入金
［入金］セクションには、顧客から受け取った支払いに関するすべてのレポートが表示されます。
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入金
このレポートには、特定の期間に顧客から受け取った支払いの詳細がすべて表示されます。
このレポートを表示するには。
- ［レポート］→［入金］に移動します。この項目は［入金］セクションにあります。
金額をクリックすると、その詳細なドリルダウン概要を確認できます。
このレポートをカスタマイズするには。
- ［レポート］→［入金］に移動します。この項目は［入金］セクションにあります。
- ページ上部の［レポートのカスタマイズ］をクリックします。
レポートは、次の項目に基づいてカスタマイズできます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［日付範囲］ | レポートを生成する日付範囲を選択します。 |
| ［取引の種類］ | ［請求書の支払い］、［前払金の支払い］、またはその両方（［すべて］）に基づいてレポートを絞り込めます。 |
［+詳細フィルター］をクリックして、レポートに詳細フィルターを追加することもできます。
レポートに表示する項目も選択できます。手順は次のとおりです。
- ［一般］の［列の表示／非表示］をクリックします。
- ［顧客］で、レポートに表示する項目を選択します。
- ［レポートを表示する］をクリックします。
ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択すると、このレポートをダウンロードできます。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。
定期レポート
レポートを自分のメールアドレスや組織内の他のユーザーに定期送信するよう設定できます。レポートは、指定した間隔と時刻に送信されます。設定手順は次のとおりです。
- ページ右上の［定期レポート］ボタンをクリックします。
- レポートの条件を入力します。
- ［保存］をクリックします。
指定した時刻と間隔で、レポートがメールアドレス宛てに自動送信されます。
入金までの期間
このレポートには、顧客から支払いを受けるまでの期間が表示されます。
例を使って詳しく説明します。ある日に、1人の顧客へ3件の請求書を送信したとします。顧客は、1件目の請求書を2日後、2件目を3週間以内、3件目を1か月後に支払いました。このように、請求書の支払いを受けるまでの日数はそれぞれ異なります。
このレポートでは、顧客から支払いを受けるまでの期間を次の4つに分けて確認できます。
- 0～15日
- 16～30日
- 31～45日
- 45日超
このレポートを表示するには。
- ［レポート］→［入金までの期間］に移動します。この項目は［入金］セクションにあります。
ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択すると、このレポートをダウンロードできます。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。
クレジットノートの詳細
このレポートには、顧客に対して作成したすべてのクレジットノートの詳細が表示されます。
このレポートを表示するには。
- ［レポート］→［クレジットノートの詳細］に移動します。この項目は［入金］セクションにあります。
このレポートでは、作成したクレジットノートの合計金額（［クレジットノートの金額］）と、請求書に使用された金額（［残高］）を確認できます。
このレポートをカスタマイズするには。
- ［レポート］→［クレジットノートの詳細］に移動します。この項目は［入金］セクションにあります。
- ページ上部の［レポートのカスタマイズ］をクリックします。
レポートは、次の項目に基づいてカスタマイズできます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［日付範囲］ | レポートを生成する日付範囲を選択します。 |
| ［クレジットノートのステータス］ | クレジットノートのステータスに基づいてレポートを絞り込みます。 |
- ［レポートを表示する］をクリックします。
ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択すると、このレポートをダウンロードできます。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。
返金履歴
このレポートには、組織内の各クレジットノートに対して記録したすべての返金が表示されます。
このレポートを表示するには。
- ［レポート］→［返金履歴］に移動します。この項目は［入金］セクションにあります。
ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択すると、このレポートをダウンロードできます。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。