入金のその他の操作
入金の編集
受け取った入金の詳細を編集できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［入金］に移動します。
- 編集する入金を選択します。
- ページ上部の［鉛筆］アイコンをクリックします。
- 変更を加えます。
- ［保存］をクリックします。
PDF形式でダウンロード
受け取った入金をPDFとしてダウンロードできます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［入金］に移動します。
- ダウンロードする入金領収書を選択します。
- ページ上部の［PDF］アイコンをクリックします。
入金の印刷
受け取った入金の詳細を印刷できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［入金］に移動します。
- 印刷する入金領収書を選択します。
- ページ上部の［印刷］アイコンをクリックします。
- プレビューを確認し、［印刷］をクリックします。
入金のメール送信
入金を顧客にメールで送信できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［入金］に移動します。
- 顧客にメールで送信する入金領収書を選択します。
- ページ上部の［メール］アイコンをクリックします。
- メールのプレビューを確認し、［送信］をクリックします。
入金へのファイル添付
入金にファイルを添付できます。添付方法は次のとおりです。
- ドラッグ＆ドロップ：お使いのシステムからファイルをアップロードします（最大5件、各5MBまで）。
- クラウド：Zoho Docs、Google ドライブ、Dropbox、One Driveなどのクラウドサービスからアップロードします。
- ドキュメント：Zoho Booksのドキュメントフォルダーからアップロードします。
入金にファイルを添付するには：
- ［売上］→［入金］に移動します。
- 対象の入金を選択します。
- ページ上部の［添付］アイコンをクリックします。
- 目的のオプションを選択し、ファイルを添付します。
入金の削除
Zoho Booksに記録した請求書または前受金の入金を削除できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［入金］に移動します。
- 削除する入金を選択します。
- ページ上部の［削除］ボタンをクリックします。
- 確認するには［OK］をクリックします。
メモ：
［削除］ボタンが見つからない場合は、［詳細］→［削除］をクリックします。これは、入金に超過支払いがある場合に発生します。
一括処理
複数の入金に対して一括処理を実行できます。実行できる操作の例は次のとおりです。
- PDF形式でダウンロード
- 印刷
- メール
- 削除
複数の入金に対して一括処理を実行するには：
- ［売上］→［入金］に移動します。
- 一括処理を実行する入金を選択します。
- ページ上部の目的の操作をクリックします。
一括更新
一括更新機能を使用すると、複数の入金の項目を同じ値で更新できます。
例：パトリシアさんは、一部の入金の支払方法を更新したいと考えています。対象の入金を選択し、［一括更新］をクリックして、それらの入金の支払方法を更新します。
項目を一括更新するには：
- ［売上］→［入金］に移動します。
- 更新する入金を選択します。
- ページ上部の［一括更新］ボタンをクリックします。
- 更新する項目と対応する値を選択します。
- ［更新］をクリックします。
入金のエクスポート
Zoho Books内のすべての入金をCSVまたはXLS形式でエクスポートできます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［入金］に移動します。
- ページ右上の［詳細］アイコンをクリックします。
- ［入金のエクスポート］を選択します。
- 必要な項目を入力します。
- ［エクスポート］をクリックします。
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入金の設定
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