基本機能 - 支店
Zoho Booksで支店を設定する方法を見てみましょう。
支店の有効化
Zoho Booksで支店の利用を開始するには、まず支店を有効にする必要があります。手順は次のとおりです。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［組織］の下にある［支店］を選択します。
- この機能を有効にするには、［支店を有効にする］ボタンをクリックします。
ヒント：Zoho Booksでこの機能を有効にできるのは、組織の管理者のみです。
支店機能が有効になると、アプリ内通知が届きます。現在の組織は本社または主要支店として扱われます。
警告：支店を有効にすると、Zoho Booksで無効にすることはできません。ただし、支店を削除するか、無効に設定することはできます。
支店の作成
機能を有効にした後、新しい支店を作成する手順は次のとおりです。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［組織］の下にある［支店］を選択します。
- ページ右上の［支店の追加］をクリックします。
- ［支店名］と［住所］を入力します。
- 支店の［主な連絡先］を選択します。
- 特定の支店で作成された取引を追跡するための［取引番号系列］を選択します。まだ作成していない場合は、ドロップダウンから［+ 新しい取引番号系列］をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
取引番号系列の設定
組織によっては、支店ごとに異なる取引番号系列を設定したい場合があります。たとえば、ある支店の請求書番号をBR1 INV - 001、別の支店の請求書番号をBR2 INV - 001にしたい場合、これらを設定できます。
新しい取引番号系列を作成するには：
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［組織］の下にある［支店］を選択します。
- ページ右上の［取引番号系列の設定］をクリックします。
- ページ右上の［取引番号系列を追加］をクリックします。
- ［系列名］を入力します。支店名を指定することもできます。
- この系列に関連付ける［支店］を選択します。
- すべてのモジュールに適用する［接尾辞］と［接頭辞］を入力します。
- ［保存］をクリックします。
初期設定の系列を設定し、複数の支店に関連付けることもできます。
ヒント：取引番号系列は、取引で選択した支店に基づいて自動的に選択されます。
ユーザー権限
Zoho Booksで支店を有効にする権限があるのは、組織の管理者のみです。また、支店を作成してアクセスできるのも管理者のみです。これらの権限を組織内の他のユーザーにも付与する場合は、次の手順を実行します。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［ユーザーと役割］の下にある［役割］を選択します。
- カスタムの役割の横にある［編集］をクリックします。
- 下にスクロールすると、［支店］が表示されます。
- 付与する権限の横にあるチェックボックスを選択します。
- ［保存］をクリックします。
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