CRM/SFAツール
情報共有成功事例

情報共有のよくある課題

メールのCC漏れなどによってやりとり共有が漏れてしまうことがある。
案件の相談や支援を求めたくても情報をイチから説明する必要があり、協力し合える環境にならない。
情報が属人化し、状況の確認にタイムラグが発生したり担当者の離職に伴う案件維持が困難になる。
共有漏れなどによって主担当と支援メンバーの間にトラブルが発生する。

情報共有にCRM/SFAツールが選ばれる理由

メールはもちろん、電話やSNS、LINEなどでのやりとりも自動でCRMで共有できる。
案件や顧客情報、過去の取引実績など必要な情報があらかじめすべて共有されている状態を維持できるため、支援のリクエストも簡単に行えるようになる。
CRMに情報を記録するだけで、リアルタイムに情報共有を行うことができる。
支援をリエクエストするやりとりもCRM上で簡単に行えるようになる。

まずは、お気軽に
Zoho CRM をお試しください。

15日間無料で有償プランをお試しいただけます。

※お試し期間終了後、自動的に無料プランに移行されます。

Zoho CRMにアクセスする

導入事例集ダウンロード

最新ウェビナー情報