前払金請求書の管理

    記録した前払金請求書は、さまざまな方法でフィルタリングしたり、並べ替えたりすることができます。

    目次

    前払金請求書の状況

    前払金請求書のさまざまなステータスを見てみましょう。

    ステータス説明
    下書き請求書の作成時には、［下書き］のステータスになります。
    送信済み顧客へ送信後、前払金請求書は［送信済み］のステータスになります。
    支払い済み請求書の支払いが記録された場合、ステータスは［支払い済み］となります。
    引き出し済み前払金請求書の金額が返金された場合、ステータスは［引き出し済み］となります。
    承認待ち取引承認が有効になっており、この前払金請求書がまだ承認されていない場合、ステータスは［承認待ち］となります。
    承認済み取引の承認が有効に設定されており、この前払金請求書が承認されている場合、ステータスは［承認済み］となります。
    一部引き出し済み金額が一部返金された場合、ステータスは［一部引き出し済み］となります。
    引き出し済み金額が全額返金された場合、ステータスは［引き出し済み］となります。
    無効前払金請求書を無効にした場合、ステータスは［無効］となります。

    前払金請求書のフィルター

    前払金請求書をステータスに基づいてフィルタリングすることができます。その方法は以下のとおりです。

    • ［売上］→［前払金請求書］の順に移動してください。
    • ページの上部にある［すべての前払金請求書］のドロップダウンをクリックしてください。
    • フィルタリングしたい前払金請求書の種類を選択してください。

    前払金請求書を特定のパラメーターに基づいてフィルタリングしたい場合は、カスタムビューを使用してください。

    カスタムビュー

    カスタムビューは、設定した特定の条件に基づいて前払金請求書をフィルタリングするために使用できます。前払金請求書のカスタムビューを作成するには、以下の手順に従ってください。

    • ［売上］→［前払金請求書］の順に移動してください。
    • ページの上部にある［すべての前払金請求書］のドロップダウンをクリックしてください。
    • ［+ 新しいデータの一覧］を選択してください。
    • 必要事項を記入してください。

    名前

    カスタムビューの名前を入力してください。このカスタムビューを頻繁に使用する場合は、［お気に入りとしてマーク］オプションを選択できます。

    条件の設定

    前払金請求書の項目に基づいて、カスタムビューの条件を設定してください。［条件を追加］をクリックすると、複数の条件を追加できます。

    列の設定

    作成するカスタムビューに表示する項目を選択してください。項目の横にある［+］アイコンをクリックすることで、［利用可能な列］の項目を［選択した列］に移動することができます。

    カスタムビューの共有

    このカスタムビューへのアクセス権を取得するユーザーを選択してください。

    • ［保存］をクリックしてください。

    このカスタムビューは、前払金請求書モジュールの［すべての前払金請求書］ドロップダウンをクリックすると表示されます。このカスタムビューを編集するには、カスタムビューの横にある編集アイコンをクリックしてください。

    カスタムビューを削除するには：

    • カスタムビューを編集してください。
    • ページの一番下までスクロールし、削除ボタンをクリックしてください。
    • ［はい］をクリックして確定してください。

    前払金請求書の並べ替え

    前払金請求書を異なる列や項目に基づいて並べ替えることができます。その方法は以下のとおりです。

    • ［売上］→［前払金請求書］の順に移動してください。
    • 並べ替えたい列をクリックしてください。
    • 並べ替えは昇順または降順で行うことができます（矢印で示されます）。並べ替え順を変更するには、もう一度項目をクリックしてください。

    列のカスタマイズ

    前払金請求書モジュールでは、メインページに表示する項目を選択することができます。また、同じページ内で列／項目の配置を変更することもできます。ここではその方法を説明します。

    • ［売上］→［前払金請求書］の順に移動してください。
    • ページの左側にあるテーブルアイコンをクリックしてください。
    • 表示したい項目を選択してください。
    • 横にあるアイコンをドラッグ＆ドロップすることで、列の配置を変更できます。
    • 変更後、［保存］をクリックしてください。

    現在の一覧のエクスポート

    請求書にフィルターをかけたり、列を並べ替えたりした場合に、前払金請求書の特定のビューをエクスポートすることができます。方法は以下のとおりです。

    • ［売上］→［前払金請求書］の順に移動してください。
    • ページ右上の3点リーダーアイコンをクリックしてください。
    • ［現在の一覧のエクスポート］を選択してください。
    • ［次の形式でエクスポート］でエクスポートの形式を選択し、エクスポートファイルを保護するための［パスワード］を入力してください。
    • ［エクスポート］をクリックしてください。

    一覧の更新

    前払金請求書の一覧を更新することができます。方法は以下のとおりです。

    • ［売上］→［前払金請求書］の順に移動してください。
    • ページ右上の3点リーダーアイコンをクリックしてください。
    • ［一覧の更新］をクリックしてください。