Zoho Booksからのデータのエクスポート

Zoho Booksからコンピューターにデータを移行する場合、特定のタブからデータをエクスポートするか、エクスポートテンプレートを作成して特定のデータをエクスポートできます。手順は次のとおりです。

• データをエクスポートするタブを選択します。

• タブの一覧ページで、右上にある［その他］アイコンをクリックし、ドロップダウンから［エクスポート］を選択します。

• 表示されたポップアップで、次の項目を入力します。

  • ［タブ］：データをエクスポートするタブを選択します。
  • ［ステータスの選択］：ステータスに基づいて取引をエクスポートします。たとえば、［下書き］を選択すると、下書きステータスのすべての取引がエクスポートされます。
  • ［日付範囲］：指定した日付範囲に基づいて取引をエクスポートする場合は、必要な開始日と終了日を選択します。
  • ［エクスポートテンプレート］：データのエクスポートに使用するエクスポートテンプレートを選択します。テンプレートがない場合は、ドロップダウンから［+新しいテンプレート］をクリックします。新しいエクスポートテンプレートのポップアップで、次の項目を入力します。
    • ［テンプレート名］：テンプレート名を入力します。
    • エクスポートファイルに表示する項目を選択します。テンプレートに項目を追加するには、［+新しい項目を追加］をクリックします。
    • ［保存して選択］をクリックします。
  
  • ［エクスポートファイルの形式］：エクスポートファイルに必要なファイル形式を選択します。利用可能な選択肢には、CSV、XLS、XLSX形式があります。
  • ［エクスポート時に機密性の高い個人識別情報を含める］：エクスポートファイルに個人識別情報が含まれる場合は、この設定を有効にします。
  • ［ファイル保護のパスワード］：エクスポートファイルを不正アクセスから保護するため、暗号化用のパスワードを入力します。

• ［エクスポート］をクリックします。

  

データがZoho Booksからエクスポートされます。