[通話]タブの標準項目

[通話]タブの標準項目

[通話]タブでは、通話に関連する情報を入力して記録できます。[通話]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。

項目名説明データの種類
件名通話の件名を入力します。1行テキスト
通話の種類
  • 着信通話には[着信]を選択します。
  • 発信通話には[発信]を選択します。
選択リスト
関連データデータの種類を選択してから、通話に関連付けるデータを選択します。選択リスト
発信先/発信元通話の発信先または発信元(着信元)を選択します。選択リスト
通話の目的通話の目的を選択します(例:見込み調査、デモ、サポート)。選択リスト
通話の結果通話の結果について入力します。1行テキスト
発信通話ステータス
  • 通話の予約時は、初期設定で[予約中]が選択されています。変更はできません。
  • 通話の記録時/完了時は、初期設定で[完了]が選択されています。変更はできません。
選択リスト
通話の開始日時通話の予約/記録時には、日時を指定します。通話の完了時には、現在の日付と時刻が自動的に入力されます。日時
通話の時間
  • 通話の予約/記録時には、通話の所要時間を指定します。
  • 通話の完了時には、通話の所要時間が自動的に入力されます。
数値
詳細情報通話に関する詳細を入力します。複数行テキスト


メモ:
  1. [通話情報]セクションにはカスタム項目を追加できません。ただし、[通話]タブのレイアウトの編集で、標準項目の選択リストの値(選択肢)をカスタマイズすることはできます。
  2. [通話の時間]と[通話の開始日時]の必須設定は変更できません。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 通話の記録(通話データの作成)

                                  [活動]タブは、データの種類に応じて[タスク]、[予定]、[通話]の3つのタブに分割されました。この変更は、2021年9月6日以降に登録したZoho CRMアカウントに適用されています。 それ以前に登録したZoho CRMアカウントでは、[活動]タブを引き続き利用できるほか、[タスク]、[予定]、[通話]のタブもあわせて利用可能です。 ただし、[活動]タブは、一定期間の経過後に廃止される予定です。[活動]タブの廃止後は、[タスク]、[予定]、[通話]のタブを利用できます。 ...
                                • [受注書]タブの標準項目

                                  [受注書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 受注書の担当者 受注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 受注番号 受注書の識別用の番号を指定します。 長整数 - 件名* 受注書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字 商談名 受注書データを作成する対象の商談データを選択します。 ルックアップ(商談) - 顧客番号 顧客を識別するための番号を指定します。 テキスト(1行) 120文字 ...
                                • [仕入先]タブの標準項目

                                  [仕入先]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 仕入先の担当者 仕入先データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 仕入先名* 仕入先の名前を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 50文字 電話番号 仕入先の電話番号を入力します。 電話 40文字 メール 仕入先のメールアドレスを入力します。 メールアドレス 100文字 Webサイト 仕入先のWebサイトのURLを入力します。 URL 50文字 総勘定元帳勘定 ...
                                • [取引先]タブの標準項目

                                  [取引先]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 取引先名* 取引先の会社/組織の名前を入力します(*この項目は入力必須です)。 1行テキスト 100文字 取引先の担当者 取引先を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ - Webサイト 取引先のWebサイトのURLを入力します。 URL 255文字 証券コード 取引先の証券コードを入力します。 1行テキスト 30文字 親取引先 親取引先の名前を選択します。 ルックアップ 従業員数 ...
                                • [請求書]タブの標準項目

                                  [請求書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 請求書の担当者 請求書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 件名 請求書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 50文字 受注書 関連する受注書を選択します。 ルックアップ(受注書) - 発注書 関連する発注書の情報を入力します。 テキスト(1行) 物品税 商品の輸送にかかる物品税を入力します。 通貨 16桁(小数) 請求書発行日 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.