組織プロファイル

組織プロファイルでは、組織名、住所、業種など、会社の中核となる情報を管理できます。組織を作成した際に入力した情報の一部は、ここに自動入力されています。これらの情報は、取引PDFやメール通知に自動的に反映されます。このドキュメントでは、それらを編集・更新する方法を説明します。

前提条件:組織プロファイルを変更するには、その組織の管理者であるか、カスタム役割に組織プロファイルの更新権限（設定内）が付与されている必要があります。

組織プロファイルを設定するには:

Zoho Billing アカウントにログインします。
画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[組織プロファイル]ページで、必要な情報を入力します。アスタリスク（*）が付いている項目は必須です。
項目は次のセクションに分類されています。
[保存]をクリックして設定を更新します。

参考:この組織が他の Zoho Finance アプリケーション（Books、Payments、Commerce、Expense、Inventory、Invoice、Payroll、Practice、Vikra、Zakya）でも設定されている場合、[組織プロファイル]ページで情報を変更すると、それらのアプリにも自動的に反映されます。たとえば、同じ組織が Zoho Billing と Zoho Inventory に存在する場合、Billing 側の更新内容が Inventory 側にも反映されます。これにより、すべてのアプリケーション間で情報の一貫性が保たれます。

基本情報

[基本情報]セクションでは、会社名、ロゴ、業種、所在地など、会社の基本情報を設定できます。

組織名を編集

組織の初期設定時に入力した組織名を編集できます。

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[組織名]項目に、組織の正式名称を入力します。名前は最大100文字まで入力できます。

組織ロゴをアップロード

Zoho Billing に組織のロゴをアップロードして、取引PDFやメール通知に表示できます。ブランド認知の向上や見栄えの改善に役立ちます。

プロ向けヒント:拠点機能を有効にしている場合は、各事業所ごとに個別のロゴをアップロードできます。設定するには、[設定] > [組織] > [拠点]に移動します。ロゴを変更したい事業所を選択し、次のページで、[ロゴ]ドロップダウンから[新しいロゴをアップロード]を選択します。[拠点ロゴをアップロード]ボタンをクリックし、画像ファイルを選択して[開く]をクリックします。[本社]または[メイン拠点]には、引き続き組織ロゴと同じロゴが使用されます。

メモ:* ロゴの推奨画像サイズ: 240px × 240px（72 DPI）
* 最大ファイルサイズ: 1 MB
* 対応形式: JPG、JPEG、PNG、BMP、GIF

組織ロゴをアップロードするには:

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[組織プロファイル]ページで、[組織ロゴをアップロード]ボタンをクリックします。
表示されるポップアップで画像ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

アップロードしたロゴは、Zoho Billing から送信される取引PDFおよびすべてのメール通知に自動的に表示されます。このロゴは、[組織]内の[ブランディング]セクションにも反映されます。

組織ロゴを削除するには:

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
ロゴの下に表示される[削除]アイコンをクリックします。
表示されるポップアップで[削除]をクリックして確定します。

削除すると、Zoho Billing 内のすべての取引およびメール通知からロゴが削除されます。ただし、削除前にダウンロードまたは送信済みのPDFには引き続き表示されます。

会社印をアップロード

メモ:会社印の追加は、国がJapanに設定された Zoho Billing のGlobalエディションでのみ利用できます。

判子（Hanko）は、日本で法的に認められた認証手段であり、手書き署名と同様の役割を果たします。Zoho Billing に会社印をアップロードしておくことで、公式書類が日本の商習慣に沿った形式になります。アップロード後は、取引PDF（請求書、見積書、発注書など）および送信されるメール通知に会社印が自動的に表示されます。

メモ:* 会社印の推奨画像サイズ: 240px × 240px（72 DPI）
* 最大ファイルサイズ: 1 MB
* 対応形式: JPG、JPEG、PNG、BMP、GIF

組織の会社印をアップロードするには:

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[組織プロファイル]ページで、[会社印をアップロード]ボタンをクリックします。
表示されるポップアップで画像ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

これで、会社印が販売および仕入れ取引のPDFに自動適用され、手作業での押印作業を削減できます。

組織の会社印を削除するには:

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
会社印の下に表示される[削除]アイコンをクリックします。
表示されるポップアップで[削除]をクリックして操作を確定します。

業種

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[業種]項目で、会社が属する業種を選択または入力します。（例: 自動車、建設、金融サービスなど）

組織所在地を変更

組織所在地は、初期設定時に選択した国に基づいて自動入力されます。

Zoho Billing のGlobalエディションを利用している場合は、組織の所在地を変更できます。所在地を変更するには:

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[組織プロファイル]ページの[組織所在地]の横にあるドロップダウンをクリックします。
ドロップダウンから標準の所在地を選択します。

住所情報

組織の住所情報（メイン住所および支払明細用の追加住所）を編集・管理できます。

組織住所を編集

組織住所は、初期設定時に入力した情報に基づいて自動入力されています。組織住所を編集するには:

画面右上の[設定]に移動します。
[組織]の下にある[プロファイル]を選択します。
[組織プロファイル]ページの[組織住所]セクションまでスクロールします。
[組織住所]の横にある[編集]アイコンをクリックします。
[組織住所を編集]ポップアップで新しい住所を入力し、[続行]をクリックします。
更新した住所を組織内でどのように適用するかを選択します。
- [今後の取引を更新]:今後作成される取引にのみ新しい組織住所を適用します。
- [すべての取引を更新]:既存および今後のすべての取引に新しい組織住所を適用します。
選択が完了したら、[設定を保存]をクリックします。

メモ:組織で拠点機能を有効にしている場合は、[設定]内の[組織] > [拠点]セクションから、拠点ごとに個別の住所を追加・編集できます。

支払明細用の別住所を追加

このオプションを有効にすると、請求書の支払明細欄にのみ表示される送金先住所を、メインの会社住所とは別に追加できます。入金専用の住所がある場合に便利です。住所は最大255文字まで入力できます。

プロ向けヒント:請求書PDFに送金先住所を表示するには、[設定] > [カスタマイズ] > [PDFテンプレート] > [請求書]に移動します。[テンプレートを編集]ページで[一般]タブに移動し、[支払明細を含める]オプションのチェックボックスをオンにします。

連絡先情報

メイン連絡先担当者やWebサイトURLなど、組織の連絡先情報を管理できます。

メイン連絡先を変更

[組織プロファイル]に表示されるメイン連絡先は、Zoho Billing にサインアップした際に登録したメールアドレスです。このメールアドレスには、次の2つの重要な役割があります。

Zoho からの連絡先:Zoho Billing のサブスクリプションに関する重要なお知らせ、利用状況のアラート、アカウント関連の通知がこのアドレス宛に送信されます。
既定の送信元メール:このアドレスは、Zoho Billing から請求書や見積書などを送信する際の既定の[差出人]として使用されます（手動で変更しない限り）。

Zoho Billing で別のメールアドレスをメイン連絡先として使用したい場合は、変更できます。手順は次のとおりです。

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[メイン連絡先]セクションまでスクロールします。
[メール]項目の横にある[歯車]アイコンをクリックすると、送信元メール設定ページに移動します。ここで新しい送信元メールアドレスを追加・認証し、Zoho Billing のメイン連絡先として設定できます。メイン連絡先に設定すると、取引関連のすべてのメールは既定でこのメールアドレスから送信されます。

注意:* 認証されていないドメインのメールアドレスを Zoho Billing のメイン連絡先として使用すると、メールが迷惑メールとして扱われる可能性があります。その場合、メールはmessage-service@sender.zohobilling.com経由で代理送信されます。メイン連絡先のメールアドレスから直接送信するには、[今すぐ認証]をクリックしてドメイン認証を行ってください。
* 同様に、メールアドレスがパブリックドメイン（例: Gmail、Yahoo）に属している場合も、送信元はmessage-service@sender.zohobilling.comに置き換えられます。パブリックドメインを引き続き使用する場合は、次の操作を行います。
* 表示されるバナーの[設定を変更]をクリックします。
* 表示されるポップアップで、標準の送信元として[Zoho Billing メールアドレス]または[送信者のメールアドレス]のいずれかを選択します。
* [保存]をクリックして送信元メールの設定を更新します。

Webサイト URL

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[WebサイトURL]項目に会社のWebサイトを入力します。自社について詳しく知りたい顧客にとって有用な情報です。

地域設定

基本通貨、会計年度、レポート基準、言語、タイムゾーン、日付形式など、組織の地域設定を行えます。

基本通貨を変更

基本通貨の変更は、Zoho Billing のGlobalエディションでのみ可能です。初期設定時にも案内されているとおり、取引が記録されている場合は変更できません。サインアップ時に選択した通貨がここに表示されます。すべての取引はこの通貨で記録され、損益計算書や貸借対照表などの財務レポートもこの通貨で作成されます。外貨建て取引は、レポート上ではすべてこの基本通貨に換算されます。

前提条件:* 既存のすべての取引を削除:各タブに移動し、記録されている取引をすべて手動で削除します。その前に、必ず組織データのバックアップを取得してください。
* 勘定科目内のすべてのカスタム勘定を削除:
* 左側メニューの[会計]内にある[勘定科目]に移動します。
* [すべての勘定]ドロップダウンから[新しいカスタムビュー]をクリックします。
* フィルター条件で[システム勘定がいいえ]を設定します。
* カスタム勘定を一括選択し、[削除]アイコンをクリックします。 * 開始残高を削除:
* [組織]内の[開始残高]に移動します。
* 表示されている開始残高を削除します。

基本通貨を変更するには:

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[組織プロファイル]ページの[基本通貨]セクションに移動します。
ドロップダウンから標準の通貨を選択し、[保存]をクリックします。

通貨設定を編集して、記号、名称、小数点以下の桁数、表示形式、丸め方法など、取引での通貨の表示方法をカスタマイズできます。編集手順は次のとおりです。

[通貨]項目の横にある[歯車]アイコンをクリックします。
表示されるポップアップで、次の項目を更新できます。
- 通貨記号:この項目を編集して、取引での通貨記号の表示をカスタマイズします。（例: ₹をRsに変更）
- 通貨名:選択した通貨の表示名を編集します。
- 小数点以下の桁数:[小数点以下の桁数]ドロップダウンから、金額の小数点以下に表示する桁数を選択します。多くの通貨では2桁（例: 123.45）が一般的です。
- 形式:[形式]ドロップダウンから、標準の数値区切り形式を選択します。（例: 12,34,567.89）
- 丸め方法:[丸め方法]ドロップダウンから、金額の端数処理方法を選択します。（例: 四捨五入）
[保存]をクリックして通貨設定を更新します。

会計年度

会計年度は、組織の会計期間を指し、暦年とは異なる場合があります。組織や事業によって採用している会計年度はさまざまです。自社の会計実務や法令要件に最も適した会計年度を選択してください。

会計年度を変更するには:

画面右上の[設定]に移動し、[組織]の下にある[プロファイル]をクリックします。
[組織プロファイル]ページの[会計年度]の横にあるドロップダウンをクリックし、希望する月の範囲を選択します。（例: 4月〜3月）
[開始日]ドロップダウンをクリックし、月の開始日を選択します。
[会計年度]ドロップダウンの下に表示される期間を確認します。

レポート基準

Zoho Billing で選択したレポート基準によって、売上や経費を会計レポート上でいつ認識するかが決まります。この選択は、税引後の財務数値の計算方法に影響します。どの基準を使用すべきか不明な場合は、税理士または会計士に相談してください。

レポート基準を選択するには:

画面右上の設定に移動し、組織の下にある詳細をクリックします。
組織の詳細ページで、レポート基準の横にあるドロップダウンをクリックします。
ここで、次のいずれかの設定を選択できます。
- 発生主義: 発生主義では、売上は入金時ではなく発生した時点で計上され、経費は支払時ではなく発生した時点で計上されます。そのため、請求書を発行した時点で税金の支払義務が発生します。この方法では、同じレポート期間内で売上とそれに関連する経費を対応させるため、組織の財務状況をより正確に把握できます。たとえば、1月に請求書を発行し、2月に入金を受けた場合でも、売上は1月に計上されます。
- 現金主義: 現金主義では、売上は実際に入金を受けた時点でのみ計上され、経費は実際に支払った時点でのみ計上されます。そのため、税金の支払義務は入金を受けた時点でのみ発生します。この方法は、実際の資金の出入りを反映するため、特に中小企業において入金と支出をシンプルに把握できます。たとえば、1月に請求書を発行し、2月に入金を受けた場合、売上は2月に計上されます。

言語

Zoho Billing のインターフェイスの表示言語を、好みに合わせて変更できます。これにより、メニュー、ボタン、その他のインターフェイス要素で使用される言語が変更されます。組織の言語を変更するには:

画面右上の設定に移動し、組織の下にある詳細をクリックします。
組織の詳細ページで、言語の横にあるドロップダウンをクリックします。
組織で使用したい言語を選択します。

プロ向けヒント:Zoho Billing で使用する言語を変更した場合、選択した言語を正しく表示できるよう、既存のテンプレートで使用しているフォントも更新する必要があります。

メモ:言語を変更しても、勘定科目表、メールテンプレート、テンプレートのカスタマイズ、支払方法、初期設定の税率の言語は変更されません。これらは、組織の初期設定時に指定した言語のままになります。

タイムゾーン

Zoho Billing では、サインアップ時に選択した所在地に基づいて、タイムゾーンが自動的に設定されます。必要に応じて編集できます。タイムゾーンを変更するには:

画面右上の設定に移動し、組織の下にある詳細をクリックします。
組織の詳細ページで、タイムゾーンの横にあるドロップダウンをクリックします。
一覧から適切なタイムゾーンを選択します。

日付形式

ドロップダウンから、自国で一般的に使用されている、または組織に合わせた日付形式を選択します。この形式は、作成するすべての取引およびその PDF に適用されます。操作手順は次のとおりです:

画面右上の設定に移動し、組織の下にある詳細をクリックします。
組織の詳細ページで、日付形式の横にあるドロップダウンをクリックします。
標準として使用する形式を選択します（例: dd-MM-yyyy 23-06-2025）。
併せて、隣のドロップダウンから区切り文字を選択します（例: -, /, .）。

追加設定

組織に関する追加情報を保存できます。

Company ID

Company IDは、政府機関または公的な規制機関によって法人に付与される一意の識別子です。この項目は法域ごとに要件が異なります。たとえば、フランスの SIRET、オーストラリアの ACN、カナダの BN などがあります。

画面右上の設定に移動し、組織の下にある詳細をクリックします。
組織の詳細ページで、Company IDの横にあるドロップダウンをクリックします。
ドロップダウンから、ラベルを選択または入力します（例: SEC）。
隣のテキストボックスに Company ID の番号を入力します。

この Company ID を取引の PDF に表示したい場合は、組織住所形式に対応する差し込み項目を追加する必要があります。追加すると、組織住所と一緒に表示されます。

税金 ID

税金 ID項目は、各社の規制要件に応じた項目です。たとえば、米国の EIN（連邦雇用主番号）、インドの GSTIN、イギリスの VAT（付加価値税）番号などがあります。

画面右上の設定に移動し、組織の下にある詳細をクリックします。
組織の詳細ページで、税金 IDの横にあるドロップダウンをクリックします。
ドロップダウンから、ラベルを選択または入力します（例: CST）。
隣のテキストボックスに税金 ID の番号を入力します。

税金 ID を取引の PDF に表示したい場合は、組織住所形式に対応する差し込み項目を追加する必要があります。追加すると、組織住所と一緒に表示されます。

メモ:グローバル版の最近のアップデートにより、税金 ID項目は、組織作成時に入力されていた場合にのみ表示されるようになりました。新規ユーザー、または組織作成時に入力していなかったユーザーの場合、この項目は現在「税金設定」の「税金登録番号」として利用できます。[設定 > 税金とコンプライアンス > 税金 > 税金設定 > 税金登録番号]に移動してアクセスできます。

組織住所への追加項目の追加

標準項目にない情報を組織の詳細に保存したい場合は、ユーザー定義のラベルと値のペアとして追加できます。追加項目を追加するには:

画面右上の設定に移動し、組織の下にある詳細をクリックします。
組織の詳細ページで、追加項目セクションまでスクロールします。
+ 新規項目をクリックします。
ラベル名項目に、追加項目の名前を入力します（例: Parent Company）。
値項目に、対応する情報を入力します（例: Zylker グループ Ltd）。

この追加項目を取引の PDF に表示したい場合は、組織住所形式に対応する差し込み項目を追加する必要があります。追加すると、組織住所と一緒に表示されます。

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