Zoho BooksとZoho Mailの連携

ビジネスでは、顧客や仕入先とメールを送受信することがよくあります。Zoho BooksはZoho Mailと連携できるため、Zoho Books内の連絡先と自分とのすべてのやり取りをZoho Books組織内で確認できます。そのため、Zoho Mail連携を利用すると、連絡先からのメールを見落とす心配がありません。

連携のメリット

• 連絡先と自分とのすべてのメールをZoho Books内で確認できます。
• メール内のドキュメントを、ドキュメントタブや取引（請求書／見積書）に添付できます。
• 請求書／見積書に関連する過去のメールの履歴をコメントで確認できます。

Zoho Mailとの連携

Zoho Books組織をZoho Mailアカウントと連携するには：

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［連携］の下にある［Zohoアプリ］を選択します。
• ［その他のアプリ］ページで、Zoho Mailの横にある［接続］をクリックします。

• ポップアップで［連携を有効にする］をクリックして確定します。

または、次の手順でも連携できます。

• Zoho Booksの［連絡先］モジュールに移動します。
• Zoho Mailからメールを取得する連絡先を選択します。
• ［メール］タブに移動し、［メールアカウントを接続］をクリックします。

• ポップアップで［連携を有効にする］をクリックします。

メールの履歴の表示

Zoho Mailと連携すると、連絡先と自分とのメールを表示できます。メールを表示するには：

• 左サイドバーの［連絡先］モジュールに移動します。
• 特定の連絡先を選択し、連絡先の詳細ページで［メール］タブをクリックします。
• ［システムメール］をクリックし、自分のZoho Mailを選択します。

これで、連絡先と自分とのメールの履歴が表示されます。

メールをコメントとして追加

取引のコメント欄には、社内参照用として、特定の取引に対して行われた更新内容が表示されます。Zoho Mail連携を有効にすると、メールを請求書／見積書に関連付け、コメント欄で確認できます。手順は次のとおりです。

• ［連絡先］セクションに移動し、連絡先を選択します。
• ［メール］タブに移動し、特定のメールを選択します。
• ［メールの追加先］ドロップダウンをクリックし、コメントとして追加する対象の［見積書］または［請求書］を選択します。

• 連絡先の［概要］タブにコメントとして追加するには、［連絡先の活動］をクリックします。

メールの添付ファイルの管理

メールで受信した添付ファイルは、ドキュメントに追加したり、連絡先の参照用として見積書や請求書に添付したりできます。手順は次のとおりです。

• 特定の連絡先を選択し、［メール］タブに移動します。
• 添付ファイルを見積書または請求書に追加するには、［メールの追加先］ドロップダウンをクリックします。

これで、メールの添付ファイルと一緒に新しい請求書を作成できます。

• 連絡先のドキュメントに追加するには、［クリップ］アイコンをクリックし、［メールの添付ファイルを連絡先に追加］を選択します。

連携の無効化

メールを取得する必要がなくなった場合は、連携を無効にできます。無効にするには：

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［連携］の下にある［Zohoアプリ］を選択します。
• ［その他のアプリ］ページで、Zoho Mailの横にある［無効にする］をクリックします。