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価格設定を手の届く範囲に保つ
見積もり生成を効率化
クライアント名、見積もり番号、製品関連の詳細などを含む本格的な見積もりを作成し、パーソナライズされたメモや画像を追加します。これらの見積もりを再入力することなく直接販売注文に変換し、クライアントに一回のクリックでメールで送信します。
すべてのクライアントリストを一か所にまとめる
クライアント情報を取得するためにスプレッドシートやメールスレッドを検索する必要はありません。すべての詳細を統一されたデータベースに保存し、チームとクライアントがより良く協力できるようにします。
製品とサービスをカタログ化
Addするために、製品名、単位あたりのレート、ユニークなIDを入力します。このカタログから製品固有の詳細を直接取得し、見積もりを生成するために使用します。
データ駆動型レポートから洞察を引き出す
クライアントベースが成長するにつれて、データも増えます。Zohoの包括的なレポートを使用して、数字を計算し、関連データをマッピングし、意味のある方法でそれらを表示します。予定をスケジュールし、クライアントの詳細を検索・フィルタリングし、パフォーマンスの統計を比較します。
あなたの見積もり管理ソフトウェア、あなたの方法
カスタマイズ
当社の見積管理ソフトウェアは、箱から出してすぐに完全にカスタマイズ可能です。ドラッグアンドドロップのフォームビルダーと、ガイド付きスクリプト機能を使用して、アプリに新しい機能を迅速に追加できます。ビジネス要件に合わせてモジュールを追加し、ユーザーフィードバックによる変更を実装できます。
モバイルに移行
コンピューターで作成したすべてのアプリには、スマートフォンで完全に最適化されたネイティブアプリが付属しています。どの場所でも、どのデバイスでも、見積もり管理アプリのすべての機能を楽しむことができます。あなたの指先で無制限のビジネス機能を得ることができます、すべて移動中に。
統合
Zoho Creatorは、Google Workspace、Zapier、Salesforceなど、幅広い事前構築済みの統合を提供しており、見積管理アプリをこれらと簡単に統合できます。また、PayPalのようなオンライン決済システムや、SalesBinderのような在庫管理ソフトウェアともAPIを使用して統合できます。