支店取引の追跡

支店と取引の関連付け

新しい取引を作成するたびに、支店を取引に関連付けることができます。売上、購入、手動の仕訳帳、銀行のすべての取引に関連付けることが可能です。支店を取引に関連付けるには、以下の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［ユーザーと役割］の下の［役割］を選択してください。
• カスタムの役割の横にある［編集］をクリックしてください。
• 下にスクロールすると、［支店］が表示されます。
• 提供したい権限の近くにあるチェックボックスにマークを付けてください。

• その他の詳細を入力し、［保存］をクリックしてください。

同様に、他のモジュールでも取引を作成し、支店を関連付けることができます。

注意点：

• 支店機能を有効にする前に追加されたすべての取引は、本店／メインの支店に関連付けられます。
• 初期設定では、作成したすべての取引は本店／メインの支店の下で追跡されます。取引を作成するたびに、支店を手動で選択する必要があります。
• 取引番号体系と住所は、取引作成時に選択した支店に応じて選択されます。
• 支払いは、各支店にまたがって行うことも回収することもできます。
• ある支店で作成された見積書は、別の支店の請求書に変換することはできません。
• これは、他の取引タイプにも適用されます。

ダッシュボードの表示

支店と取引を関連付けると、ダッシュボードから各支店の業績の概要を把握することができます。その方法は以下のとおりです。

• Zoho Booksのダッシュボードページに移動してください。
• 左上にある［すべての支店］のドロップダウンをクリックしてください。
• 表示したい支店をドロップダウンから選んで、詳細を表示してください。