取引&タスク

  • 取引とは?

    取引とは開始したビジネス関係すべてであり、必ずしも販売取引を意味するものではありません。契約を結んでいるベンダーと仕事をする場合でも、取引にあたります。

  • ホット、ウォーム、コールドという用語の意味は?

    Hot, Warm and Coldこれらは、取引が発生する可能性を示すために使用する用語です。ホットな取引は成立の可能性が高く、コールドな取引は可能性が最も低く、ウォームな取引は成立の可能性が50%であることを表します。

  • 自身のタスクを通知するには?

    タスクを追加する際、リマインダー日付を設定するオプションがあります。設定した日付にリマインダー通知メールが届きます。また、ログインすると、Zoho ContactManagerに日々のジョブカードが提示されます。

  • タスクテンプレートとは?

    Task Templateタスクテンプレートを使用して、各ビジネス取引で実行するタスクを定義できます。これは、新たな取引を確認するたびに使用する参照テンプレートとして機能します。

  • 月次カレンダービューはありますか?

    Calendar View月次カレンダービューを使用して、日々完了すべきタスクを一か月分表示することができます。