請求書の支払いの記録

    Zoho Booksでの支払いの回収と記録には、ビジネスのニーズに合わせて複数の方法があります。

    オンライン決済

    顧客からの支払いをオンラインで回収することは、最も安全で迅速な方法の1つです。 Zoho Booksを主要な決済サービスと連携することで、顧客はオンラインで支払うこと ができるようになります。決済サービスによって異なりますが、顧客はクレジットカー ド、デビットカード、ネットバンキングなどの支払いオプションを利用して支払うこと ができます。

    Zoho Booksと連携できる決済サービスを確認して、設定してください。

    オンライン決済の仕組み

    決済サービスとの連携を設定した場合、初期設定で、その決済サービスが支払い方法として設定されます。請求書を顧客に送信すると、顧客や利用可能な決済オプションから選択して支払いが行えます。

    複数の決済サービスを設定している場合、顧客から支払いを受領するための決済サービスを選択することができます。手順は以下のとおりです。

    • ［売上］→［請求書］の順に移動してください。
    • 対象の決済サービスを指定する請求書を選択し、上部バーの［編集］をクリックしてください。
    • 顧客から支払いを受領する対象の決済サービスを選択してください。
    • ［支払い条件］の下までスクロールすると、Zoho Booksに連携した決済サービスの一覧が表示されます。

    メモ：2つ以上の決済サービスを選択した場合、Zoho Booksは自動的に最後にZohoBooksに連携した決済サービスを使用します。

    • ［保存］をクリックし、顧客に送信してください。

    これで、顧客は、顧客ポータルまたは共有された請求書のリンクから支払うことができるようになります。

    顧客のカードに請求する

    顧客からの支払いを回収する別の方法として、オンライン決済サービスを使用して直接顧客に請求できます。

    前提条件： 顧客に請求する機能をサポートする決済サービスとZoho Booksが連携されていることを確認してください。

    メモ：顧客に請求する機能をサポートする決済サービスは、Authorize.net、PayPal Payflow Pro、PayPal Payments Pro、Razorpay、およびPaytmです。

    メモ：顧客に請求する際には、対象の顧客のカード詳細と請求に対する同意が必要です。

    顧客に請求するには：

    • ［売上］→［請求書］の順に移動してください。
    • 顧客に請求する対象の請求書を選択してください。
    • ページの右上隅にある［支払いの記録］のドロップダウンをクリックし、［顧客に請求する］を選択してください。
    • 請求金額を入力し、ドロップダウンから決済サービスを選択してください。
    • 決済サービスが支払い処理を行うために必要な詳細を入力し、［続ける］をクリックしてください。
    • 取引が成功すると、取引が処理されたことを示す通知が表示され、請求書のステータスが［支払い済み］に変更されます。それ以外の場合、再試行するよう求めるエラーメッセージが表示されます。

    オフライン支払いの記録

    請求書に対して現金支払いや他の支払い方法で支払いを受ける場合、支払いを手動で記録することができます。支払いの記録方法は以下のとおりです。

    • ［売上］→［請求書］の順に移動してください。
    • 支払いを記録したい請求書を選択してください。
    • ページの右上にある［支払いの記録］のドロップダウンをクリックし、［支払いの記録］を選択するか、または［オフラインの支払いの記録］をクリックして支払いを記録します。
    • 受領金額、支払い日、入金先の口座などの支払い詳細を入力してください。
    • 顧客が全額支払わない場合は、受領金額項目に受領した金額を入力してください。
    • ［支払いの記録］をクリックしてください。一部支払いが完了した請求書として記録されます。