分析レポートとは

Zoho CRM のレポート機能では、見込み客、既存顧客、商談などCRMに登録されたデータを抽出して
かんたんにレポートの作成・集計ができます。
すぐにご活用いただけるよう、ビジネスでよく利用される40以上のレポートをご利用のアカウントにあらかじめ搭載。
作成したレポートをグラフ化したり、チーム内で共有するなど柔軟にご利用いただけます。

分析レポートを作成するメリット

  • 営業の重要な分析指標を追跡できる
  • 複数のタブを参照したレポートを作成できる
  • レポートをグラフとして可視化できる
  • 40以上のレポートサンプルを用意

そのまま使える標準レポート

ビジネスシーンでよく利用されるレポートを、標準搭載。そのまま使用することはもとより、
標準レポートをベースに 自由にカスタマイズすることもできます。

迅速な洞察のための40以上の組み込みレポート

セールスレポート

  • 営業担当者のパフォーマンスレポート
  • 今月終了する取引
  • ステージと確率によるパイプライン
  • 今月の収益

マーケティングレポート

  • リードソース別の販売サイクル期間
  • キャンペーンの収益
  • あなたのウェブサイトを訪問したリード
  • キーワードによるリード
  • GoogleAdWordsキャンペーンのリードから成約した取引

活動報告

  • 今月回答したライブチャット
  • 営業担当者によるチェックイン
  • 所有者によるリードコンバージョン

3つの基本レポートタイプ

CRMのレポート機能では、主要タブと関連付けたいタブを選択し、レポートを作成します。
作成するレポートの種類は「表形式レポート」「サマリーレポート」「マトリクスレポート」の3つから選択できます。

表形式レポートデータの一覧表示(例: 今月の商談リスト)
Xサマリーレポートデータのグループ化や縦軸の合計数を表示(例: 月次担当者別商談リスト)
マトリクスレポート縦横軸を利用してデータを項目別に表示 (例: 月次流入元別商談数)

かんたん作成・カスタマイズ

レポートに表示する項目や表示順などを柔軟にカスタマイズできます。
表示を切り替えたり、フィルターを追加することもかんたんに行えます。
作成されるレポートのプレビューを表示しながら編集することができます。

グラフの設置

レポートに「面」、「ドーナツ」、「円」、「ファネル」などのグラフを設置することができます。

詳細分析(ドリルダウン)

作成したレポートでより詳しく確認したい項目をクリックすることで、ドリルダウンレポートを表示します。
ドリルダウンレポートとは、親レポートから呼び出されたレポートであり、詳細データを確認できます。

これにより、簡単にレポートについて詳しく分析することが可能になります。

詳細な分析が可能

販売データのレポートを詳細にドリルダウンして分析することができます。
Zoho CRM の分析レポートでは、データセットを自由に配置して、ビジネスに必要な洞察を得ることができます。

複数レポートの組み合わせ

複数のレポートを結合して比較分析をすることができます。
たとえば、経費レポートを取引レポートと組み合わせて、
獲得した案件と消費したコストの比較レポートを作成することも可能です。

Google 広告の売上貢献を分析

Google 広告において、どのキャンペーンが高いROIをもたらしているかを確認することができます。売り上げへの貢献はもちろん、通話レポートなど活動などがどれほど発生しているかパフォーマンスを分析することも可能です。

Google 広告連携の詳細はこちら

より高度な分析レポートを作成

レポート分析ツール「Zoho Analytics」を搭載した高度なCRM Analyticsを使用して、
さまざまなデータソースを掛け合わせた分析レポートを作成することができます。

CRM Analytics の詳細はこちら

フォルダ管理・検索

高度な検索フィルターを使用して、レポートをすばやく見つけたり、フォルダに追加して整理することができます。
作成するすべてのレポートは、キャンペーンレポート、予測レポート、取引レポートなどのフォルダに
自動的に整理されます。

定期レポートの自動送信

レポートの表示範囲を制御して共有することができます。
役割や地域に基づいてユーザーやグループに共有することも可能です。
また、作成したレポートを日次、週次、月次、または年次でチームメンバーや上司などに
自動で送信されるようスケジュールできます。

エクスポート

CRMのユーザーではない人に共有したい場合には、EXCEL、CSV、PDF形式でレポートをエクスポートすることができます。

レポート・ダッシュボードの活用方法

販売レポートや活動レポートなど、Zoho CRM ではさまざまなレポート・ダッシュボードを作成できます。
ここでは、Zoho CRM のレポート・ダッシュボード機能の活用例をご紹介します。

レポート・ダッシュボードの活用方法はこちら

「必要な情報をすぐに参照できるのでとても便利ですね。現在進行中の商談がどのようなステータスにあるのかも即座に把握できます。」

株式会社YOLO JAPAN

取締役 COO 椿 奈緒子氏

15日間無料で有償プランをお試しいただけます。

※お試し期間終了後、自動的に無料プランに移行されます。

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