カスタムモジュールの管理

カスタムビューの作成

カスタムモジュール内のレコードを設定した条件に基づいてフィルタリングするために、カスタムビューを使用できます。カスタムモジュールのカスタムビューを作成するには、以下の手順に従ってください。

• サイドバーで［詳細を表示する］を選択し、その後カスタムモジュール（例：［債権者］）をクリックしてください。
• ページの上部にある［すべての債権者］（自分が作成したカスタムモジュールの名前）のドロップダウンメニューをクリックしてください。
• ［+ 新しいデータの一覧］を選択してください。
• 必要な詳細情報を入力してください。

カスタムビュー名

ここで、カスタムビューに名前を入力します。このカスタムビューを頻繁に使用する場合、「お気に入りに設定」オプションにチェックを入れると、お気に入り項目になります。

条件の設定

ここで、利用可能な項目を使用してカスタムビューの条件を定義できます。［+ 条件を追加］を選択することで、複数のオプションを追加できます。

列の設定

ここでは、作成中のカスタムビューに表示される項目を選択することができます。利用可能な列から選択された列に項目を移動するには、該当の項目の隣にある［+］アイコンをクリックしてください。

表示権限の設定

このカスタムビューにアクセス権を持つユーザーを選択することができます。

• このカスタムビューを自分だけに表示する場合は、［自分のみ］を選択してください。
• 特定のユーザーと役割に表示されるようにする場合は、［選択したユーザーと役割のみ］を選択してください。
• 組織内のすべてのメンバーに表示されるようにする場合は、［全員］を選択してください。
  
• 必要な情報を入力したら、［保存］をクリックしてください。

このカスタムビューは、［すべての債権者］（自分が作成したカスタムモジュールの名前）ドロップダウンをクリックすることでアクセスできます。

カスタムビューの削除

カスタムビューを削除するには：

• 左サイドバーの［詳細を表示する］に移動し、カスタムモジュール（例：［債権者］）を選択してください。
• ページの右上から［すべての債権者］（作成したカスタムモジュールの名前）ドロップダウンで作成したカスタムビューをクリックしてください。
• 削除したいカスタムビューを選択してください。
• カスタムビューの名前にカーソルを合わせ、隣にある［編集］ボタンをクリックしてください。
  
• ページの一番下までスクロールし、［削除］をクリックしてください。
  
• 確認のために［はい］をクリックしてください。

カスタムモジュールの並べ替え

カスタムモジュールは、列／項目に基づいて並べ替えることができます。手順は以下のとおりです。

• 左サイドバーで［詳細を表示する］を選択し、作成したカスタムモジュール（例：［債権者］）を選択してください。
• 並べ替えたい列名をクリックしてください。
• 並べ替え順序を変更するには、もう一度クリックしてください。

カスタムモジュールは、昇順または降順（矢印アイコンで示されます）で並べ替えることができます。

または

• ページの右上隅にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
• カスタムモジュールを並べ替えたい基準に基づいてオプションを選択してください。

列のカスタマイズ

カスタムモジュール内では、リストページに表示する項目を選択したり、列の順序を変更したりすることができます。以下の手順をご覧ください。

• 左のサイドバーで［詳細を表示する］を選択し、カスタムモジュール（例：［債権者］）を選択してください。
• 列名の横にあるテーブルアイコンをクリックしてください。
  
• ［列のカスタマイズ］ページで、以下を行ってください。
  • 表示したい項目を選択してください。
  • 列の順序をドラッグアンドドロップで変更してください。
  • ［保存］をクリックしてください。