ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面のカスタマイズ

Zoho CRMのホーム画面では、Zoho CRMにおける活動やデータに関して、ユーザーごとに必要な情報をすばやく確認できます。ホーム画面には、タスクや予定、商談などのさまざまなタブのデータの一覧やグラフを自由に表示できます。これにより、ホーム画面をひと目見るだけで、営業活動の状況を把握できます。

また、進捗確認だけでなく、個人やチームの1日の作業を整理する場所として、ホーム画面を活用することもできます。次の3種類のホーム画面があり、表示を切り替えることが可能です:

クラシック表示

クラシック表示には、自分のタスクの一覧、今日の予定の一覧、商談のステージ別の進捗状況グラフが表示されます。利用に際して設定は不要で、誰でもすぐに活用できます。クラシック表示には、各ユーザーに関連付けられているデータに基づく表とグラフが自動的に表示されます。なお、クラシック表示はカスタマイズできません。

ユーザー用ホーム画面

個々のユーザーは、自分のアカウントの[ホーム]タブで、ユーザー用ホーム画面をカスタマイズできます。表示したい表やグラフを、ユーザー用ホーム画面に自由に追加し、ページに合うようにサイズを変更したり、移動したりして、ホーム画面を整理できます。 

ホーム画面のカスタマイズ

役職や権限に応じたホーム画面を作成し、共有することもできます。ホーム画面をカスタマイズして、CRMへのログイン時に表示する表/グラフを追加できます。特定の役職向けにカスタマイズしたホーム画面を作成すると、該当の役職または権限に関連付けられているユーザーがZoho CRMにログインした際に、表示できるようになります。

ホーム画面の切り替え

ログイン時には、カスタマイズしたホーム画面の中で最初に作成されたホーム画面が表示されます。特定の役職/権限向けにカスタマイズしたホーム画面が作成されていないか無効になっている場合は、ユーザーが前回表示したホーム画面が表示されます(クラシック表示、またはユーザー用ホーム画面のいずれか)。[ホーム]タブの画面右上にある選択リストから、別のホーム画面に切り替えることができます。

ホーム画面を切り替えるには

  1. [ホーム]タブで、画面右上にある選択リストをクリックします。
  2. 選択リストから、対象のホーム画面を選択します。


ホーム画面のカスタマイズ

Zoho CRMへのログイン時に表示したい情報に応じて、ユーザー用ホーム画面をカスタマイズできます。また、カスタマイズしたホーム画面を指定した役職や権限のユーザーに共有可能です。ユーザーは、必要に応じてホーム画面を切り替えることができます。 Zoho CRMへのログイン時には、ユーザー自身が最後に選択したホーム画面が表示されます。

利用条件
必要な権限
Zoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーが、ホーム画面をカスタマイズできます。


ホーム画面をカスタマイズするには

  1. [設定][カスタマイズ][ホーム画面のカスタマイズ]の順に移動します。
    代わりに、[ホーム]タブに移動し、画面右上にある選択リストをクリックして、メニューから[ホーム画面をカスタマイズする]を選択します。
  2. 画面右上にある [+新しいホーム画面]をクリックします。


  3. 画面左側の[ダッシュボード]をクリックします。
  4. 選択リストから、対象の ダッシュボードを選択し、ホーム画面に追加する表やグラフ(要素)を選択します。


  5. 画面左側の[カスタムビュー]をクリックします。
  6. 選択リストから、対象の タブを選択し、ホーム画面に追加するカスタムビュー(データ一覧)を選択します。


  7. 必要な表やグラフ、カスタムビューをすべて追加した後、それぞれのサイズや配置を調整し、ホーム画面上の表示内容を整理します。
  8. [保存して共有する]をクリックします。
  9. [プロパティの編集]画面で、次の手順を実行します:

    • カスタマイズしたホーム画面の名前を入力します。
    • カスタマイズしたホーム画面を共有するユーザーの役職を選択します。
    • 必要に応じて、[詳細情報]欄に補足情報を入力します。
    • [保存する]をクリックします。
メモ
  1. 作成後に、カスタマイズしたホーム画面が、該当の役職のユーザーのホーム画面に表示されていることをご確認ください。一覧から、カスタマイズしたホーム画面の[ステータス]アイコンをクリックすると、有効/無効を切り替えることが可能です。
  2. カスタマイズしたホーム画面の削除、追加のカスタマイズ、プロパティの編集を行うには、一覧でカスタマイズしたホーム画面にカーソルを合わせると表示される[…](操作メニュー)をクリックします。メニューから対象の操作を選択して、実行できます。

ユーザーのホーム画面への表/グラフの追加

ユーザー用ホーム画面で、必要に応じて、表やグラフを追加できます。見込み客、商談などのさまざまなタブのデータに基づく表やグラフを表示することが可能です。

表やグラフを追加するには

  1. [ホーム]タブで、画面右上にある選択リストから、ユーザー用ホーム画面を選択します。
  2. 画面右上にある(その他の操作)アイコンをクリックし、メニューから[表/グラフを追加する]を選択します。
  3. 表/グラフの追加画面で、 次の手順を実行します:
    • [取得元]の項目で、次のいずれかを選択します:
      • ダッシュボード
      • カスタムビュー
      • ウィジェット

      ダッシュボード
      • ダッシュボードを選択して、一覧から対象の表やグラフを選択し、[表/グラフ名]欄を入力した後、[保存する]をクリックします。



        選択したダッシュボードの表やグラフが、ホーム画面に表示されます。

      カスタムビュー
      • タブを選択して、一覧から対象のカスタムビューを選択し、[表/グラフ名]欄を入力した後、[保存する]をクリックします。



        選択したカスタムビューが、ホーム画面に表示されます。ページ送り用の矢印をクリックすると、次のページを表示できます。1ページあたり最大5件のデータが表示されます。

      ウィジェット
      • [取得元]の項目で、[ウィジェット]を選択し、[次へ]をクリックします。
      • 一覧から既存のウィジェットを選択するか、[+新しいウィジェットを作成する]をクリックして、新しいウィジェットを作成します。
      • 新しいウィジェットの作成画面で、次の手順を実行します:
        • [名前]と[詳細情報]を入力し、[ホスティング]の選択リストからホスティングの種類を選択します。
        • Zoho内でアプリケーションを公開して表示するには
          • [ホスティング]の選択リストから、[Zoho]を選択します。
          • 対象のアプリケーションのファイルをアップロードします。
          • アプリケーションのインデックスページのURLを入力し、[保存する]をクリックします。
        • 外部で公開されているアプリケーションを表示するには
          • [ホスティング]の選択リストから、[外部]を選択します。
          • 対象のアプリケーション[ベースURL]を入力し、[保存する]をクリックします。

ウィジェットの使用についての詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。


メモ
  1. [クラシック表示]の表やグラフは、カスタマイズできません。1ページあたりに表示するデータ数は、選択可能です。
  2. 利用中のZoho CRMのプランに応じて、1ページあたりのデータ数を選択できます。
  3. カスタマイズしたホーム画面に対して、複数の役職を割り当てることができます。ただし、1つの役職に対して割り当て可能なホーム画面は1件のみです。
  4. 役職ごとに、1件のカスタマイズしたホーム画面を設定できます。カスタマイズしたホーム画面への役職の関連付けを設定する際に、対象の役職が見つからない場合、該当の役職にはホーム画面がすでに設定されている可能性があります(有効/無効に関わらず)。

最近使用した項目の表示

Zoho CRMにログインし、画面の右下にある最近使用した項目アイコンをクリックします。



これにより、最近追加または削除された項目が、最大20件表示されます。対象のデータをクリックすると、データの詳細ページに移動します。

リマインダー通知の確認

  1. Zoho CRMにログインし、画面の右下にある活動のリマインダーアイコンをクリックします。

  2. これにより、Zoho CRM内の活動のリマインダーが表示されます。リマインダー通知の表示画面を下にスクロールすると、さらに表示できます。対象のリマインダーをクリックすると、詳細を確認できます。[無視する]をクリックすると、一覧から削除できます。

メモ
  1. 最近使用した項目、活動のリマインダー、フィードバックなどのアイコンは、ホーム画面だけでなく、Zoho CRMのすべての画面のフッターに常に表示されます。

表/グラフの列見出しのカスタマイズ

カスタマイズ可能なホーム画面に追加できる要素は、データ一覧(ビュー)、またはパイプライン/円グラフ/棒グラフなどのグラフです。データ一覧では、列の追加/削除/並べ替えの操作が可能です。データ一覧(ビュー)に変更を加えると、ホーム画面の関連する表やグラフにも、変更内容が反映されます。

列見出しをカスタマイズするには

  1. 対象のタブをクリックします(例:[見込み客]、[連絡先]、[取引先]など)。
  2. タブの一覧画面で、編集するデータ一覧(ビュー)を選択します。
  3. 右側にある鉛筆(編集する)アイコンをクリックします。
  4. ビューの編集画面で、[選択可能]項目の一覧から項目を選択して[+]アイコンをクリックし、[選択中]項目の一覧に追加します。

    表示する項目(列)を選択した後、列の表示順を変更できます。不要な項目は[-]アイコンをクリックして、[選択中]項目の一覧から削除します。
  5. [保存する]をクリックします。

    [ホーム]タブ内の関連する表やグラフに、変更内容が反映されます。

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