顧客の管理

顧客の管理は、複数の顧客のビジネスを管理する経理担当者向けに設計されたZoho Booksのバージョンです。このガイドでは、経理担当者向けに提供されている機能を最大限に活用する方法を説明します。

メモ：顧客の管理のバージョンにアクセスできるのは、管理者の役割を持つユーザーのみです。

新しい顧客の追加

新しい顧客を追加する際、自分が管理するビジネスまたは組織の財務を担当するために、新しい組織を作成する必要があります。組織を作成すると、その組織で経理担当者として追加され、顧客はその組織の管理者になります。

新しい顧客を追加するには：

Zoho Books組織にログインしてください。
ウィンドウの右上隅にある組織名をクリックしてください。
歯車アイコンをクリックし、新しい組織を作成するための［新しい顧客を作成する］をクリックしてください。
または
歯車アイコンをクリックし、組織ページに移動するための［管理］をクリックしてください。
［顧客］タブを選択してください。

項目	説明
組織名	顧客の組織名を入力してください。
事業の場所	顧客のビジネスの所在地である国を選択し、州／都道府県／連邦直轄領を選択してください。
顧客名	顧客名を入力してください。
顧客のメールアドレス	顧客がZoho Booksにログインするために使用するメールアドレスを入力してください。
地域設定	これらは事業の場所に基づいて事前に選択されます。必要に応じてタイムゾーンを変更できます。

新しい組織が作成され、経理担当者の役割のユーザーとして追加されます。また、顧客のメールアドレスにも組織にユーザーとして参加するよう招待するメールが送信されます。

組織内の活動に基づいて、Zoho Booksは［保留中のレビュー］タブの下にリストを作成し、それに関連する処理を確認して実行できるようにします。リストには、次のシナリオに基づいてレビューする必要がある項目が表示されます。

ヒント： 保留中のレビューは、経理担当者の役割のアクセス権限に基づいて表示されます。経理担当者の役割がモジュールへのアクセス許可を持っていない場合、関連するタスクはリストに表示されません。

保留中のレビューを表示するには：