オーダーメイドCRMの構築

自社のビジネスプロセスや業務内容に合わせてCRMを自由にカスタマイズしましょう。タブやフィールド、ボタンを追加したり、Zoho Marketplaceで提供されている機能や他社サービス連携から必要なものを選び、機能を追加できます。

タブの追加

Zoho CRMにはさまざまなビジネスに共通して必要とされる15の標準タブをご用意していますが、自社独自のニーズに合わせてタブを追加し、カスタマイズすることが可能です。

入力フィールド(項目)のカスタマイズ

顧客の年齢や興味のある製品など、CRMに登録したい入力項目は企業に応じてさまざまです。Zoho CRMは、標準的な入力項目をデフォルトでご用意していますが、自由に項目を追加・削除したり、項目名などを変更できます。テキスト入力だけでなく、(複数)選択項目などさまざまな種類の入力タイプをご利用いただけます。

ボタンの追加

忙しい日々の業務の中で「こうしたアクションをワンクリックで確認・処理できるボタンがあったらいいな。」と思ったことはありませんか? Zoho CRMのカスタムボタンでは、よくとるアクションを自動で実行するようかんたんに設定できます。 面倒な作業が減るため、気持ちも楽になり、効率的に業務に集中できます。

関数を使用した、より複雑なカスタマイズも可能です。

関数によるカスタマイズはこちら