すべてのデータの一覧 、または 特定のデータを抽出した一覧 を選択できます。また、新しい フィルター条件を指定 して対象のデータを抽出することも可能です。
   
   
   以下の画像は、フィルター条件を指定してデータを抽出する例です。
   
   
3. ［項目］ のドロップダウンから、対象の項目を選択します。 ［データ一覧内の項目］ 、 ［すべての項目］ 、 ［項目を選択する］ のいずれかを選択できます。なお、［データ一覧内の項目］は、［（タブ名）データ一覧］のドロップダウンで選択したデータ一覧内の項目のみを対象とします。
   
   項目を選択 する場合、一覧から該当のタブ（または参照関係が設定されているタブ）の項目を選択します。
   
   
4. ［エクスポートする］ をクリックします。
   エクスポートの概要が、［エクスポート履歴］のセクションに表示されます。エクスポートが完了するまで、ステータスは［進行中］と表示されます。
   
5. エクスポートが完了すると、ステータスが ［完了］ に変更されます。データをダウンロードするには、該当のエクスポート履歴にカーソルを合わせて ［ ダウンロードする］ をクリックします。 
   

カスタムビューのデータをエクスポートするには

1. タブのデータの一覧ページで、ドロップダウンから対象の カスタムビュー を選択します。
   
2. 画面右上の ［処理］ ボタンをクリックし、 ［エクスポート（タブ名）］ を選択します。
   
   
3. データのエクスポート 画面が開きます。対象となるカスタムビューに応じて、 ［タブ］ 、 ［（タブ名）データ一覧］ 、 ［項目］ のドロップダウンの内容が自動で選択されます。
   
4. ［エクスポートする］ をクリックします。
   

データのエクスポート画面での操作

エクスポートの権限を持つユーザーは、 データのエクスポート 画面からさまざまな操作を行うことができます。データのエクスポート画面を開くには、 （ ［設定］）→［データ管理］→［エクスポート］ の順に移動します。

1. エクスポートの開始 ：［エクスポートを開始する］ボタンをクリックし、対象のタブのデータをエクスポートできます。
   
2. エクスポート履歴の確認 ：過去60日間に実行されたエクスポート履歴の一覧を確認できます。こちらの一覧で確認できる内容は、以下のとおりです。
   
1. エクスポート対象のタブ
   
2. エクスポート処理を実行したユーザー
   
3. エクスポートの開始日時
   
4. エクスポート対象のデータ数
   
5. エクスポートのステータス（ 実行中 、 完了 、 実行中にエラーが発生しました ）
   
3. フィルターの適用 ：エクスポート履歴の一覧の右上にあるフィルター機能を使用すると、フィルター条件を指定してエクスポート履歴を抽出できます。組織でデータのエクスポート処理を行う機会が多い場合に、特定のエクスポート履歴をすばやく見つけることが可能です。フィルター条件の基準として使用できる項目は、以下のとおりです。
   
1. ユーザー
   
2. タブ
   
3. 日付
   
   
4. エクスポート履歴の詳細の確認 ：一覧からいずれかのエクスポート履歴をクリックすると、 エクスポート の詳細画面が開きます。
   こちらでは、 エクスポート履歴の詳細情報 を確認できます。［エクスポート履歴］の一覧画面で確認できる概要情報に加えて、以下の内容を確認することも可能です。
1. エクスポート時に選択されたデータの一覧、または指定された条件
   
2. 選択された項目
   
   
5. ダウンロード用リンク ： 一覧からいずれかのエクスポート履歴の ［ ダウンロードする］リンクにカーソルを合わせると、ダウンロード用のリンクURLが表示されます。リンクをクリックすると、データを自身のデバイスにダウンロードできます。ダウンロード用リンクの有効期限は、7日間です。
   
6. データのバックアップの申請 ：こちらのリンクをクリックすると、Zoho CRMに保存されているすべてのデータのエクスポート処理を申請できます。
   

管理者は、すべてのユーザーのエクスポート履歴を確認できます。管理者以外のユーザーは、自身のエクスポート履歴のみを確認することが可能です。

メモ