ダッシュボードを作成するには:
Zoho CRMには、標準のダッシュボードがあらかじめ用意されていて、一般的によく使われる表/グラフをすぐに確認できます(例: 商談のステージ別の進捗状況、取引先別の売上、キャンペーンと売上)。
標準ダッシュボードは、見込み客、取引先と連絡先、問い合わせとよくある質問、商品、各種書類、キャンペーン、テリトリー、データの種類ごとに用意されています。これらの標準ダッシュボードは、組織内で共有(公開)されていて、組織内のすべてのユーザーが利用できます。
標準ダッシュボードの共有設定は変更できませんが、標準ダッシュボードが不要な場合は、組織アカウントから削除できます。また、標準ダッシュボード内で、不要な表/グラフも削除することもできます。ダッシュボードの管理権限を持つユーザーが、標準ダッシュボードと表/グラフを削除できます。
ダッシュボードを削除するには
[アナリティクス](ダッシュボード)タブに移動します。
対象の標準ダッシュボードを選択します。
画面右上の[…](その他の操作)アイコンをクリックし、メニューから[削除する]を選択します。
表/グラフを削除するには
対象の標準ダッシュボードで、対象の表/グラフに移動します。
対象の表/グラフにカーソルを合わせると右上に表示される、[︙](その他の操作)アイコンをクリックします。
[削除する]をクリックします。
標準のダッシュボードとその表/グラフは、組織内のすべてのユーザーがアクセスして表示できるようになっています。組織内のすべてのユーザーではなく指定したユーザーにのみ標準ダッシュボードの利用を許可したい場合、該当のダッシュボードを複製して共有するユーザーを指定し、元のダッシュボードを削除することで対応できます。
同様に、管理者がダッシュボードを複製し、 [自分のみ] に設定することで、参照用に保管しておくことも可能です。
[アナリティクス](ダッシュボード)タブに移動します。
一覧から、対象のダッシュボードを選択します。
(ダッシュボードで、対象の表/グラフを選択します。)
画面右上にある[…]または[︙](その他の操作)アイコンをクリックし、メニューから[複製する]を選択します。
複製したダッシュボードは、「(元のダッシュボード名または表/グラフ名)_複製済み」という名前が付けられます(必要に応じて変更できます)。
ダッシュボード名の右横にある[すべてのユーザー]アイコンをクリックし、[自分のみ]/[カスタム]を選択することで、共有範囲を変更できます。
[カスタム]を選択した場合、一覧から共有するユーザーを選択します。
元のダッシュボードに移動し、画面の右上にある[…](その他の操作)アイコンをクリックします。
メニューから[削除する]を選択します。
確認メッセージに表示された[削除する]をクリックします。
この削除操作によって、ダッシュボードは完全に削除されます。元には戻せませんのでご注意ください。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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