ダッシュボード

銀行明細をZoho Booksにインポートすると、最新の明細情報、前回手動でインポートした日、前回照合した日、銀行口座に追加した取引ルールをダッシュボードで確認できます。

銀行口座のダッシュボードを表示するには、次の手順を実行します。

• 左側のサイドバーから［銀行］モジュールに移動します。
• ダッシュボードを表示する銀行口座を選択します。
• 表示されたページで、［ダッシュボード］タブに移動します。

最新の明細情報セクションには、次の情報が表示されます。

1. ［取引の合計］：最新の銀行明細からZoho Booksにインポートされた取引の総数です。

2. ［自動分類された取引］：取引ルールに設定された条件に一致し、その取引ルールの作成時に、Zoho Booksで取引を自動的に分類するよう設定した取引です。これらの取引を手動で照合する必要はありません。

3. ［認識された取引］：取引ルールに設定された条件に一致し、その取引ルールの作成時に、手動で照合または分類するよう設定した取引です。

4. ［最適な照合候補］：Zoho Booksの組織内の取引と一致する、認識された取引です。

5. ［未分類の取引］：銀行口座用に作成された、いずれの取引ルールの条件にも一致しない取引です。このような取引は、Zoho Booksアカウント内の取引と照合できません。組織内で対応する取引を手動で作成する必要があります。

6. ［重複］：銀行明細内で重複している取引です。Zoho Booksでは、重複する取引が自動的に除外されます。

重複する取引の設定

銀行明細をインポートすると、重複する取引がある場合、Zoho Booksによって自動的に除外されます。必要に応じて、重複する取引を手動で除外するよう設定できます。手順は次のとおりです。

• 銀行口座のダッシュボードにある最新の明細情報セクションで、［重複］の横に表示されている件数をクリックします。

• 表示されたページで、［設定］をクリックします。

• 表示されたポップアップで、［自分で対応する］を選択します。

• ［保存］をクリックします。

これ以降、重複する未分類の取引は手動で除外する必要があります。