Zoho BooksとZoho Deskの連携

Zoho Deskは、顧客との関係を強化するヘルプデスクソフトウェアで、Zoho Booksとの連携により、効果的な運用が可能です。この連携により、Zoho Deskを通じて提供されるチケットの処理や費やされた時間など、サポートサービスに対する顧客への請求を効率的に行うことができます。

連携の設定

Zoho BooksからZoho Deskにアクセスするには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Zoho Deskの隣にある［接続］をクリックしてください。

• 連携についての説明を読み、［連携の設定］をクリックしてください。
• 有効なZoho Deskポータルをすでにお持ちの場合、そのポータルに移動します。そうでない場合は、新しいポータルの作成を案内されます。

連携を成功裏に設定したら、Zoho Desk内の各プロファイルに対して利用可能な権限をカスタマイズできます。

連絡先の関連付け

Zoho Deskの連絡先を、メールアドレスに基づいてZoho Booksの顧客と関連付けることができます。

これを行うには、Zoho Desk内で連絡先またはチケットを選択し、Zoho Booksアイコンをクリックします。Zoho Booksに同じメールIDを持つ顧客が存在する場合、ここに表示され、関連付けることができます。存在しない場合は、新しい連絡先をここで作成すると、それがZoho Booksの顧客として追加されます。

請求書と見積書の作成

前提条件：Zoho Deskの連絡先に対して取引を作成する前に、該当の連絡先をZohoBooksの顧客に関連付けてください。

Zoho Deskのチケットに対して請求書や見積書を作成することができ、さらに各チケットに費やされた時間に対して顧客に請求することもできます。

以下の手順で進めます。

• Zoho Deskのチケットを選択し、Zoho Booksアイコンをクリックしてください。
• Zoho Booksの連絡先情報のタブで、作成する対象の取引に応じて［見積書の作成］または［請求書の作成］を選択してください。
• 必要な詳細情報を入力してください。
• ［保存］をクリックしてください。

さらに、Zoho Deskのチケット内の［このチケットの請求書／見積書］オプションから、Zoho Booksで作成した請求書や見積書を閲覧できます。

Zoho Desk内の請求書や見積書は、複製、編集、無効化、送信済みとして設定することができます。また、顧客にメールで送信することもできます。