Zoho BooksとZendeskの連携

Zendeskは、ビジネスと顧客の間のコミュニケーションを効率的かつ円滑にするカスタマーサービスソフトウェアです。Zendeskを使用することで、顧客サポートの問い合わせを効果的に管理し、追跡し、解決することができ、顧客データを一元化できます。

Zoho BooksをZendeskと連携すると、カスタマーサポート担当者はZoho Booksの顧客情報にアクセスできるようになります。これには顧客の連絡先情報、取引履歴、請求書の支払い情報などが含まれ、すべてZendesk内で簡単に表示できます。

目次

• Zendesk連携の設定
• ZendeskからZoho Booksへのアクセス
• 連携の無効化

Zoho BooksをZendeskと連携することで、以下の情報を取得できるようになります。

• 顧客情報 - 顧客名、請求先と納品先の住所、メールアドレス、連絡先担当者、通貨、電話番号。
• 請求書の詳細 - 請求日、支払い期日、請求金額。
• 支払いの詳細 - 支払い金額と未払い残高。

Zendesk連携の設定

Zoho BooksとZendesk間の連携設定は簡単です。

前提条件

• カスタマーサポート担当者がZoho Books組織のユーザーであることを確認してください。
• カスタマーサポート担当者が、Zoho Booksが連携されたZendeskアカウントにアクセスできることを確認してください。

Zoho BooksをZendeskと連携する手順は次のとおりです。

• Zendeskアカウントにログインしてください。
• Zendeskホームページのサイドバーで［設定］をクリックし、［マーケットプレイス］を選択してください。
• マーケットプレイスで「Zoho Books」を検索し、選択してください。

• ［インストール］をクリックして、Zoho BooksとZendeskアカウントの連携を開始してください。

• 次のページで、Zoho Booksをインストールしたい特定のZendeskアカウントを選択し、［インストール］をクリックしてください。

• Zoho Booksアプリを選択し、必要に応じて一般設定を編集してください。
  • アプリケーションのタイトルを変更できます。
  • カスタマーサポート担当者がZoho Booksにアクセスできる範囲を制御するには、役割制限を有効にします。
  • このアプリにアクセスできるグループを指定するには、グループ制限を有効にします。
  • Zoho Booksの欧州版にアクセスするには、［欧州連合（EU）の顧客ですか？］オプションを有効にします。
• ［インストール］をクリックして、連携プロセスを完了してください。

ZendeskからZoho Booksへのアクセス

Zoho Booksアプリケーションをインストールしたら、連携が使用可能になります。

Zendeskからアクセスするには、以下の手順に従ってください。

• Zendeskアカウントにログインしてください。
• サイドバーの［ビュー］タブをクリックしてください。サポートチケットを確認できます。

• Zoho Booksにアクセスが必要なチケットを選択してください。
• ページの右上にある［アプリ］をクリックしてください。

• Zoho Booksアカウントへのサインインプロセスを完了し、顧客データを取得するために［サインイン］を選択してください。すでにサインインしている場合は、アプリケーションのリストから［Zoho Books］を選択して、その顧客のデータを表示できます。

Zoho Booksに接続したら、以下の情報にアクセスできるようになります。

• 概要：顧客の連絡先情報、請求先住所、電話番号、担当者、通貨などの詳細情報を提供します。
• コメント：顧客の取引履歴を表示し、支払い詳細と日付を含みます。
• 売上：顧客の請求書と支払い詳細を表示することができます。