BiginとZoho Booksの連携

Biginは、小規模ビジネスに特化した顧客関係管理ソフトウェアです。ビジネスのスケール拡大に伴い、次のようなニーズが生じるかもしれません。

• ビジネスの見込み客とのつながりの維持。
• セールスパイプラインの完全な管理。
• より多くの商談成立によるセールスサイクルの短縮。

Biginを利用すれば、これらすべてとさらに多くのことが実現できます。Zoho BooksをBiginと連携することで、両方のアプリケーション間で会社、ビジネスの連絡先、商品、サービス、商談をシームレスに同期させることができます。

BiginアカウントをZoho Booksと連携することで、顧客情報の作成、管理、追跡が簡単になり、重複情報の入力が不要になります。さらに、Zoho BooksでBiginの連絡先を検索してアクセスし、Biginのビジネス見込み客をZoho Booksの取引に関連付けることもできます。

連携の有効化

前提条件：この連携は、BiginまたはZoho Oneの有料プランを利用しているユーザーのみが利用できます。

この連携を有効にするには、Zoho BooksまたはBiginのいずれかから選択できます。

Zoho Booksから連携を有効にするには、以下の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Biginの横にある［接続］ボタンをクリックしてください。連携設定ページに移動します。

• メールアドレスを入力し、連携を設定したい組織を選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

Biginから連携を有効にするには：

Biginを通じて連携を有効にするには、以下の手順に従ってください。

• 右上にある歯車アイコンをクリックし、左側のサイドバーから［連携］を選択してください。
• ［Zoho Books］の下にある［今すぐ設定］をクリックしてください。
• メールアドレスを入力し、連携を設定したい組織を選択してください。
• ［保存］をクリックしてください。

同期の各種設定の構成

連携を有効にした後、2つのアプリケーション間での同期の各種設定の選択と項目の関連付けを行うことができます。以下の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある歯車アイコンをクリックしてください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Biginの横にある［連携の管理］をクリックしてください。
• カスタマイズしたいモジュールの隣にある［構成］をクリックしてください。

さらに、Zoho BooksとBigin間で項目を関連付けることもできます。

会社：Bigin内の会社は、Zoho Books内で［法人］の種類の顧客として同期されます。

連絡先：BiginとZoho Booksの連絡先情報は相互に同期されます。

会社とその連絡先：Biginの会社とそれに関連する連絡先情報は、Zoho Books内で顧客およびそれに関連する連絡先として同期されます。ただし、Bigin内で会社に関連付けられていない連絡先情報は同期されません。

この関連付けにより、BiginのレコードがZoho Booksのエンティティとして同期された後、Zoho Books内で表示される際に項目が完全に一致することが保証されます。一部の基本的な項目は初期設定の関連付けが設定されていますが、その他の項目については手動で関連付けを設定することができます。

Biginに特定の項目があり、それがZoho Booksの初期設定項目に関連付けできない場合、まずZoho Books内でカスタム項目を作成する必要があります。これらのカスタム項目は、項目の関連付けの際に表示されるようになります。

これらの手順を完了したら、［保存して同期する］をクリックして同期プロセスを開始できます。

項目の関連付けに加えて、ビジネスの要件に基づいて同期の各種設定を行うことも可能です。会社および連絡先の同期の各種設定を行うことができます。

同様に、商品の構成を行うことを選択した場合、それに関する同期の各種設定も行うことができます。

同期設定と項目の関連付けの構成を完了したら、［保存］をクリックしてください。

連絡先、会社、商品の管理

同期の各種設定を構成した後、各種設定を管理するオプションがあります。各種設定を編集することを選択したり、Zoho BooksとBigin間の同期を開始したり一時停止したりすることができます。

構成済みの各種設定を編集するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Biginの横にある［連携の管理］をクリックしてください。

連携設定ページに移動します。

• 変更したいモジュールの横にある［編集］をクリックしてください。

• 必要な変更を行い、その後［保存］をクリックしてください。

連携を構成した後、同期を開始することも選択できます。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
• ［Zohoサービス］のページで、Biginの横にある［連携の管理］をクリックしてください。

連携設定ページに移動します。

• 選択したモジュールの隣にある［今すぐ同期］をクリックしてください。

Zoho Books内でBiginの連絡先にアクセスする方法

連携のセットアップ中に設定した連絡先同期の選択に基づいて、Biginの会社、連絡先、商品がZoho Books内で利用可能になります。

Zoho Books内で取り込まれたすべての連絡先を顧客として表示できます。

• 左側のサイドバーで［売上］を選択し、［顧客］を選択してください。
• ページの左上隅にある［すべての顧客］ドロップダウンをクリックしてください。
• リストから［Biginの顧客］を選択してください。

Zoho BooksでBiginの連絡先を検索する

Biginから取り込まれた連絡先はZoho Books内で利用でき、それらに対して取引を生成することができます。さらに、まだ取り込まれていないBiginの連絡先に対しても取引を生成できます。以下に手順を示します。

• 左側のサイドバーで［売上］を選択し、［請求書］、［見積書］、または［受注書］モジュールを選択してください。
• ［+ New］ボタンをクリックして新しい取引を開始してください。
• ［顧客名］項目の隣にある検索アイコンをクリックして、Zoho Books内でBiginの連絡先を探します。
• ポップアップウィンドウで、［Bigin内］をクリックしてください。
• Biginの連絡先名を入力してください。
• ［検索］をクリックし、リストから対象の連絡先を選択してください。

Zoho Books内の取引への商談の関連付け

ビジネスを拡大する際、最善の取引を提供して潜在的な顧客を引き込むことは重要です。

そのために、Zoho Books内で取引（見積書、受注書、請求書）を商談と関連付けることができます。手順は以下のとおりです。

• サイドバーで［売上］を選択し、［請求書］、［見積書］、または［受注書］モジュールを選択してください。
• この取引を作成する顧客の［顧客名］を入力してください。
• 顧客名の直下にある［商談の関連付け］オプションをクリックしてください。

サイドバーが表示され、顧客の詳細が表示されます。

• ［商談］タブを選択して、Bigin内でその顧客に関連付けられた商談を表示します。
• 関連付けたい商談の隣にある［関連付け］をクリックしてください。