クライアントの管理

クライアントの管理は、複数のクライアントの事業の財務を管理する会計担当者向けに設計されたZoho Booksのバージョンです。このガイドでは、会計担当者向けに提供されている機能を最大限に活用する方法を説明します。

新しいクライアントの追加

事業の財務を管理する新しいクライアント、事業、または組織を追加する場合は、そのクライアント用に新しい組織を作成する必要があります。作成すると、あなたはその組織の会計担当者として追加され、クライアントはその組織の管理者になります。

新しいクライアントを追加するには：

• 既存のZoho Books組織にログインします。
• 画面右上の［組織名］をクリックします。
• ［歯車］アイコンをクリックし、［クライアントの作成］をクリックして新しい組織を作成します。
  または
• ［歯車］アイコンをクリックし、［管理］をクリックして組織ページに移動します。

• ［自分のクライアント］タブを選択します。
• ［+ 新しいクライアント］ボタンをクリックします。

• ポップアップの内容を読んだら、［続ける］をクリックします。
• クライアントの組織の詳細を入力します。

• ［開始する］をクリックします。

新しい組織が作成され、あなたは会計担当者の役割を持つユーザーとして追加されます。また、クライアントのメールアドレス宛てに、管理者の役割を持つユーザーとして組織に参加するためのメールが送信されます。

保留中のレビューの管理

組織内の活動に基づいて、Zoho Booksでは［保留中のレビュー］タブに一覧が表示され、内容を確認して関連する操作を実行できます。一覧には、以下の状況で確認が必要な項目が含まれます。

• 税務申告書が生成された、または関連する操作が必要な場合
• クライアントまたは他のユーザーが組織への招待を承諾していない場合。
• 未完了の照合、未分類の取引、
• 認識済みの取引など、銀行口座に関連する未完了のタスクがある場合。
• 下書きステータスの仕訳帳がある場合
• 承認待ちの取引がある場合
• 対象にまだ関連付けられていないドキュメントがある場合
• 銀行口座にまだ追加されていない銀行明細書がある場合。

保留中のレビューを表示するには：

• 画面右上の［組織名］をクリックします。
• ［歯車］アイコンをクリックし、［管理］をクリックして組織ページを開きます。
• ［自分のクライアント］タブを選択します。各組織の下に表示される保留中のタスクを確認できます。