組織でのその他の操作
組織の追加
複数の事業を個別に管理したい場合は、Zoho Booksで組織を追加できます。手順は以下のとおりです。
- Zoho Booksの組織にログインします。
- 右上にある［組織名］のドロップダウンをクリックし、表示されるパネルから［管理］を選択します。
- 次のページで、［+ 新しい組織］をクリックします。
- 表示されるポップアップで、既存の組織から設定をコピーする場合は［設定の複製］を、新しく作成する場合は［新しい組織の追加］を選択します。［設定の複製］を選択した場合は、新しい組織の名前を入力し、複製する組織と設定を選択して、［複製］をクリックします。
- ［新しい組織の追加］を選択した場合は、［組織名］と［組織の所在地］を入力し、［さっそく始めましょう！］をクリックします。
- 組織プロフィールの設定ページで、必要な情報を入力し、［開始する］をクリックします。
新しい組織が作成されます。
組織名の変更
組織名を変更するには：
- Zoho Booksの組織にログインします。
- ［設定］に移動します。
- 組織の下にある［プロフィール］を選択します。
- ［組織名］項目に、組織の新しい名前を入力します。
- 下にスクロールし、［保存］をクリックします。
組織名が、入力した新しい名前に更新されます。
組織の切り替え
組織を切り替えるには：
- Zoho Booksの組織にログインします。
- 右上にある［組織名］をクリックします。
- 表示される右側のペインで、切り替え先の組織を選択します。
デフォルトの組織の変更
デフォルトの組織を変更するには：
- Zoho Booksの組織にログインします。
- 右上にある［組織名］のドロップダウンをクリックし、表示されるパネルから［管理］を選択します。
- 自分の組織で、削除したい組織にカーソルを合わせ、右側のドロップダウンをクリックして、［デフォルトに設定］を選択します。
クイック作成
［クイック作成］ボタンを使用すると、顧客や仕入先の追加、売上や購入の取引の作成などをすばやく行えます。手順は以下のとおりです。
- Zoho Booksの組織にログインします。
- 右上にある［+］アイコンをクリックします。
- 表示されたモジュールの一覧から、新しいデータを作成するモジュールを選択します。
アプリ内通知の表示
すべてのアプリ内通知をアプリ内で直接表示できます。取引が顧客に承認された場合や、いずれかのモジュールで操作が行われた場合、その操作の内容を示す通知が通知パネルに表示されます。これらの通知を表示するには：
- Zoho Booksの組織にログインします。
- 右上にある［通知］アイコンをクリックします。
すべてのアプリ内通知が右側のパネルに表示されます。