Zoho BooksとTwilioの連携

Twilioは、WebサービスAPIを使用して電話やSMSで企業がコミュニケーションできるクラウドコミュニケーションプラットフォームです。Zoho BooksとTwilioを連携すると、顧客にSMSで通知を送信できます。

連携のメリット

• 請求書、支払い、支払いリマインダーに関するSMS通知を顧客に送信できます。
• 顧客および連絡先担当者単位でSMS通知を設定できます。

前提条件

• 既存のTwilioアカウント。お持ちでない場合は、新しいTwilioアカウントを作成してください。
• TwilioのAccount SID（セキュリティ識別子）とAuth Token。
• Twilioで使用できる有効な電話番号。このような電話番号をお持ちでない場合は、Twilioから電話番号を購入する必要があります。

Twilioとの接続

この連携を設定するには、次の手順を実行します。

• ［設定］に移動します。
• ［SMS通知］を［リマインダーと通知］から選択します。
• ［設定］（Twilioの横）をクリックします。
• SMS連携ページで、［接続］（Twilioの横）をクリックします。
• 次のページで、［接続］（Twilioの横）をクリックします。
• 表示されるポップアップで、Twilioアカウントの［Account SID］、［Auth Token］、［電話番号］を入力します。
• ［Twilioに接続］をクリックします。

これで、TwilioがZoho Booksの組織と連携されます。連携の下にある［設定］をクリックすると、SMS通知のテンプレートを表示できます。

SMS通知ページに移動し、SMSテンプレートを設定したり、通知の種類ごとにSMS通知を有効または無効にしたりできます。

SMS通知の有効化／無効化

SMS通知は初期設定では無効です。必要なSMS通知を有効にして、顧客にSMSを送信できます。SMS通知を有効にするには、次の手順を実行します。

• ［設定］に移動します。
• ［SMS通知］を［リマインダーと通知］から選択します。
• ［設定］（Twilioの横）をクリックします。
• 次のページで、連携の下にある［設定］をクリックします。
• 必要な取引の横にある切り替えボタンをスライドして、SMS通知を有効にします。

同様に、有効にしたSMS通知は切り替えボタンをスライドして無効にできます。

SMS通知の設定

SMS通知のテンプレートを選択し、そのメッセージ内容を設定できます。

SMSテンプレートを設定するには、次の手順を実行します。

• ［設定］に移動します。
• ［SMS通知］を［リマインダーと通知］から選択します。
• ［設定］（Twilioの横）をクリックします。
• 次のページで、連携の下にある［設定］をクリックします。
• 必要なSMSテンプレートの横にある［テンプレートの変更］をクリックします。
• テンプレートの選択ポップアップで、［テンプレートのカスタマイズ］をクリックします。
• 必要に応じて、各ドロップダウンからSMSテンプレートを選択し、差し込み項目を挿入できます。
• ［保存］をクリックします。

主連絡先でのSMSの有効化

主連絡先に対してSMS通知を有効にするには、次の手順を実行します。

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［顧客］を選択します。
• SMS通知を有効にする顧客をクリックします。
• 概要セクションで、［SMS通知を有効にする］をクリックします。

該当する主連絡先に対してSMS通知が有効になります。

連絡先担当者でのSMSの有効化

連絡先担当者に対してSMS通知を有効にするには、次の手順を実行します。

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［顧客］を選択します。
• 連絡先担当者に対してSMS通知を有効にする顧客をクリックします。
• ［概要］タブの連絡先担当者セクションまで下にスクロールします。
• 連絡先担当者の横にある歯車アイコンをクリックし、ドロップダウンから［SMS通知を有効にする］を選択します。

該当する連絡先担当者に対してSMS通知が有効になります。

顧客に対するSMS通知の一括有効化

顧客と連絡先担当者に対するSMS通知は、次の2つの方法で一括有効化できます。

• すべての主連絡先と連絡先担当者
• 特定の主連絡先と連絡先担当者

すべての主連絡先と連絡先担当者

すべての顧客とその連絡先担当者に対してSMS通知を有効にするには、次の手順を実行します。

• ［設定］に移動します。
• ［SMS通知］を［リマインダーと通知］から選択します。
• Twilioセクションの歯車アイコンをクリックし、ドロップダウンから［コミュニケーション設定を更新］を選択します。
• 表示されるポップアップで、SMS通知の送信先にする初期設定の受信者を選択します。
• ［保存］をクリックします。

選択した設定に基づいて、すべての主連絡先とその連絡先担当者に対してSMS通知が有効になります。

特定の主連絡先と連絡先担当者

特定の顧客とその連絡先担当者に対してSMS通知を有効にするには、次の手順を実行します。

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［顧客］を選択します。
• SMS通知を有効にする顧客を選択します。
• ページ上部の［コミュニケーション設定を行う］をクリックします。
• 表示されるポップアップで、SMS通知の送信先にする初期設定の受信者を選択します。
• ［保存］をクリックします。

選択した設定に基づいて、選択した主連絡先と指定した連絡先担当者に対してSMS通知が有効になります。

主連絡先でのSMSの無効化

主連絡先に対してSMS通知を無効にするには、次の手順を実行します。

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［顧客］を選択します。
• SMS通知を無効にする顧客をクリックします。
• 概要セクションで、［SMS通知を無効にする］をクリックします。

該当する主連絡先に対してSMS通知が無効になります。

連絡先担当者でのSMSの無効化

主連絡先の連絡先担当者に対してSMS通知を無効にするには、次の手順を実行します。

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［顧客］を選択します。
• SMS通知を無効にする顧客をクリックします。
• ［概要］タブの連絡先担当者セクションまで下にスクロールします。
• 連絡先担当者の横にある歯車アイコンをクリックし、ドロップダウンから［SMS通知を無効にする］を選択します。

この連絡先担当者に対してSMS通知が無効になります。

通知の一括無効化

顧客に対するSMS通知を一括で無効にするには、次の手順を実行します。

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［顧客］を選択します。
• SMS通知を無効にする顧客を選択します。
• ページ上部の［コミュニケーション設定を行う］をクリックします。
• 表示されるポップアップで、［初期設定の受信者］ドロップダウンから［なし］を選択します。
• ［保存］をクリックします。

顧客の初期設定の受信者として［なし］を選択すると、どの連絡先担当者にもSMS通知は送信されません。

SMS通知の送信

設定したSMS設定に基づいて、次の場合に顧客とその連絡先担当者へSMS通知を自動送信できます。

• 繰り返し請求書に対して［請求書を作成して送信］または［請求書を作成、共有、送信］の設定を行っている場合、請求書作成メッセージが送信されます。
• 顧客からオンライン決済を受領すると、その顧客に支払いへのお礼SMSが送信されます。

顧客に自動SMSを送信するだけでなく、手動メッセージを送信することもできます。手順は次のとおりです。

• 左サイドバーに移動し、モジュール（例：［請求書］）を選択します。
• SMSを送信する請求書をクリックします。
• 請求書の詳細ページ上部にある［送信］をクリックし、ドロップダウンから［SMSを送信］を選択します。
• 表示されるポップアップで、［SMSを送信］をクリックします。

請求書のSMS通知が顧客に送信されます。

送信済みSMS通知の表示

顧客とその連絡先担当者に送信されたSMS通知を表示するには、次の手順を実行します。

• 左サイドバーに移動し、モジュール（例：［請求書］）を選択します。
• 送信済みSMS通知を表示する請求書をクリックします。
• 請求書の詳細ページ右上にある［コメントと履歴］をクリックします。

顧客に送信されたSMS通知の詳細を表示できます。