Zoho BooksとZoho Deskの連携

Zoho Deskは、企業が顧客対応に集中できるように支援するヘルプデスクソフトウェアです。Zoho BooksとZoho Deskを連携すると、Zoho Deskで対応した問い合わせや、各問い合わせに費やした時間について顧客への請求を行うことができます。

連携の設定

Zoho BooksからZoho Deskを起動するには、次の手順を実行します。

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［Zoho Apps］（［連携］内）を選択します。
• Zoho Appsページで、［接続］（Zoho Deskの横）をクリックします。

• 連携に関する説明を読み、［連携を設定］をクリックします。
• すでに有効なZoho Deskポータルがある場合は、そのポータルに移動します。ない場合は、新しいポータルを作成するよう求められます。

連携を設定すると、Zoho Deskの各プロフィールで利用できる権限を設定できます。

連絡先の関連付け

Zoho Deskの連絡先は、メールアドレスに基づいてZoho Booksの顧客に関連付けることができます。

これを行うには、Zoho Deskで連絡先または問い合わせを選択し、Zoho Booksアイコンをクリックします。同じメールアドレスを持つ顧客がZoho Booksに存在する場合、ここに表示され、関連付けることができます。存在しない場合は、ここで新しい連絡先を作成できます。作成した連絡先は、Zoho Booksに顧客として追加されます。

請求書と見積書の作成

前提条件：Zoho Deskで連絡先に対する取引を作成するには、連絡先をZoho Booksの対応する顧客に関連付ける必要があります。

Zoho Deskの問い合わせに対して請求書または見積書を作成できます。また、問い合わせに記録された時間について顧客への請求を行うこともできます。

手順は次のとおりです。

• Zoho Deskで問い合わせを選択し、Zoho Booksアイコンをクリックします。
• Zoho Booksの［連絡先情報］タブで、対応する取引を作成するために［見積書の作成］または［請求書の作成］をクリックします。
• 必要な詳細を入力します。
• ［保存］をクリックします。

Zoho Booksで作成された連絡先の請求書や見積書は、Zoho Deskの問い合わせ内にある［この問い合わせの請求書／見積書］オプションからも表示できます。

Zoho Desk内の請求書／見積書は、複製、編集、無効化、送信済みとしてマークできます。顧客にメールで送信することもできます。

連携の無効化／削除

Zoho DeskからZoho Books連携を無効化または削除できます。方法については、Zoho Deskのヘルプページをご参照ください。

連携を無効化すると、連携を再度有効にした場合でも、連絡先と取引の関連付けはZoho BooksとZoho Deskの間で維持されます。一方、連携を削除すると、この関連付けは完全に削除されます。