売上

    売上セクションには以下の3つのレポートが含まれています。

    顧客別の売上

    このレポートは、組織内の各顧客に対して作成したすべての請求書の概要です。下書きのステータスの請求書はここには表示されません。

    このレポートを表示するには：

    • ［レポート］→［顧客別の売上］に移動してください。

    レポート内の任意の金額をクリックして、その詳細レポートを表示します。顧客の名前の隣にある上下矢印をクリックして、顧客を昇順または降順で並べ替えることができます。

    このレポートには以下のセクションがあります。

    名前
    期間ごとに請求書を作成している顧客。

    請求書の数
    顧客に作成した請求書の総数。

    売上
    顧客に作成したすべての請求書の税抜きの合計金額。

    売上（税込）
    顧客に作成したすべての請求書の税込みの合計金額。

    このレポートをカスタマイズするには：

    • ［レポート］→［顧客別の売上］に移動してください。
    • ページの上部にある［レポートのカスタマイズ］をクリックしてください。

    以下のフィルターに基づいてレポートをカスタマイズできます。

    フィルター説明
    日付範囲さまざまな期間用にレポートを生成するか、独自の期間を設定します。
    「請求書がない売上」と「売上返品」を含める請求書以外のZoho Booksで記録した売上取引、たとえば顧客に係る銀行取引なども表示されます。
    手動の仕訳帳を含める手動の仕訳帳の売上入力も表示されます。
    • ［レポートの実行］をクリックしてください。

    商品別の売上

    このレポートは、組織で販売されたすべての商品とその平均価格の概要です。

    このレポートを表示するには：

    • ［レポート］→［商品別の売上］に移動してください。

    このレポートには以下のセクションがあります。

    商品名
    特定の期間中に販売された商品の名前。

    販売数量
    販売された商品の合計数。

    金額
    販売されたすべての商品に対する合計金額。

    平均価格
    顧客に販売されたすべての商品の平均価格。

    このレポートをカスタマイズするには：

    • ［レポート］→［商品別の売上］に移動してください。
    • ページの上部にある［レポートのカスタマイズ］をクリックしてください。

    以下のフィルターに基づいてレポートをカスタマイズできます。

    フィルター説明
    日付範囲さまざまな期間用にレポートを生成するか、独自の期間を設定します。
    勘定レポートで売上を追跡したい勘定を選択します。
    レポートのタグ作成したレポートのタグに基づいてレポートをフィルタリングします。
    • ［レポートの実行］をクリックしてください。

    営業営業担当者別の売上

    このレポートは、組織内の各ユーザーと営業担当者が作成した請求書とクレジットノートの要約です。

    このレポートを表示するには：

    • ［レポート］→［営業営業担当者別の売上］に移動してください。

    レポート内の任意の金額をクリックして、その詳細情報を表示します。

    このレポートには以下のセクションがあります。

    請求書

    ユーザー別の請求書
    ［その他］セクションには、あなたや組織内の他のユーザーによって作成されたすべての請求書が含まれています。これらの請求書はどの営業担当者にも関連していません。

    営業担当者別の請求書
    ［その他］セクションの下に、組織内の各営業担当者によって作成された請求書のリストが表示されます。

    レポートテーブル内の各項目は次のとおりです。

    請求書の数
    請求書の合計数。

    売上請求書
    税を含まないすべての請求書の合計。

    売上請求書（税込み）
    税を含むすべての請求書の合計。

    クレジットノート

    ユーザー別のクレジットノート
    ［その他］セクションには、あなたや組織内の他のユーザーによって作成されたすべてのクレジットノートが含まれています。これらのクレジットノートはどの営業担当者にも関連していません。

    営業担当者別のクレジットノート
    ［その他］セクションの下に、組織内の各営業担当者によって作成されたクレジットノートのリストが表示されます。

    クレジットノートの数
    クレジットノートの合計数。

    クレジットノートの売上
    税を含まないすべてのクレジットノートの合計。

    クレジットノートの売上（税込み）
    税を含むすべてのクレジットノートの合計。

    合計

    このセクションでは、組織内のユーザーや営業担当者によって行われた売上の合計額が表示されます。

    このセクションの項目は次のように計算されます。

    請求書内の金額 - クレジットノート内の金額

    売上合計
    税金を含まないすべての売上の合計額。

    売上合計（税込み）
    税金を含むすべての売上の合計額。

    このレポートは、生成する期間に基づいてカスタマイズできます。以下の手順に従って行います。

    • ［レポート］ → ［営業担当者別の売上］に移動してください。
    • ドロップダウンからこのレポートを生成する期間を選択してください。