前受金請求書の管理

前受金請求書のステータス

前受金請求書の各種ステータスについて説明します。

前受金請求書の絞り込み

前受金請求書は、ステータスに基づいて絞り込めます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［前受金請求書］に移動します。
• ページ上部にある［すべての前受金請求書］のドロップダウンをクリックします。
• 絞り込む前受金請求書の種類を選択します。

独自の条件に基づいて前受金請求書を絞り込む場合は、カスタムビューを使用できます。

カスタムビュー

カスタムビューを使用すると、設定した条件に基づいて前受金請求書を絞り込めます。前受金請求書のカスタムビューを作成するには、次の手順を実行します。

• ［売上］→［前受金請求書］に移動します。
• ページ上部にある［すべての前受金請求書］のドロップダウンをクリックします。
• ［+ 新しいカスタムビュー］を選択します。

• 必要な詳細を入力します。

［名前］

カスタムビューの名前を入力します。このカスタムビューを頻繁に使用する場合は、［お気に入りに設定］オプションを選択できます。

［条件］

前受金請求書の項目に基づいて、カスタムビューの条件を追加します。［+ 条件の追加］をクリックすると、複数の条件を追加できます。

［列の設定］

作成するカスタムビューに表示する項目を選択します。各項目の横にある［+］アイコンをクリックすると、［利用可能な列］の項目を［選択した列］に移動できます。

［カスタムビューの共有］

このカスタムビューへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。

• ［保存］をクリックします。

このカスタムビューは、［前受金請求書］タブで［すべての前受金請求書］のドロップダウンをクリックすると表示されます。カスタムビューの横にある［編集］アイコンをクリックすると、このカスタムビューを編集できます。

カスタムビューを削除するには、次の手順を実行します。

• カスタムビューを［編集］します。
• ページの下部までスクロールし、［削除］ボタンをクリックします。
• 確認するには［はい］をクリックします。

前受金請求書の並べ替え

前受金請求書は、各種の列や項目に基づいて並べ替えできます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［前受金請求書］に移動します。
• 並べ替える列をクリックします。
• 矢印で示される昇順または降順に基づいて並べ替えできます。並べ替え順を変更するには、項目をもう一度クリックします。

列の並べ替え

［前受金請求書］タブでは、メインページに表示する項目を選択できます。同じページで列や項目の順序を並べ替えることもできます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［前受金請求書］に移動します。
• ページ左側にある［テーブル］アイコンをクリックします。
• 表示する項目を選択します。
• 各列の横にあるアイコンをドラッグ＆ドロップして、列の順序を並べ替えます。
• 変更後、［保存］をクリックします。

現在の表示のエクスポート

前受金請求書を絞り込んだ場合や、前受金請求書の列を並べ替えた場合は、その前受金請求書の表示をエクスポートできます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［前受金請求書］に移動します。
• ページ右上にある［その他］アイコンをクリックします。
• ［現在の表示のエクスポート］を選択します。

• ［エクスポート形式］でエクスポートする形式を選択し、エクスポートファイルを保護するための［パスワード］を入力します。
• ［エクスポート］をクリックします。

一覧の更新

前受金請求書の一覧を更新できます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［前受金請求書］に移動します。
• ページ右上にある［その他］アイコンをクリックします。
• ［一覧の更新］をクリックします。