アカウントをかんたんに管理

Zoho CRMには、CRM内でお客様のアカウント情報を管理するための広範なツールが揃っています。アカウント管理では、組織の連絡先、取引、タスクの全体像を1か所で確認できるため、営業担当者はより多くの取引を成立させることができます。

全体像をつかむ

最新の顧客の活動、関連付けられた連絡先、未決の取引、進行中のプロジェクトなど、すべての情報を1か所で表示できます。アカウント全体を把握できるため、ビジネスに変化があっても、コラボレーションが容易です。

同じ組織内の各部署のニーズに対応

大きな組織には、複数のオフィスと多くの部門があります。個人や部門のそれぞれに気を配るには、それぞれを、同じ親アカウントの下の個別のアカウントとして扱うとかんたんです。このようにすると、決定権を持つ人との日々の対話を合理的に管理できます。

プロジェクトの進捗状況を知る

マイルストーンを設定し、プロジェクトの進捗状況を監視します。また、プロジェクトのステータスをチームに確認しなくても状況を把握できるため、さまざまなタスクについてお客様に積極的に最新状況を伝えることができます。

支払いを受け取るまでしっかりチェック

見ることにより、理解し、確認できます。だからこそ、お客様から支払いを受け取り、その記録が帳簿に記録されるまでお客様にフォローアップすることが重要なのです。Zoho CRMを使用して販売注文を生成し、アカウント内の支払い詳細を確認しましょう。

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レポートで高価値のアカウントと取引を判断

広範なレポートを使用してすばやく優先事項を判断し、重要なお客様のタスクをタイミング良く完了させましょう。レポートはどのアカウントの価値が最も高いかを判断するためにも役立つため、それらのアカウントに最良のチームメンバーを割り当てることができます。

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