未請求請求項目

短期間に複数のサービスを顧客に提供する場合、サービスを提供するたびに支払ってもらうのではなく、提供したサービスをまとめて一度に支払いたいという要望を受けることがあります。

未請求請求項目を使うと、このようなニーズに対応できます。サブスクリプションに関連する請求項目を一時的に保留し、後からまとめて1枚の請求書として発行できます。

未請求請求項目を有効にする

未請求請求項目を利用する前に、組織の設定でこの機能を有効にする必要があります。操作手順は次のとおりです:

• 右上の歯車アイコンをクリックして、設定に移動します。
• サブスクリプションの下にある請求設定に移動します。
• 未請求請求項目セクションで、未請求請求項目を有効にするチェックボックスをオンにします。

これで、未請求請求項目を追加し、後から請求書を発行できるようになります。

未請求請求項目を追加する

顧客のサブスクリプションに関連する請求項目は、自動的に未請求請求項目として追加されるわけではありません。今すぐ請求書を発行するか、請求項目を保留して後から請求書を発行するかは、都度選択できます。

顧客向けに新しいサブスクリプション、1回限りのアドオン、または追加料金を作成するたびに、その請求書をいつ発行するかを選択できます。すぐに請求書を発行することも、未請求請求項目として保留し、後から請求することも可能です。

また、サブスクリプションの更新金額は、サブスクリプション作成時の金額を未請求請求項目として保留していた場合でも、未請求請求項目としては追加されない点にも注意が必要です。

未請求請求項目を請求書にする

顧客の未請求請求項目を保留した後は、それらを確認して請求書を発行できます。操作手順は次のとおりです:

• 左側のサイドバーから[サブスクリプション]タブに移動します。
• 未請求請求項目を請求したいサブスクリプションを選択します。
• 未請求請求項目セクションに移動し、必要に応じて請求項目を確認したり、削除したりします。
• 請求書を発行する準備ができたら、[今すぐ請求書を作成]をクリックします。

これにより、すべての未請求請求項目をまとめた1枚の請求書が作成されます。

Zoho Billing は、特定のケースでは未請求請求項目を自動的に請求書にします。自動で請求書が作成されるタイミングは次のとおりです:

• サブスクリプションが別のプランに更新された場合、すべての未請求請求項目とプランの日割り金額を含む請求書が作成されます。

• 未請求請求項目がまだ請求されていない場合、サブスクリプションの更新日に自動的に請求されます。

  Insight:請求書設定画面の「請求書をまとめて発行」オプションは、未請求請求項目には影響しません。つまり、他の請求書をまとめて発行するように組織を設定している場合でも、未請求請求項目は別の請求書として請求されます。

未請求請求項目を削除する

すべての未請求請求項目を顧客に請求したくない場合は、請求項目を削除することもできます。次の手順で簡単に行えます:

• 左側のサイドバーから[サブスクリプション]タブに移動します。

• 未請求請求項目を削除したいサブスクリプションを選択します。

• 未請求請求項目セクションに移動します。

• 未請求請求項目の上にマウスポインターを合わせ、ごみ箱アイコンをクリックします。

• 請求項目を削除する理由を入力し、[削除]をクリックします。

  注意:一度削除した未請求請求項目は元に戻せません。未請求請求項目を削除する前に、内容をよく確認してください。

これで、その未請求請求項目は削除され、請求書に含めることはできなくなります。また、[すべて削除]ボタンをクリックして、すべての未請求請求項目を一括で削除することもできます。

未請求請求項目があるサブスクリプションを解約する

顧客は、未請求請求項目が残っているサブスクリプションを顧客ポータルから解約することはできません。これは、すべての請求項目が請求される前にサブスクリプションが解約されるのを防ぐためです。

メモ: 未請求請求項目が残っているサブスクリプションは、その請求項目を請求書にするか、削除するまで解約できません。