1. ［一覧表示］： データが表のような形式で整然と並んで表示されます。1行に1件のデータが、1列に1項目が対応します。列の並び順や、列にどの項目を表示するかはカスタマイズ可能です。なお、データ一覧（ビュー）を活用すると、特定の条件に合致するデータのみを抽出して表示できます。詳細については、 こちら をご参照ください。
   
2. ［かんばん表示］： カード形式のデータが、ステータスや種類ごとに分類されて表示されます。分類基準としては、選択リスト項目を指定できます。たとえば、見込み客をデータ元別に表示したり、商談をステージ別に表示したりすることが可能です。かんばん表示の詳細については、 こちら の記事をご参照ください。
   
3. ［キャンバス表示］： あらかじめ キャンバス機能 で作成しておいたテンプレートに従って、データを表示できます。テンプレートの作成においては、一覧にどの項目や処理を表示するかだけでなく、スタイル（色、大きさ）や配置場所などを細かく指定できます。また、画像、アイコン、図形、テキストなどを挿入することも可能です。キャンバス表示の種類としては、 ［一覧表示］、［タイル表示］、［表形式表示］ の3種類があります。以下では、データ一覧用のテンプレートの種類、活用例、作成方法などについてご紹介します。

データ一覧用のテンプレートの種類

一覧表示

タイル表示

タイル表示では、データがタイルのように上下左右に敷き詰められて並びます。画像をメインにデータを表示したい場合に適しています。また、縦方向にスクロールしなくても一度にたくさんのデータを表示できるというメリットもあります。データの表示欄の大きさは自由に指定できます。

表形式表示

キャンバス表示の活用例

また、タイル表示は、不動産会社の顧客向けポータルで、物件情報を一覧表示する際にも便利です。顧客は、ずらりと並んだ物件の画像と、そこに添えられた基本情報をもとに、条件に合いそうな物件の当たりを付けることができます。なお、Zoho CRMのポータル機能の詳細については、 こちら をご参照ください。

一覧表示の活用例（見込み客管理）： 見込み客の管理においては、見込み客の属性、興味、ニーズなどを的確に把握することが重要です。見込み客のデータ一覧を［一覧表示］（キャンバス表示）で確認すると、見込み客の情報をすばやく確実に把握することができます。テンプレートの作成においては、基本情報（名前、メールアドレス、携帯電話番号、データ元、タグ、スコア、ステータス、活動、訪問スコア、データの担当者）の他、関連する画像やアイコンなどを見やすく配置することが可能です。

利用条件

必要な権限

［データ一覧の管理］ の権限を持つ管理者またはユーザーのみが、キャンバス表示用のテンプレートを作成、編集できます。

各プランの機能と制限を確認する 

データ一覧用のテンプレートの概要

1. ［データ］ ：タブの項目、関連リスト、ボタン、処理などを追加できます。追加するには、データの部品をドラッグ＆ドロップの操作で編集欄（キャンバス）の上に配置します。
   
2. ［表示要素］ ：セクション、テキスト（1行）、表、画像、アイコン、線、ボタンなどを挿入できます。情報をすっきりと見やすく整えるのに便利です。
   
3. ［スタイル］ ：表示欄や表示要素に適用するスタイルをカスタマイズできます。具体的には、背景色、枠の色や太さ、角の丸み具合、影などの効果、内側と外側の余白の広さなどを指定可能です。また、カーソルを重ねていない場合と重ねている場合で別々のスタイルが適用されるように設定できます。
   

テンプレートの作成と管理

データ一覧用のテンプレートを作成するには：

1. Zoho CRMの組織の管理者アカウントでサインインします。
   
2. 画面右上の 設定 アイコンをクリックし、 ［カスタマイズ］ の欄にある ［キャンバス］ を選択します。 データ一覧用のテンプレートの一覧ページが表示されます。
   
3. 画面右上の ［一覧表示を新しく作成する］ を選択します。
   
   
4. テンプレートの作成画面 で、タブと種類を選択します。
   種類の選択欄で ［プレビュー］ をクリックすると、テンプレートのサンプルを確認できます。
   
5. ［作成する］ をクリックします。
   
6. テンプレートの選択ページ が表示されます。
   
1. 標準テンプレートを利用する場合：利用するテンプレートを選択すると、プレビューが表示されます。プレビュー画面で ［選択する］ をクリックすると、対象のテンプレートが編集画面に適用されます。
   
   
2. テンプレートを一から作成したい場合： ［空のテンプレートを作成する］ をクリックします。
   
3. 組織内で過去に作成されたテンプレートを利用する場合： ［自分の組織のキャンバス］ を選択し、テンプレートを選択します。
   
7. 編集画面で以下の手順を実施します。
   
1. 右上の欄にテンプレートの名前を入力します。例： 商品一覧（画像付き）
   
2. 表示欄の背景には、単色、グラデーション、画像などを設定できます。表示欄の背景をカスタマイズするには、以下の手順を実施します。
   
1. 編集画面の左側のメニューで ［スタイル］ をクリックします。
   
2. メニュー上部で ［通常］ が選択された状態で、色コードを指定します。また、色見本をクリックすると、パレットから色を選択できます。
   色を選択すると、編集欄にも反映されます。特に、種類が［一覧］または［タイル］の場合、選択した背景色は、データ一覧内のすべてのデータに対して適用されます。
3. 表示欄の背景に画像を設定するには：
   
1. ［背景］の欄で ［画像］ のチェックボックスを選択し、［画像をアップロードする］をクリックします。表示された画面で、画像をアップロード／選択するか、画像のURLを指定します。
   
   
2. ［画像のサイズ］としては、初期設定では、縦横比を維持する設定が選択されます。 ［元のサイズ］で表示する設定や、［全体に表示する］設定を選択することも可能です。
   
   
3. ［画像の繰り返し］の欄では、画像を横、縦、両方のどの方向に繰り返し表示するかを選択できます。
   
   
4. グラデーション のチェックボックスを選択すると、背景色にグラデーションを適用できます。
   
1. 円 内に表示されている針を回転させると、グラデーションの方向を変更できます。
   
2. スライダー（横軸）上で丸印を クリックすると、グラデーションの開始色と終了色を指定できます。
   
3. 丸印を左右に動かすと、グラデーションの分岐点を変更できます。
   
   
5. ［内側の余白］ のチェックボックスを選択し、余白のサイズを指定します。［すべての面の内側の余白を同じにする］設定を選択することも可能です。
   
   
   
6. 表示欄の［高さ］と［幅］を指定できます。
   
   
7. 編集メニューの上部で［カーソルを合わせたとき］を選択すると、表示欄にカーソルを合わせた場合のスタイルを設定できます。
   
   
3. ［表示要素］を追加して表示欄を見やすく整えるには：
   
1. 編集画面の左側のメニューで ［表示要素］ をクリックします。
   
2. セクション、テキスト（1行）、画像、アイコン、線などを ドラッグ＆ドロップ の操作で編集欄に追加します。
   
3. 左側の編集メニューを利用して、追加した要素のスタイルをカスタマイズできます。
   
   
4. 表示欄にデータの要素を追加するには：
   
1. 編集画面の左側のメニューで ［データ］ をクリックします。
   
2. 表示欄に配置したい項目や処理を、編集メニューから右側の編集欄にドラッグ＆ドロップの操作で移動します。
   
3. 編集メニューで、フォントの種類、サイズ、色、大文字／小文字、配置、背景色などを指定できます。
   
8. 編集が完了したら、［保存する］をクリックしてテンプレートを保存します。
   同様の手順によって、他のタブや種類のテンプレートを作成することも可能です。

メモ ：作成したテンプレートの一覧では、タブや種類ごとに抽出して確認することが可能です。

キャンバス表示のテンプレートを管理するには：

キャンバスの設定ページでは、組織内で作成されたすべてのテンプレートを一覧表示できます。表示するには、Zoho CRMの画面右上の設定アイコン→［カスタマイズ］→［キャンバス］→［一覧表示］の順に移動します（なお、上部のメニューで［詳細表示］を選択すると、データの詳細ページ用のテンプレートを一覧表示できます）。

1. データ一覧用のテンプレートの新規作成
   
   
2. タブ別、種類別でのテンプレートの表示
   
   
3. キャンバスルールの管理
   
4. テンプレートの複製、プレビュー、編集、削除
   
5. テンプレートの有効化、無効化
   
   

データ一覧の表示方法の切り替え

1. 画面上部のメニューで対象のタブを選択します。データ一覧のページで右上の （表示）アイコンをクリックします。
   
2. 選択リストで［キャンバス表示］の欄にある［一覧表示］、［タイル表示］、［表形式表示］のいずれかを選択します。
   

テンプレート作成のヒント

1. 画面上部のメニューでタブを選択します。 ページの右上にある表示方法の選択リストをクリックします。
   
2. ［キャンバス表示］の下にある［一覧表示］、［タイル表示］、［表形式表示］の中から、まだテンプレートを作成したことがない表示方法を選択します。
   
3. 表示されたページで 作成 ボタンをクリックすると、テンプレートの作成画面が表示されます。
   
4. データ（項目や処理）の要素のかんたん追加 ：データの要素は、編集メニューから編集欄にドラッグ＆ドロップして追加できるだけでなく、テンプレート上で右クリックして ［挿入する］ を選択し、 項目 または 処理 を選択することによっても追加できます。
   
   
5. 条件付きスタイルの適用 ：条件付きスタイルを適用すると、データの項目値が条件を満たした場合にのみ、テキストに特定のスタイルを適用できます（どのようなスタイルを適用するかは、左側の編集メニューから設定可能です）。条件付きスタイルは、テンプレート上で右クリックし、［条件付きスタイル］を選択することによってすばやく挿入できます。
   
   
6. 要素の固定化／流動化： テンプレートの要素上で右クリックし［要素を流動化する］をクリックすると、テキストの分量に応じて表示要素のサイズが変化します。また、スタイルは、テキストの部分にのみ適用されます。［要素を固定化する］をクリックすると、テキストの分量に関わらず、表示要素のサイズが固定されます。また、スタイルは固定の枠内全体に適用されます。この場合、固定の枠内に収まりきらないテキストが見切れる可能性があります。
   
7. スタイルのコピー／貼り付け： ある要素に適用されているスタイルをコピーして貼り付けることができます。これにより、同じスタイルを繰り返し設定する手間を省くことができます。コピーするには、スタイルをコピーしたい要素の上で右クリックし、 ［スタイルをコピーする］をクリックします。 次に、貼り付け先の要素の上で右クリックし、［スタイルを貼り付ける］をクリックします。
8. 表示要素のロック： 表示要素をロックすると、テンプレート上で他の要素の位置を編集している場合などにも、対象の要素を特定の位置に固定できるため、編集しやすくなります。
   
9. ラベルの非表示／表示： ラベルとは、項目名のことです。ラベルを非表示にすると、データ（項目や処理）の要素上で項目名を隠して、値だけを表示できます。表示欄をすっきりと見やすくしたり、スペースを節約したりするのに役立ちます。
   
10. ラベルの表示位置の設定： データ項目の要素において、ラベル（項目名）を値の上に表示するか、左に表示するかを指定できます。