ビュー

ビューを使用すると、特定の条件に基づいてタブ内のデータを絞り込んで整理できます。Zoho Booksの各タブには、タブに応じた標準フィルターが用意されています。さらに、カスタム条件や列の設定を指定して独自のビューを作成し、必要なデータにすばやくアクセスできます。

ビューへのアクセス

ビューには、任意のタブの一覧ページからアクセスできます。手順は次のとおりです。

• 対象のタブ（例：［売上］→［請求書］）に移動します。
• ページ上部のドロップダウン（例：［すべての請求書］）をクリックします。

ドロップダウンには、ビューが次のセクションに分けて表示されます。

• お気に入り：すばやくアクセスできるように、お気に入りに設定したビューです。
• 標準フィルター：システムで用意されているフィルターで、タブによって異なります。編集や削除はできません。
• ユーザーが作成したビュー：自分が作成したビュー、または他のユーザーから共有されたビューです。

ドロップダウン上部の検索バーを使用して、特定のビューを検索できます。

ビューの作成

ビューを作成するには：

• ビューを作成するタブに移動します。
• ページ上部のドロップダウン（例：［すべての請求書］）をクリックします。
• ドロップダウンの下部にある［+ 新しいビュー］をクリックします。
• 新しいビューページで、次の詳細を入力します。
  • ［名前］：ビューの名前を入力します。このビューにすばやくアクセスしたい場合は、［お気に入りに設定］を選択します。
  • ［条件の定義（任意）］：タブで利用できる項目に基づいて、ビューのフィルター条件を設定します。項目を選択し、比較条件を選んで値を入力します。条件を追加するには、［+ 条件を追加］をクリックします。
  • ［列の設定］：このビューが有効なときに表示する列を選択します。各項目の横にある+アイコンをクリックして、項目を［利用可能な列］から［選択した列］に移動します。選択した列の一覧で列をドラッグ＆ドロップして、順序を変更できます。
  • ［表示設定］：
    • ［カスタムビューを使用するサービス］：このビューを利用できるZohoサービスを選択します（例：Zoho Billing、Zoho Inventory）。
    • ［共有先］：このビューにアクセスできるユーザーを選択します。
      • ［自分のみ］：このビューを表示および使用できるのは自分だけです。
      • ［選択したユーザーと役割のみ］：組織内の特定のユーザーまたは役割とビューを共有します。
      • ［全員］：組織内のすべてのユーザーにビューを表示します。

• ［保存］をクリックします。

これで、タブの一覧ページのドロップダウンにビューが表示されます。

ビューのお気に入り設定

任意のビューをお気に入りに設定して、すばやくアクセスできます。お気に入りに設定したビューは、ビューのドロップダウン上部のお気に入りセクションに表示されます。

ビューをお気に入りに設定するには：

• タブの一覧ページ上部にあるドロップダウンをクリックします。
• お気に入りに設定するビューの横にあるスターアイコンをクリックします。

ビューがお気に入りセクションに移動します。ビューをお気に入りから削除するには、スターアイコンをもう一度クリックします。

ビューの作成時または編集中に、名前項目の横にある［お気に入りに設定］を選択して、お気に入りに設定することもできます。

ビューの編集

作成したビューを編集できます。標準フィルターは編集できません。

ビューを編集するには：

• タブの一覧ページ上部にあるドロップダウンをクリックし、編集するビューを選択します。
• ビュー名の横にある編集アイコンをクリックします。
• ビューの編集ページで、名前、条件、列、表示設定を必要に応じて変更します。
• ［保存］をクリックします。

ビューの削除

作成したビューを削除できます。標準フィルターは削除できません。

ビューを削除するには：

• タブの一覧ページ上部にあるドロップダウンをクリックし、削除するビューを選択します。
• ビュー名の横にある編集アイコンをクリックします。
• ビューの編集ページで、右下の［削除］をクリックします。
• 確認するには［はい］をクリックします。