スコアリングルールとは

複数のスコアリングルールを設定するメリット

1. 顧客の行動をより良く理解するために、部署ごとに独自の顧客の評価基準を設けている組織もあります。 
2. あるいは、営業プロセスの段階ごとに、顧客が興味を示す商品が異なる場合もあります。顧客の興味に応じた販促活動を行うには、顧客が興味を示した商品ごとに見込み客をスコアリングしたいと考える組織もあるでしょう。 
   
   

利用例

BtoB（企業対企業）ビジネスにおけるスコアリング

1. メールの開封：3点
   
2. Webセミナーへの登録：5点
   
3. Twitterでのメンション：5点
4. トレーニングへの参加：10点
   

1. アパレル業：10点
   
2. 靴・アクセサリー業：5点
   
3. インテリア業：10点
4. 毎月の一括購入：8点
5. 1件の年間売上高が1億円超：6点

1. 役員：10点
   
2. マネージャー：5点
   
3. 選定担当者：3点
   
   

複数商品のクロスセルにおけるスコアリング

1. 金額が高く、頻度が高い購入：10点
2. 金額が高く、頻度が低い購入：6点
3. 金額が低く、頻度が高い購入：8点
4. 金額が低く、頻度が低い購入：3点

1. BtoBビジネス：8点
   
2. BtoCビジネス：5点
   
3. ＩＴ業：9点
   
4. 家具製造業：2点
   
   

複数の顧客接点に関するスコアリング

1. フォローアップメールに記載したリンクのクリック：10点
   
2. メールの開封：5点
   
3. Webセミナーへの不参加：-10点
   
4. 資料のダウンロード：10点
   
5. ユーザーカンファレンスへの参加：5点

複数のスコアリングルールの設定

1. ルール名を入力します。
   
2. ルールを設定するタブを選択します。
3. ルールを適用するレイアウトを選択します。また、タブ内のすべてのレイアウトにルールを適用することも可能です。 
4. ポイントを加算または減算するための条件を設定します。たとえば、既存の顧客から紹介された連絡先には、ポイントを加算するように設定することが可能です。 
5. 接点を選択し、顧客の反応や行動ごとにスコアを付与します。次の項目が表示されます：
1. ［メール分析］ ：Zoho CRMから送信されたメールの開封、クリック、不達。
    
   
   
   
2. ［アンケート］ ：アンケートの表示、回答。
   
   
   
   
3. ［イベント］ ：チケットの購入、チェックイン、キャンセル。
   
   
   
   
4. ［Webセミナー］ ：登録。
   
   
   
   
5. ［キャンペーン］ ：メールの開封、クリック、不達。
   Zoho Campaignsを使用して配信されたメールのみ がスコアリングの対象になります。
   
   
   
6. データの詳細ページで確認したいスコアの内容（加点／減点、接点を通じた加点／減点、スコアの合計）を項目として設定し、スコアを関連付けます。項目の表示内容としてスコアの内容をすべて指定したり、特定の内容のみを指定したりできます。データの詳細ページでのスコアの確認方法については、 こちら をご参照ください。

メモ

1. 他のZohoサービス（Zoho Backstage, Zoho Survey、Zoho Webinar/Meeting、Zoho Social、Zoho Campaigns、Zoho Desk）と電話連携やMailchimpの項目は、Zoho CRMアカウントに該当のアプリケーションとの連携が設定されている場合にのみ、表示されます。たとえば、電話連携が有効になっていなければ、通話に基づくスコアリングルールは設定できません。同じように、Zoho Social連携が有効になっていなければ、FacebookやTwitterでの行動に基づくスコアリングルールは設定できません。 
   
2. 新しいスコアリングルールの設定時に、新しいルールを既存のデータにも適用するかどうかを選択できます。
   
3. 接点（タッチポイント）のスコアは、潜在顧客とのやりとりが発生する可能性のある、見込み客と連絡先のタブに対してのみ設定できます。
   
4. 取引先、商談、カスタムタブ（人に関するデータを登録するカスタムタブを含む）に対しては、接点（タッチポイント）のスコアを設定できません。

複数のスコアリングルールを設定するには

1. ［設定］ → ［自動化］ → ［スコアリングルール］ の順に移動します。
   
2. 画面右上にある ［新しいスコアリングルール］ ボタンをクリックします。
   
3. ［スコアリングルールを作成］ 画面で、ルールの ［名前］ を入力します。
   
4. ルールを設定するタブを選択します。
   
5. 一覧から、レイアウトを選択します。
   
6. 必要に応じて、ルールの説明を入力します。
   
7. ［次へ］ をクリックします。
   
   
   
   
8. ［条件の追加］ リンクをクリックし、項目と設定する値を選択します（この手順は任意です）。
9. ［加算］ または ［減算］ を選択し、付与する ポイントを入力します。
   
   
   
   
10. ［完了］ をクリックします。
    
11. 連携一覧からアプリケーション を選択します（例：［メール分析］、［Webセミナー］など）。
    
12. 必要な項目にチェックを入れ、 ［加算］または［減算］のいずれかを選択し、ポイントの数値を入力します 。
    
13. ［保存］ をクリックします。
    
    
14. データの詳細ページに対する スコアの項目の追加 欄で、 ［はい、続けます］ をクリックします。項目を作成し、スコアを関連付けます。 
    
    
1. 項目名を入力し、ドロップダウンからスコアを選択します。
                 
   
15. 項目をさらに追加する場合は、 ［+］ アイコンをクリックします。完了後、 ［保存する］ をクリックします。
16. ［既存のデータを更新しますか？］ の画面で、 ［以前のデータを更新する］または［更新せずに続ける］ のいずれかを選択します。
    更新対象となるデータは、過去6か月以内に作成または更新されたデータのみです。
    

メモ：

1. スコアの値を項目に関連付けた後、内容を編集することはできません。
   
2. データの詳細ページに追加可能なスコアの項目は、6件までです。
   
3. スコアの項目はカスタム項目（データの種類：数値）として識別されます。
4. レイアウトまたはタブでスコアリングルールが設定されている場合にのみ、スコアの項目がデータの詳細ページに表示されます。
5. スコアの項目は、カスタム項目の設定の有無にかかわらず関連リスト内に常に表示されます。
6. 特定のスコアリングルールに関連するスコアの項目がルックアップ項目のフィルター条件に利用されている場合、該当のスコアリングルールを削除することはできません。このような場合、スコアリングルールを削除するには、ルックアップ項目のフィルター条件から該当のスコア項目を削除するか、該当のルックアップ項目を削除する必要があります。

見込み客、取引先、連絡先、商談、カスタムタブのスコアの表示

各データのスコアは、データの詳細ページで確認できます。スコアは次のように分類されます：

1. ［加点］ 
   
2. ［減点］
   
3. ［タッチポイントの加点］：すべての接点で獲得した加点の合計です。
   
4. ［タッチポイントの減点］：すべての接点で獲得した減点の合計です。
   
5. ［タッチポイントの合計］：タッチポイントの加点と減点の差分です。 
   
6. ［スコア（の合計）］：すべてのスコアの合計です。

スコアを計算できない場合は、「0」（ゼロ）として表示されます。

タッチポイントの 加点／減点／合計の スコアは、 見込み客 や 連絡先 など、人に関するデータを登録するタブでのみ表示できます。

スコアリングのグラフ表示

ただし、 タッチポイントのスコアは、 取引先、 商談、 カスタムタブ （人に関するデータを登録するカスタムタブを含む）には 表示されません。これは、これらのタブのデータは見込み客または連絡先に関する情報であるためです。

スコアリングルールの抽出と検索

スコアリングルールの一覧にある検索欄に、ルール名を入力すると、特定のルールを抽出できます。また、 ［ステータス］ の列見出しの右側にあるフィルター（ろうと型）アイコンをクリックすると、ステータスに基づいてルールを抽出することが可能です。

スコアリングルールの複製または削除

1. ［設定］ → ［自動化］ → ［スコアリングルール］ の順に移動します。
   
2. スコアリングルール の一覧で、複製または削除するルールにカーソルを合わせます。
3. ［…］ （その他の操作）アイコンをクリックして、 ［複製］または［削除］ のいずれかのメニューを選択します。
   
1. 複製： 複製したルールに必要な変更を行い、 ［保存］ をクリックします。
   
2. 削除： 確認画面で、ルールの削除処理を確定します。
   
   
   
   

スコアリングルールの無効化