見積り管理

見積り依頼の処理

見積書の作成を自動化し、顧客対応を強化できます。このアプリを開いて、提供する商品やサービスの見積りを管理しましょう。見積り依頼を受け取って処理し、お客さまへ直接送信できます。

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料金設定もかんたん

  • 見積書の作成を簡易化

    顧客名や見積番号、商品情報の記載はもちろん、パーソナライズされたメモや画像も使用した本格的な見積書を作成できます。見積書から受注書への変換も、データを再入力することなくワンクリック。お客さま宛にメールで送信できます。

  • 顧客を一元管理

    顧客情報の取得に、わざわざスプレッドシートやメールスレッドを検索する必要はありません。すべての情報を統合データベースに保存し、お客さまとのコラボレーションを強化できます。 

  • 商品やサービスのカタログ作成

    商品名、単位価格、固有のIDを入力し、新たな商品やサービスを追加できます。カタログから商品情報を検索し、これを基に見積書を作成することもできます。

  • データに基づくレポートで洞察を取得

    顧客基盤の拡大に伴って、データも増大します。このアプリなら、包括的なレポートを基に、分析や関連データのマッピング、有意義なプレゼンテーションが行えます。予約の設定、顧客情報の検索やフィルタリング、業績指標の比較もできます。 

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自分の思うままに、自分のアプリを

  • Zoho Creatorがカスタマイズを変える

    この見積り管理アプリケーションなら、ローコードスクリプト言語であるDelugeを使用して、ワークフローを自動化できます。新しい機能の追加や既存機能の変更も、直感的に使用できるビルダーから項目をドラッグ&ドロップし、コードを数行追加するだけで完了します。 

  • いつでも・どこでも・あらゆる端末で

    どこにいても、ビジネスのつながりを保ちましょう。Zoho Creatorを使うと、構築またはインストールしたアプリがiOS/Android端末で自動的に利用できるようになります。外出先でも見積り依頼を確認し、お客さまとやり取りできます。

  • 連携でデータサイロを解消

    Zoho Creatorアプリなら、Zoho BooksやCRM、SalesIQなどと緊密に連携し、その他さまざまなニーズにも対応できます。Zapierを使用すれば、お使いの生産性向上アプリケーションやPayPal、G Suiteなどの外部サービスアプリともかんたんに連携できます。