顧客のクレジットの上限

顧客のクレジットの上限を有効化する

クレジットの上限を設定するには、まず各種設定から機能を有効にする必要があります。下記の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［各種設定］の下の［顧客と仕入先］を選択してください。
• ［一般］タブで、［クレジットの上限を有効にする］ボックスをマークします。
• クレジットの上限が増えたときの対応として、以下のいずれかのオプションを選ぶことができます。
• 請求書の作成または更新を制限
• 警告を表示してユーザーに続行を許可する

受注書のクレジットの上限

顧客の受注書のクレジットの上限を有効にすることができます。これを行うには［顧客に付与するクレジットの上限に受注書の金額を含める］のチェックボックスにチェックを入れてください。顧客のクレジットの上限を超えた場合、それに応じて制限または警告が行われます。

この制限または警告メッセージは、クレジットの上限の設定内容に基づいて受注書に表示されます。

クレジットの上限が考慮される操作

Zoho Booksでは、次のような場合、受注書に対して上限または警告メッセージが表示されます。

• 作成
• 更新
• その他の操作（発行済みに設定、請求書に変換、メール送信、送信済みとして設定）
• 一括操作（発行済みに設定、請求書に変換、メール送信、送信済みとして設定）

その他の適用：

• Zoho Inventoryの組織に連携している場合、その組織にもエラーが表示されます。
• Zoho CRMなどのZohoアプリケーション。

クレジットの上限が考慮されない操作

• 受注書のインポート
• 受注書の承認
• パッケージと配送指示の作成（Zoho Inventoryと統合された組織の場合）

顧客のクレジットの上限の設定

顧客のクレジットの上限を設定するオプションを有効にしたら、各顧客のクレジット制限を設定することができます。組織の他のユーザーが、将来の返済が不明な顧客に対して請求書を作成する場合に役立ちます。

顧客のクレジットの上限の設定するには：

• 既存の顧客／仕入先の場合
  • ［売上］→［顧客］の順に移動し、上限を設定したい特定の顧客／仕入先を選択してください。
  • ［概要］タブに移動すると、［その他の詳細］セクション内にクレジットの上限の欄があります。
  • 鉛筆アイコンをクリックして、クレジットの上限値を入力してください。
  • チェックマークアイコンをクリックして、設定を保存します。

• 新しい顧客／仕入先の場合
  • ［売上］→［顧客］の順に移動し、ページ上部の［+ New］ボタンを選択してください。
  • 必要な詳細をすべて入力すると、［その他の詳細］のタブに［クレジットの上限］オプションが表示されます。
  • クレジットの値を入力して［保存］をクリックしてください。