Zoho CRM Plusのサブスクリプションの管理

Zoho CRM Plusのサブスクリプションの管理

Zoho CRM Plusのサブスクリプションを購入した後、[サブスクリプション管理]ページから、登録時の設定を変更できます。次の設定変更が可能です。:

メモ:

  • 月間サブスクリプションを選択している場合、年間プランに切り替えることができます。選択した内容に応じて、利用料金が表示されます。クレジットカードやPayPallで決済できます。
  • Zoho CRM Plusのサブスクリプションを管理するには、[管理画面]にアクセスし、[組織]または[サブスクリプション管理]ページに移動し、[請求]をクリックします。

ユーザーライセンスの追加

ユーザーライセンスを追加するには:

  1. ページの右上にあるユーザーアイコン()をクリックします。スライドパネルの[サブスクリプション]セクションで[請求の管理]をクリックします。 [Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページが表示されます。
  2. [Zoho CRM Plusのプラン]セクションにカーソルを合わせ、[追加]をクリックします。


     
  3. 追加するユーザー数を入力します。


     
  4. [次へ]をクリックします。


     
  5. [決済する]をクリックします。決済処理が完了すると、新しいユーザーライセンスの追加が完了したことを知らせるメッセージが表示されます。


     
  6. [閉じる]をクリックして、[Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに戻ります。

メモ:決済に使用される通貨がINRの場合、GSTの金額を含む合計金額が[注文の確認]のポップアップ画面に表示されます。
 

ユーザーライセンスの削減

サブスクリプションのユーザーライセンス数を減らすには:

  1. [Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページで、[Zoho CRM Plusのプラン]セクションにカーソルを合わせます。
  2. ポップアップ画面で[削減]をクリックします。
  3. 削減するユーザーライセンス数を入力します。
  4. [ダウングレード]をクリックします。


     
  5. [確定]をクリックします。ユーザーライセンスの削減が完了したことが通知されます。


     
  6. [閉じる]をクリックして、[Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに戻ります。
     

追加アドオンの購入

必要に応じて、いつでもアドオンを追加購入できます。

アドオンを購入するには:

  1. [Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに移動します。
  2. 一覧にあるアドオンにカーソルを合わせて、実行可能な操作オプションを表示します。選択したアドオンに応じて表示された[追加]または[変更]をクリックします。



     
  3. 下向き矢印ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから購入するアドオンの容量または数を選択します。[アップグレード]のポップアップ画面には、サブスクリプション料金に追加されるアドオンの金額が表示されます。
  4. [続ける]をクリックします。


     
  5. [決済する]をクリックします。決済処理が完了すると、確認メッセージが表示されます。


     
  6. [閉じる]をクリックし、[Zoho CRM Plusサブスクリプション管理]ページに戻ります。別のアドオンを購入する場合は、一覧内の別の項目にカーソルを合わせて、上記の手順を繰り返して購入します。

メモ:追加アドオンを購入する際に、決済に使用される通貨がINRの場合、適用可能なGST額を含む合計金額が、[注文の確認]ポップアップ画面に表示されます。
 

アドオンの削除

アドオンを削除するには/アドオンの数や容量を減らすには:

  1. [Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに移動します。
  2. 削除するアドオンにカーソルを合わせ、実行可能な操作オプションを表示します。選択したアドオンに基づいて表示された[削減]または[変更]をクリックします。


     
  3. 下向き矢印ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから削減または削除するアドオンの数や容量を選択します。


     
  4. [ダウングレード]をクリックします。


     
  5. [確定]をクリックします。アドオンの削減が完了したことを知らせる確認メッセージが表示されます。


     
  6. [閉じる]をクリックして、[Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに戻ります。別のアドオンを削除または削減する場合は、一覧内の別の項目にカーソルを合わせ、上記の手順を繰り返します。
     

決済方法と請求情報の更新

[請求の詳細]ページでは、今後の決済方法の変更、請求先住所の更新、購入と請求書に関する通知メールの受信者の追加、サブスクリプション情報の確認ができます。

決済方法を変更するには:

  1. [Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに移動します。
  2. ページの右上にある[購入設定]をクリックします。


     
  3. ドロップダウンメニューから[決済方法]を選択します。[決済方法]タブが自動的に選択され、[請求の詳細]ページに決済情報が表示されます。


     
  4. [変更]をクリックします。[決済方法の変更]画面が表示されます。


     
  5. 決済方法には、次の2通りがあります:
     
    • クレジットカードで決済するには、カード情報を入力し、[更新]をクリックします。
    • PayPalで決済するには、[PayPal]タブに切り替え、[続ける]をクリックして、[PayPalログイン]ページに移動します。PayPalアカウント情報を入力してログインした後、[OK]をクリックすると、[請求の詳細]ページに戻ります。




       
  6. クレジットカード情報の更新が完了したことを知らせる確認メッセージが表示されます。

  7. [OK]をクリックして、[Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに戻ります。
     

サブスクリプションの詳細を表示するには:

  1. [Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに移動します。
  2. ページの右上にある[購入設定]をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューから[決済方法]を選択します。[決済方法]タブが自動的に選択され、[請求の詳細]ページに決済情報が表示されます。


     
  4. [サブスクリプションの表示]をクリックします。




     
  5. )をクリックして、[請求の詳細]ページに戻ります。
     

請求先住所を更新する方法:

  1. Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに移動します。
  2. ページの右上にある[購入設定]をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューから[請求の詳細]を選択します。[請求先住所とその他の情報]タブが自動的に選択され、[請求の詳細]ページに住所情報が表示されます。または、[請求の詳細]ページの[請求先住所とその他の情報]タブを直接クリックし、請求先住所を表示または更新することもできます。


     
  4. [変更]をクリックします。


     
  5. 変更を加えて、[更新]をクリックします。請求先住所の更新が完了したことを伝えるメッセージが表示されます。
     

メールの受信者の追加

他のユーザーのメールアドレスを追加して、購入に関する通知と請求書を送信できます。

メールの受信者を追加するには:

  1. [Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページの右上にある[購入設定]をクリックします。
  2. ドロップダウンメニューから[メールの受信者]を選択します。[メールの受信者]タブが自動的に選択され、[請求の詳細]ページに受信者の名前、メールアドレス、製品、処理オプションが表示されます。または、[請求の詳細]ページの[メールの受信者]タブを直接クリックして、メールの受信者を追加することもできます。


     
  3. [受信者の追加]をクリックし、受信者の名前とメールアドレスを入力します。必要に応じて、プラス記号()をクリックして、さらにメール受信者を追加します。


     
  4. すべての製品の受信者にメールを送信するか、特定の製品のみの受信者にメールを送信するかを選択し、対応するタブをクリックします。
  5. ドロップダウンリストをクリックし、購入通知または請求書のいずれかのみを受信者に送信するか、またはその両方を受信者に送信するかを選択して、対応するチェックボックスをオンに設定します。
  6. [追加]をクリックします。[受信者の確認]画面がポップアップ表示されます。


     
  7. 必要に応じて、受信者にサブスクリプション関連のメールを送信する場合はチェックボックスをオンにし、[確定]をクリックします。メールの受信者の追加が完了したことを知らせるメッセージが表示されます。[請求の詳細]ページにメールの受信者情報が表示されます。

メモ[請求の詳細]ページで、受信者名の横にある削除アイコン()をクリックすると、一覧から受信者を削除できます。
 

決済履歴の表示

Zoho CRM Plusアカウントの決済を表示するには:

  1. [Zoho CRM Plusのサブスクリプション管理]ページに移動します。
  2. ページの右上にある[購入設定]をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューから[決済履歴]を選択します。


     
  4. 決済情報の右側にある[PDF]をクリックし、請求書をダウンロードして、表示または印刷できます。

メモ:

  • ドロップダウンリストから該当のオプションを選択して、すべての決済履歴の詳細を表示したり、購入/アップグレード/更新/ダウングレードなどの決済の種類ごとに決済履歴の詳細を表示できます。
  • ドロップダウンリストから[期間で抽出]を選択すると、特定の期間の決済履歴の詳細を表示できます。
     

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メールお問い合わせ窓口: support@zohocrmplus.com