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独自の承認
独自の承認では、初期設定の承認フローが適さない場合などに、組織固有の業務ニーズに合わせた承認フローを作成できます。
メモ：この機能は、新しい取引の承認フローの一部です。この機能を使用するには、組織を新しいフローに移行してください。
シナリオ：ブランドンはジルカーの営業マネージャーです。通常、ブランドンはジルカーの顧客の請求書を承認しています。ただし、請求書の合計が10,000ドルを超える場合は、営業部門責任者のパトリシアが承認する必要があります。ブランドンは、10,000ドル以上の請求書を承認のためにパトリシアへ送信するという条件を追加して、Zoho Booksの［請求書］タブで独自の承認を設定します。
独自の承認の作成
タブに独自の承認フローを作成するには：
- ページ右上の［設定］に移動します。
- 独自の承認を追加するタブに移動します。
- ［承認］タブをクリックします。
- ［承認の種類］で［独自の承認］をクリックします。
- ［新しい独自の承認］をクリックします。新しい独自の承認ページに移動します。
- ［承認名］を入力し、必要に応じて［説明］を入力します。
- 独自の承認を実行する条件を追加します。さらに条件を追加するには、［+ 条件を追加］をクリックします。
- 承認フローを選択します。承認フローを設定するか、データを自動承認または自動却下するように選択できます。
- ［保存］をクリックします。
承認の優先順位の設定
タブに複数の独自の承認を作成している場合、取引が複数の独自の承認の条件を満たすことがあります。その場合、どの独自の承認を先に実行するかを優先順位で指定できます。手順は次のとおりです。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- 独自の承認の優先順位を設定するタブに移動します。
- ［承認］タブをクリックします。
- ［承認の種類］で［独自の承認］をクリックします。
- ［優先順位］の横にある［編集］アイコンをクリックします。
- 独自の承認を優先順位に応じてドラッグ＆ドロップで並べ替えます。優先順位が01の承認が、他の承認より優先されます。
- ［優先順位の変更を保存］をクリックします。
独自の承認の編集または削除
作成した独自の承認は編集または削除できます。手順は次のとおりです。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- 独自の承認を作成したタブに移動します。
- ［承認］タブをクリックします。
- ［承認の種類］で［独自の承認］をクリックします。
- 編集または削除する独自の承認にカーソルを合わせます。
- ドロップダウンをクリックし、［編集］または［削除］を選択します。
- 独自の承認を編集する場合は、［編集］をクリックします。必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
- 独自の承認を削除する場合は、［削除］をクリックします。
