機会を取引に変えてより多くの商談成立 

優れた営業管理を実現するためには、パイプラインの取引に優先順位を付けながら、追跡し、監視する必要があります。Zoho CRMは、複数のテリトリにわたる取引と営業構造を管理するために必要なすべてを提供します。 

取引成立を祝う

大型取引成立の喜びを同僚やマネージャーと共有しましょう。CRMからワークフローアラートを設定し、良いニュースをすぐに共有しましょう。

取引状況をかんたんに確認

取引の段階や関連する数値を一画面で確認できるため、取引の追跡がかんたんです。売上予測や取引成立の可能性、すぐに対応しなければならない取引などを把握できます。

取引段階が一目で分かる

スクロールすることなく、取引状況を一目でチェックできます。また、同じ場所から取引段階のアップデートもかんたんにできます。たとえば見込み客と電話中に、取引段階が「要分析」から「価値の提案」に移動したら、そこからすぐにアップデートできます。

CRMから見積書を開始

顧客に見積書をかんたんに送信しましょう。取引モジュールから見積書をかんたんに作成できます。価格や数量などの基本的な製品情報や、顧客データも含め、レコードをかんたんに維持、整理します。見積書をカスタマイズし、それをCRMから即座に顧客にメールで送信できます。

世界50,000社を超える企業から信頼されるCRMをお試しください。

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セールストークの相手を知る

相手のお客様によって、セールストークの方法が異なります。たとえば、組織のCTOとCFOの関心事、要件、見方は異なります。CRMの連絡先の役割をアップデートすることにより、相手が誰であっても最高のセールストークを用意できるようになります。

営業パイプラインの追跡

今月の受注案件、日別売上、営業段階などの詳細なレポートをかんたんにチェックできます。また、ダッシュボードを使用して営業プロセスのボトルネックをすぐに判別し、どこに成長の可能性があるかを判断できます。

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競合他社をチェック

営業のフォローアップの中で、見込み客からよくある質問は、競合他社との違いについてではないでしょうか。競合他社の強みと弱みをメモとして作成し、貴社のソリューションの利点を説明する営業トークをしましょう。

移動中も取引

成功を収める営業担当者はオフィスに留まりません。CRMもそうです。Zoho CRMにはモバイルアプリがあり、お客様の組織でのチェックイン、営業資料のダウンロード、取引成立、次の見込み客に会う前のチームへの通知などができます。

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