セールス革新を叶える
UXに再設計しました
セールスチームの成功を支援する新しいUXを導入しました。設定やナビゲーションなど、必要なすべてを直感的に操作できるサイドバーを配置。これが新しいZoho CRMと呼ばれる理由です。
わかりやすいサイドバーショートカット段階メニューで探しやすくデータフォームのキャンバス
セールスは社内からの協力が欠かせない。
それは、CRMも同じです
セールスチームが他のチームのサポートなしで契約を締結することは可能でしょうか。 セールスとは、プリセールスが提案書を作成し、法務が契約書をまとめるなど、さまざまなチームの協力を得ながら進めるプロセスです。
そして、そのプロセスの中心には常に「顧客」が存在します。
「チームタブ」
すべてのメンバーが平等に使いやすいCRMの仕組みを提供します。
各チームは、自分たち専用の「チームタブ」を作成することができ、そこで適切な顧客情報を共有しながら、協力して契約を進めていくことができます。さらに、さまざまな権限設定が用意されているため、情報管理やアクセス制御がしっかりと行われ、常に適切な運営が確保されます。
テンプレートを使ってタブを簡単に作成
完璧なコラボレーションが生まれる
申請者権限
申請者権限を使用すると、チーム間のリクエストを自動化できます。例えば、営業提案の予定が登録されたときには、セールスチームは営業支援チームに販促資料の作成を依頼することを意味します。このプロセスを完全に自動化して、漏れなく依頼されるようになります。
Module360
すべてを支える原動力に
Zoho CRMの新機能Module360は、CRMの全体を拡張しやすく効率的にしながら、
細かくカスタマイズできるようにします。
「チームスペース」
各チームに割り当てられる
専用のスペース
このスペースでは、チームメンバーが集まり、情報を共有したり、コラボレーションを促進したりすることができます。各チームが自分たちの専用スペースを持つことで、作業がよりスムーズに進行し、成果を最大化されます。また、このスペースはチームのニーズに合わせてカスタマイズできるため、柔軟な働き方をサポートします。
各チームの専用ワークスペース
CRM for Everyoneには、
どのような利用メリットが
ありますか？
- チーム間の連携がより円滑になります。
- 顧客満足度の向上につながります。
- 重複した作業をなくせます。
- 顧客とのコミュニケーションが可視化されます。
- ビジネスパイプラインの自動化を促進できます。
- 業務効率が向上します。