カスタムタブの設定

    このページの内容

    承認

    カスタムタブのデータを組織内の他のユーザーが承認する必要がある場合は、Zoho Booksでカスタムタブの承認を設定できます。ビジネス要件に応じて、シンプル承認と複数段階承認を選択できます。詳細については、承認に関するヘルプドキュメントをご参照ください。

    項目とテーブル

    Zoho Booksでカスタムタブを作成するには、フォームビルダーを使用して、さまざまなデータ型の項目やテーブルをタブに追加できます。詳細については、カスタムタブの基本機能に関するヘルプドキュメントをご参照ください。

    設定

    このタブでは、カスタムタブの設定を管理できます。

    顧客ポータルと仕入先ポータルのカスタムタブ

    顧客や仕入先がカスタムタブのデータを表示したり操作したりできるようにするには、顧客ポータルと仕入先ポータルでそれぞれカスタムタブを有効にできます。また、表示できるデータや実行できる操作も設定できます。詳細については、顧客ポータルと仕入先ポータルのカスタムタブに関するヘルプドキュメントをご参照ください。

    入力規則

    入力規則を使用すると、登録されるデータに制限を設定するルールを作成できます。詳細については、入力規則に関するヘルプドキュメントをご参照ください。

    カスタムボタン

    カスタムタブに新しいボタンを作成して、データに対する特定の操作を実行したり、外部リンクを開いたりできます。Delugeスクリプトを使用して作成し、追加した関数に基づいて操作を実行できます。カスタムボタンの詳細をご確認ください。

    データ変換ボタンを使用すると、カスタムタブのデータを別のカスタムタブまたは標準タブのデータに変換できます。詳細については、カスタムタブのデータを変換する方法に関するヘルプドキュメントをご参照ください。

    関連リストを使用すると、アプリ内のデータだけでなく、他の外部サービスのデータも取得して表示できます。異なる対象のデータを相互参照したい場合に便利です。詳細については、関連リストに関するヘルプドキュメントをご参照ください。

    ブループリント

    ブループリントは、ビジネスプロセスをオンライン上で表したものです。Zoho Booksでは、ブループリントを使用して、状態と遷移によるプロセスフローを設計できます。ブループリントは、チームのワークフローを案内し、重要な情報を検証し、カスタムタブで管理されるビジネスプロセスを自動化します。詳細については、ブループリントに関するヘルプドキュメントをご参照ください。