営業のコラボレーションをかんたんに

協力して働き、情報を共有し、売上を促進させましょう。

CRMでメッセージを共有

大きな商談成立をチームと祝うときでも、連絡先の状況に関する通常のアップデートを送信するときでも、フィードを使うと便利です。メンションを使用して同僚やグループに通知しましょう。コミュニケーションをCRM内で行うことで、情報を探す時間を節約でき、チームや見込み客の状況を追跡しやすくなります。

1対1のやり取り

チームが互いに協力できるようにグループを作成しましょう。情報を共有し、お互いの質問に回答し合い、アップデートを送信して全員が状況を把握できるようにし、大きな商談を迅速に成立させましょう。各割り当てがいつ完了するかを知り、素早く行動しましょう。また、フィードを使用してチームメイトに個人的にメッセージを送信することもできます。

常に通知を受ける

担当の連絡先に何か変化があった場合に通知を受け取り、最も重要な取引の最新情報を維持しましょう。連絡先を見ると、その連絡先がメンションされたフィードのレコードがメモの横に表示されます。

ファイルの共有

添付ファイルを送信するために、メールやチャットウィンドウに切り替える必要はありません。投稿に、写真、プレゼンテーション、販促用品、スプレッドシートをドラッグ&ドロップして追加するだけです。

重要なレコードをフォロー

不要なアップデートでページが煩雑にならないようにしましょう。手作業でフォローするか、自動化のルールを設定し、アップデートを受け取りたいレコードを選択しましょう。大きな取引のレコードや、特定の顧客のレコードを追跡することにより、焦点を絞った対話ができ、必要な情報をすぐに取り出せるようになります。

最新情報をチームと共有

ミーティングのたびにチェックインし、ジオタグを使用することで、同僚の全員が、あなたとお客様の間のやりとりの状況を把握できます。お客様とのミーティングの様子をチームが知ることができるように、ミーティングレコードを管理しましょう。