Zoho BooksとZoho Cliqの連携
Zoho Cliqは、職場でチームと連携しコラボレーションするのに役立つチャットアプリケーションです。ビジネス活動に関する情報をチームと同時進行で共有できます。
目次
Zoho BooksとZoho Cliqを連携するメリット
- Zoho Books内でクイックチャットバーを使用してZoho Cliqユーザーと協力できます。
- 好みのCliqチャンネルで重要なZoho Booksの通知を受け取ることができます。
この連携がどのように役立つかをよりよく理解するために、Zoho Booksを会計業務に、Zoho Cliqを内部コミュニケーションに使用する企業のシナリオを考えてみましょう。
シナリオ：企業の営業チームは、営業に関して顧客に連絡を取りますが、Zoho Booksアカウントへのアクセス権がありません。そのため、顧客が見積書を表示したか、それを承認したか、拒否したかなどはわかりません。しかし、Zoho BooksをZoho Cliqと連携することで、営業チームは顧客が以下を行った場合に通知を受け取ることができます。
- 見積書を表示したとき
- 見積書にコメントしたとき
- 見積書を承認または却下したとき
- 請求書を表示したとき
- 請求書にコメントしたとき
- 請求書への支払いを行ったとき
同様に、企業の財務チームが主としてZoho Booksを使用しながら、Zoho Books内からZoho Cliqの他のユーザーと直接協働できます。
前提条件:
- 有効なZoho Cliqアカウントを持っている必要があります。また、Zoho Booksにサインインする際に使用したZohoアカウントと同じアカウントでZoho Cliqにサインインしている必要があります。
- Zoho Cliqで必要なチームメンバーがいる有効なチャンネルを持っている必要があります。このチャンネルは、Zoho Booksからの更新を受け取る必要があるメンバーを含んでいる必要があります。
Zoho BooksとZoho Cliqを連携する
Zoho BooksとZoho Cliqを連携する設定は簡単です。
- Zoho Booksアカウントにサインインしてください。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
1.［Zohoサービス］のページで、Zoho Cliqの隣にある［接続］をクリックしてください。
- ［Zoho Books内のZoho Cliqチャットバーを有効にする］オプションを有効にして、Zoho Books内のページの底部にクイックチャットバーを表示してください。
- ［Zoho CliqでのZoho Books通知を有効にする］オプションを有効にしてください。
- Zoho Booksと接続するチャンネルを選択してください。Zoho Booksからの通知はこのチャンネルに投稿されます。
- ［接続］をクリックしてください。
- Zoho Cliqとの連携が完了すると、顧客ポータルでの顧客の活動に基づいてZoho Booksからの通知をCliqチャンネルで受信し始めます。
- 顧客が以下の活動を実行するたびに、選択したチャンネルで通知を受け取ります。
- 見積書を表示する
- 見積書にコメントする
- 見積書を承認または却下する
- 請求書を表示する
- 請求書にコメントする
- 請求書への支払いを行う
連携を無効にする
Zoho BooksとZoho Cliqの連携を解除したい場合、簡単に連携を無効にすることができます。連携を無効にするには、連携のオプションを無効にする必要があります。
メモ：Zoho Cliqのメッセージは、連携を無効にした後もZoho Cliq内に残ります。
無効にするには以下の手順に従います。
- Zoho Booksアカウントにサインインしてください。
- ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho Cliqの隣にある［詳細の表示］をクリックしてください。
- ［Zoho BooksでのZoho Cliq通知を無効にする］オプションを無効にしてください。
- ポップアップウィンドウで［無効］をクリックすると、Zoho CliqチャンネルでZoho Booksの通知を受信しなくなります。
- 同様に、［Zoho Books内のZoho Cliqチャットバー］オプションを無効にして、Zoho Booksのページの底部からクイックチャットバーを削除できます。
これで、Zoho BooksはZoho Cliqから無効になります。必要な場合に再度有効にできます。