1. テンプレート内の差し込み項目に対して、太字や斜体などの書式を適用すると、差し込み対象のすべてのテキストに対して差し込み項目の書式が反映されます。 
2. テンプレート内の差し込み項目に対して、色の書式を適用すると、差し込み元（書式ありテキスト）の項目で色が適用されていないテキストに対してのみ、差し込み項目の色が反映されます。差し込み元（書式ありテキスト）の項目で色が適用されているテキストに対しては、差し込み項目の色の書式は反映されません。 
3. テンプレート内の差し込み項目に対してリンクを設定すると、差し込み元（書式ありテキスト）の項目でリンクが設定されていないテキストに対してリンクが設定されます。ただし、差し込み元（書式ありテキスト）の項目の一部にリンクが設定されている場合、差し込み項目のリンクは、差し込み元（書式ありテキスト）の項目内の既存のリンクより前にあるテキストにのみ適用されます。

通貨項目

通貨項目には、組織の地域情報で設定した通貨が適用されます。また、項目ごとに、最大桁数や、小数点以下の桁数と丸めの方法を設定できます。小数点以下の丸めの方法は、次の4種類から選択可能です：普通、四捨五入、切り上げ、切り捨て。

通貨の種類のカスタム項目を作成するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. 一覧から、対象のタブをクリックし、対象のレイアウトを選択します。
   
4. レイアウトの編集画面で、左側から ［通貨］ の種類の項目を選択し、右側の レイアウト 内の目的の場所にドラッグ＆ドロップで移動し、追加します。
   
5. ［通貨の詳細］ 画面で、次の操作を実行します。
   
   • ［項目のラベル］ 欄に、カスタム項目の名前を入力します。
     
   • ［最大桁数］ のドロップダウンから、項目の最大桁数を16以下で選択します（例：9）。
     
   • ［小数点以下の桁数］ のドロップダウンから、項目の小数点以下の桁数を9以下で選択します（例：2）。
     
   • ［小数点以下の丸めの方法］ のドロップダウンから、項目の小数点以下の丸めの方法を4種類から選択します（例： 四捨五入 ）。
     
   • 追加したカスタム項目を必須項目にする場合は、［必須］のチェックボックスを選択して有効にします。
     
   • ［見込み客］／［連絡先］／［取引先］／［商談］タブの場合、［次のタブにも作成する］という追加の設定が表示されます。この設定を有効にすると、他の3つのタブにも同じ項目を作成できます。ただし、［次のタブにも作成する］設定は、カスタムタブの 通貨 項目では利用できません。
     
6. ［完了する］ をクリックします。
   

選択リスト項目

選択リスト項目の値の追加／変更

各タブには、あらかじめ標準的な選択リスト項目の値が用意されています。必要に応じて、選択リスト項目に新しい値を追加したり、既存の値を変更したりすることが可能です。

選択リスト項目の値を追加／変更するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. 一覧から、対象のタブをクリックし、対象のレイアウトを選択します。
   
4. レイアウトの編集画面で、対象の選択リスト項目の ［…］（設定） アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ を選択します。
   
5. 表示された 選択リストの詳細 画面で、次の手順を実行します。
   
   
   
   • 新しい値を追加するには、追加したい位置の値にカーソルを合わせて ［＋］（追加する） アイコンをクリックし、すぐ下に追加された入力欄に新しい値を入力します。
     
   • 既存の値を削除するには、対象の値にカーソルを合わせて、 ［－］（削除する） アイコンをクリックします。
     
   • 既存の値を変更するには、既存の値の入力欄を修正し、新しい値を入力します。
     
   • 選択リスト項目の値を一括で追加するには、右上の歯車アイコンをクリックし、メニューから ［選択肢を一括で追加する］ を選択します。
     
     選択肢の一括追加 画面の入力欄に、選択リスト項目の値を入力します。値は、1行に1件ずつ（改行しながら）入力します。
     
     ［選択肢を追加する］ をクリックします。
     
   • 値を並べ替えるには、値の入力欄の左端のアイコンをクリックし、ドラッグ＆ドロップで上下に移動します。
     
   • なお、一般的によく使われる選択肢がサンプルとしてあらかじめ定義されています。そちらから選択肢を追加することも可能です（例：曜日の一覧、月の一覧）。
     
   • 値の設定画面を最大化するには、右上にある 矢印（最大化） アイコンをクリックします。
     
6. ［初期値を選択］ のドロップダウンから、いずれかの値を選択します。
   
   データ登録時に項目の値が選択されなかった場合には、こちらで指定した初期値が適用されます。
   
7. この項目を必須項目にする場合は、 ［必須］ のチェックボックスを選択して、有効にします。 
   
8. ［完了する］ をクリックします。
   

メモ

1. 選択リスト項目の値を追加／変更／削除すると、既存のデータにも自動的に反映されます。選択リスト項目の値を保存する前に、 ［元に戻す］ をクリックすると、元の値に戻すことが可能です。
   
   
   
   
   
2. 選択リスト項目の値を削除しても、登録済みのデータは削除されません。設定アイコンをクリックし、メニューから ［使用していない値を表示／追加する］ を選択すると、削除した値を表示できます。
   
   画面に、使用していない値が表示されます。対象の値を選択して、[追加する］をクリックすると、選択リスト項目の値として再度設定できます。 ごみ箱 アイコンをクリックすると、対象の値を完全に削除できます。別のレイアウトの選択リスト項目で同じ値を使用している場合は、削除できません。該当の値は［使用していない項目］に表示されます。
   
   
   
   
3. 選択リスト項目の値の履歴機能を有効化できます。値の履歴を有効にすると、一定期間における値の変更履歴を確認できます。データの進捗状況の把握に役立ちます（関連情報： 選択リストの値の履歴 ）。

選択リストの値の選択肢の並べ替え

1. 選択リストの値が順序や進捗状況を表す （例：見込み客ステータス、商談のステージ）
   

管理者は、タブの選択リストの各値に異なる色を設定できます。これにより、各データの値を色分けして分かりやすく表示できます。Zoho CRMの関連リスト、タスク、ワークフロールールの項目の更新、データの一覧（ビュー）などで、色分けした値が表示されます（関連情報： 選択リスト項目の値の色分け ）。

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. 一覧から、対象のタブをクリックし、対象のレイアウトを選択します。
   
4. レイアウトの編集画面で、対象の選択リスト項目の ［…］（設定） アイコンをクリックし、メニューから ［値を置換する］ を選択します。
   
   
   
5. 表示された 値の置換 画面で、次の操作を実行します。
   
   • ［置換前の値］ 欄で、既存の値（置き換える対象の値）を選択します。
     
   • ［置換後の値］ 欄で、新しい値（置き換えた後の値）を選択します。
     
     
     
     ［置換する］ をクリックします。
     
6. 留意事項を確認し、 ［OK］ をクリックします。
   
   既存データの値の置換が完了した際に通知されます。
   

複数選択リスト項目

複数選択リスト項目を使用すると、データの作成時や編集時に、該当の項目に対して複数の値を選択できます。たとえば、さまざまなサービスを提供している場合、複数のサービスに関心を持つ顧客もいる可能性があります。この場合、商談の項目を設定する際に、単一選択リスト項目ではなく、複数選択リスト項目を使用できます。また、選択リスト項目の値は、必要に応じて、いつでも変更できます。

複数選択リスト項目の値を追加するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧から、対象のタブを選択します。
   
   レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. 複数選択リスト 項目を、 ［新しい項目］ 欄から右側の レイアウト 設定画面にドラッグ＆ドロップで移動し、追加します。
   
5. 複数選択リストの詳細の設定画面 で、次の操作を実行します。
   
   • ［項目のラベル］ 欄に、項目名を入力します。
     
     
     
     • ［複数選択リストの値］の設定で、新しい値を追加するには、既存の値にカーソルを合わせて ［＋］（追加する） アイコンをクリックし、下部に追加された入力欄に新しい値を入力します。
       
     • 既存の値を削除するには、対象の値にカーソルを合わせて、 ［－］（削除する） アイコンをクリックします。
       
     • 既存の値を変更するには、既存の値の入力欄を修正し、新しい値を入力します。
       
     • 選択リスト項目の値を一括で追加するには、右上の歯車アイコンをクリックし、メニューから ［選択肢を一括で追加する］ を選択します。
       
       選択肢の一括追加 画面の入力欄に、選択リストの値を入力します。値は、1行に1件ずつ（改行しながら）入力します。
       
       ［選択肢を追加する］ をクリックします。
       
     • 値を並べ替えるには、既存の値の左端の 並べ替え アイコンにカーソルを合わせて、ドラッグ＆ドロップで上下に移動します。
       
     • 値の設定画面を最大化するには、右上にある 矢印（最大化） アイコンをクリックします。
6. ［初期値を選択］ のドロップダウンから、いずれかの値を選択します。
   
   データ登録時に項目の値が未選択の場合には、こちらで指定した初期値が項目に適用されます。
   
7. この項目を必須項目にする場合は、 ［必須］ のチェックボックスを選択して、有効にします。 
   
8. ［完了する］ をクリックします。
   

ルックアップ項目

ルックアップ項目を使用すると、2つのタブ間の関連付けを設定できます（2つの種類のデータを関連付けることが可能です）。初期設定では、いくつかのタブにおいてルックアップ項目があらかじめ用意されています（例：連絡先タブにおける取引先のルックアップ項目）。必要に応じて、独自のルックアップ項目を追加することが可能です。

ルックアップ項目を作成するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧から、対象のタブを選択します。
   
   レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
4. ［ルックアップ］ 項目を、 ［新しい項目］ 欄から、右側の セクション 内にドラッグ＆ドロップで移動し、追加します。
   
5. ルックアップの詳細 の設定画面で、次の操作を実行します。
   
   • ［項目のラベル］ 欄に、ルックアップ項目の表示名を入力します（例： ［受講者］ タブに、 ［講座］ という名前のルックアップ項目を作成します。受講者のデータを登録する際に、講座のデータを関連付けることが可能になります）。
     
     
     
   • ［参照先のタブ］ のドロップダウンから、参照するタブ（関連付けるデータの種類）を選択します。こちらで選択したタブのデータが、該当の項目の選択肢として表示されるようになります（例：［参照先のタブ］として ［講座］ を選択した場合、ルックアップ項目には、すべての講座名が選択肢として一覧表示されます）。
     
   • ［関連リスト名］ 欄に、関連リストの表示名を入力します（例： 受講者一覧 ）。なお、設定した表示名は、参照先として指定したタブのデータの詳細ページで関連リストの名前として表示されます（この例の場合、［受講者一覧］という名前の関連リストが、［講座］タブに表示されます）。
     
6. ［完了する］ をクリックします。
   
7. レイアウトの編集画面の右上にある ［保存する］ をクリックします。
   
   ［講座］ というルックアップ項目が、受講者データの作成時に表示されるようになります。
   
   また、 ［受講者一覧］ の関連リストが、［講座］タブ内のすべてのデータの詳細ページに表示されます。
   
   
   

メモ：

1. 各種の条件設定で使用できるルックアップ項目は、最大5件です。（例：ワークフロールール、データ一覧（ビュー）、ブループリントの条件設定など）。
   
2. ルックアップ項目は、［タスク］、［予定］、［通話］の各タブには追加できません。

ルックアップ項目の利用

データの検索画面で列（項目）を追加／削除するには

1. 画面上部のメニューで対象のタブをクリックし、データの作成／編集画面で対象のルックアップ項目に移動します。
   

2. ルックアップ項目の右端に表示されているデータ検索アイコンをクリックします。
   
   

3. データの検索画面で、左上にある 列の追加 アイコンをクリックします。
   
   
4. 列（項目）を追加する場合はチェックボックスを選択し、削除する場合はチェックボックスの選択を解除します。完了したら、 ［保存する］ をクリックします。
   
   検索画面に列（項目）の変更内容が反映されます。
   
   

フィルターを使用してデータを抽出するには

1. データの作成／編集画面で、対象のルックアップ項目の右端に表示されているデータ検索アイコンをクリックします。
   

2. データの検索画面で、右上にある フィルター アイコンをクリックします。
   

3. 項目の下部に表示されている入力欄に検索条件を入力し、 ［フィルターを適用する］ をクリックします。
   
   

メモ：

• 検索画面には、列（項目）を10件まで追加できます。
  

• ルックアップ項目に値を直接入力してデータを検索する場合は、データ名でのみ検索できます（データ名以外の項目の値を入力して検索することはできません）。

複数選択ルックアップ項目

複数選択ルックアップ項目を使用すると、2つのタブ間で複数のデータを相互に関連付けることができます（ 多対多のタブの関連付け ）。通常のルックアップ項目では、1対多の関係しか設定できないため、参照先のタブのデータは1件のみしか選択できません。一方、複数選択ルックアップ項目では、参照先のタブのデータを複数選択できます。2つのタブの間で、より柔軟に関連付けを設定することが可能です。

複数選択ルックアップ項目は、エンタープライズ以上のプランで利用できます。

• 保険契約に対して、保険契約者が複数指定されている場合があります。
  
• また、1人の保険契約者が、保険契約を複数契約している場合もあります。
  

［保険契約］ と ［保険契約者］ の2つのタブがある場合、タブ間で相互に複数のデータを関連付ける必要があります。通常のルックアップ項目では1対多の関連付けしか設定できないため、要件を満たせません。

このような場合に、複数選択ルックアップ項目が役立ちます。複数選択ルックアップ項目を使用することで、2つのタブ間で相互に複数のデータを関連付けることができ、要件を満たすことができます。

多対多の関連付けの詳細や、複数選択ルックアップ項目の作成の詳細については、 こちらをクリック してご参照ください。

自己参照の複数選択ルックアップ項目

自動番号（オートナンバー）項目

自動番号項目を作成するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧から、対象のタブを選択します。
   
   レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. ［自動番号］ 項目を ［新しい項目］ の欄からレイアウト内に、ドラッグ＆ドロップで移動して追加します。
   
5. 自動番号の詳細 の設定画面で、次の操作を実行します。
   
   • ［項目のラベル］ 欄に、項目名を入力します。
     
     
     
   • ［自動番号の形式］ 設定で、自動番号の値の ［接頭語］、［開始番号］ 、 ［接尾語］ を入力します。
     
     下部に表示されるプレビューを確認します。
     
6. ［完了する］ をクリックします。
   
7. レイアウトの編集画面の右上にある ［保存する］ をクリックします。
   

メモ 

1. データの作成時に、処理の時間制限や処理エラーなどにより、自動番号がスキップされることがあります。 
   
   ただし、データ自体は保存されます。 

ユーザー項目

ユーザー項目の追加

タブのレイアウトの編集画面で、［ユーザー］項目をドラッグ＆ドロップでレイアウトに移動することで、該当項目を簡単に追加できます。 Zoho CRMには2種類のユーザー項目があり、要件に応じて、いずれかを選択できます。

• 単一のユーザー ：単一のユーザーの項目は、1件のタブにつき5件まで作成できます。
  
• 複数のユーザー ：のユーザーの項目は、1件のタブにつき1件のみ作成できます（項目の値として最大10ユーザーを選択可能）。
  
  

ユーザー項目を設定するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧から、対象のタブを選択します。
   
   レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
4. ユーザー項目 を ［新しい項目］ 欄からレイアウトに、ドラッグ＆ドロップで移動し、追加します。
   
   
   
5. ［項目のラベル］欄に、 項目名 を入力します（例：サブ担当者、共同担当者、営業マネージャーなど）。
   
6. 項目の種類として、 ［単一のユーザー］ または ［複数のユーザー］ のいずれかを選択します。
7. ［完了する］ をクリックします。
   
   

メモ

1. タスク／通話／予定 （ 活動 ）タブを除くすべてのタブで、ユーザー項目を設定できます。
   
2. 特定のレイアウトからユーザー項目を削除すると、該当のレイアウトにユーザー項目が再度追加されない限り、共同担当者はデータを表示できなくなります。

データへのアクセス権限の制限

データへのアクセス権限を取り消すには

1. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
2. タブ の一覧から、対象のタブを選択します。
   
3. レイアウトの一覧から、対象のレイアウトを選択します。
   
4. レイアウトの編集画面で、ユーザー項目の右端にある ［…］ （設定）アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ を選択します。
   
5. ユーザー項目の詳細 の設定画面で、 ［データへのアクセスを許可する］ 設定のチェックを外します。
   
   

権限に基づくデータの操作

組織の各ユーザーが行える操作は、Zoho CRMアカウント内で割り当てられている権限によって異なります。たとえば、管理者権限が割り当てられている場合はすべての操作を実行できますが、標準権限が割り当てられている場合は一定の範囲内でデータの管理操作のみを行えます。共同担当者は、自分に割り当てられている権限に応じて、データに関する操作を実行できます。

たとえば、あるユーザーに割り当てられている権限では、データを編集したり、対象データに関連付けられているタスクを完了したりすることが可能だとします。この場合、自分が共同担当者になっているデータの 編集 や タスクの完了処理 を行うことができます。

役職による階層に基づくデータの関連リストの表示

データの共同担当者は、組織内での自分の役職に基づいて、データの関連リストを表示できます。 

1. 対象の タブ を選択します。
   
2. データの詳細 ページで、 関連リストの一覧から、対象のリストを選択して表示します。
   

ユーザー項目を使用できる場所

Zoho CRMの ユーザー項目 は、他の機能に関連付けることもできます。 ユーザー項目 を使用できる機能は、次のとおりです。

• ワークフローのメール通知 ：処理の自動化機能（ワークフロー）でメール通知を作成する際に、メール受信者として共同担当者を追加できます。
  
• データの一覧（ビュー） ：共同担当者の情報を用いてデータを抽出できます。たとえば、自分が共同担当者として登録されている商談を抽出できます。
  
  
  
• メール項目 ：Zoho CRMのメール機能で、宛先／差出人に共同担当者のメールアドレスを使用できます。たとえば、共同担当者のメールアドレスからメールを送信できます。その他、ユーザー項目は、一括メール送信、マクロ実行、自動返信、自動メール送信ルール、Webフォーム、一括メール送信の予約に使用できます。
  
• フィルターと条件 ：ユーザー項目を使用して条件を設定し、データを抽出できます。データの担当者のフィルターで、共同担当者を選択できます。
  
  
  
• メールテンプレートの差し込み項目 ：メールテンプレートの作成時に、差し込み項目としてユーザー項目を使用できます。
  
• レポート ：レポートの作成時に、ユーザー項目を使用して、列や条件を設定できます。
  
• インポートとデータの移行 ：Zoho CRMアカウントにデータをインポートまたは移行する際に、データの担当者として共同担当者を関連付けることが可能です。
  

データの画像項目

データの画像項目を使用すると、データの内容を表す画像を追加できます（対象のタブ：見込み客、連絡先、取引先、商談、商品、問い合わせ、ソリューション、仕入先、カスタムタブ）。見込み客／連絡先のプロフィール画像や、商品の画像などを表示することが可能です。これにより、データの一覧ページや詳細ページで画像を表示し、データの内容やイメージを分かりやすく表示できます。たとえば、不動産業では、物件の画像を表示できます。また、顧客ポータルを通じて、顧客に物件の画像を表示することも可能です。 

なお、管理者は、必要に応じて、データの画像項目を無効にすることもできます。

データの画像項目を有効にするには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
3. タブの一覧 から、対象の タブ を選択します。
   
   レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
4. レイアウトの編集 画面の中央に表示されている データの画像 項目の右上にある切り替えスイッチをクリックし、有効にします。
   
   

ファイルアップロード項目

ファイルアップロード項目を使用すると、データに関連するファイルを追加し、詳細ページで表示できます。たとえば、顧客対応の中で特定の文書を必ず顧客と取り交わすとします。このような文書はすべての顧客で必要になる一方、各文書の内容は顧客ごとに個別のものであるため、顧客ごとに管理する必要があります。このような場合、ファイルアップロード項目を使用して、顧客に関連付けてファイルを追加できます。 ローカルのフォルダーやデスクトップ 、 Zohoのファイル管理サービス（Zoho Docs） 、 その他の外部サービス（クラウドストレージ） のいずれかから、データにファイルをアップロードできます（関連情報： 添付ファイルとメモ ）。 

1. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
   
2. タブの一覧ーから、対象の タブ を選択します。
   
   レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
3. ［新しい項目］ 欄からレイアウト内の対象のセクションに、 ［ファイルのアップロード］ 項目をドラッグ＆ドロップで移動して追加します。
   
   
   
4. 項目の右端にある ［…］ （設定）アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ を選択します。こちらで、ファイルを複数追加できるようにするかや、同じ項目を他のタブにも追加するかなどを設定できます。
   
   なお、組織の設定で ［コンプライアンス設定］ が有効になっている場合は、アップロードするファイル内に個人情報が含まれていると指定するかどうかも選択できます。
   

   
   
5. ［完了する］ をクリックします。
   

画像アップロード項目を使用すると、データに関する画像ファイルをアップロードできます。アップロードした画像は、組織内で共有したり、顧客ポータルを通じて顧客向けに共有することが可能です。また、必要に応じて、顧客から画像をアップロードしてもらうことも可能です。 

メモ

1. 1件のタブに追加できる画像アップロード項目は、 最大2件 です。

画像アップロード項目を追加するには

1. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［タブと項目］ の順に移動します。
   タブの一覧が表示されます（［見込み客］、［取引先］、［連絡先］など）。
2. タブの一覧から、対象のタブを選択します 。
   
3. レイアウトの編集画面 が表示されます。
   
4. ［新しい項目］ 欄からレイアウト内の対象のセクションに、 ファイルアップロード 項目をドラッグ＆ドロップで移動して追加します。
   
   
   
   

5. 項目の右端にある ［…］ （設定）アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ または ［権限を設定する］ を選択します。
   

6. ［保存する］ をクリックします。
   

項目の権限の設定

項目の表示権限を設定し、アクセスを制限することができます。 

項目の右端にある［…］（設定）アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ を選択すると、項目のラベルを変更したり、入力時に表示するヒントを設定したりできます。ヒントのプレビューを確認することも可能です。

また、メニューから ［権限を設定する］ を選択すると、

役職ごとに、項目へのアクセス権限（表示と編集／表示のみ／表示しない）を設定できます。

項目への画像のアップロード 

1件の項目において、最大10件の画像ファイルをアップロードできます（サイズの上限：20MB、形式：jpg／png／jpeg／gif／bmp）。現在のところ、画像をアップロードできるのは、デスクトップからのみです。 

1. 対象のタブに移動し、対象のデータを選択します。
   
2. 画像アップロード 項目で、 ［新しい画像］ をクリックします。
   
   
   
   
3. 画像の添付 画面で、デスクトップから画像をドラッグ＆ドロップで追加するか、デスクトップ内を参照して画像を選択します。
   
4. ［添付］ をクリックします。
   
   
   
   
5. 画面右上にある ［保存する］ をクリックして、データを保存します。
   

画像の編集と削除

データの作成画面やデータの詳細ページで、添付されている画像にカーソルを合わせると、画像の編集や削除を実行できます。画像をドラッグ＆ドロップで並べ替えることが可能です。 

画像の編集画面で、上部メニューから （切り取り）アイコンをクリックすると、画像を切り取ることができます。その他、解像度の変更、画像の回転などの編集が可能です。 

              

メモ ：レイアウトの編集画面では、他の種類の項目と同様に、項目の右端にある［…］（設定）アイコンをクリックすると、項目に関する権限の設定や、項目の削除が可能です。

ワークフロールールでの集計項目の利用

現在、この機能は一部のアカウントでのみ利用可能です。