前受金請求書で行えるその他の操作

Zoho Billing の前受金請求書で実行できるさまざまな操作について説明します。

前受金請求書を編集する

任意の前受金請求書の詳細を編集できます。操作手順は次のとおりです。

• 営業 > 前受金請求書 に移動します。
• 編集する前受金請求書を選択します。
• ページ上部の鉛筆アイコンをクリックします。
• 必要な変更を行います。
• 保存をクリックします。

PDFとしてダウンロードして印刷する

任意の前受金請求書を PDF としてダウンロードまたは印刷できます。操作手順は次のとおりです。

• 営業 > 前受金請求書 に移動します。
• ダウンロードまたは印刷する前受金請求書を選択します。
• ページ上部の PDF/Print アイコンをクリックし、PDF をダウンロードするには PDF、PDF を印刷するにはドロップダウンから 印刷 をクリックします。

• プレビューを確認し、印刷をクリックします。

前受金請求書にファイルを添付する

前受金請求書にファイルを添付できます。次の方法で行えます。

• ドラッグ＆ドロップ：お使いのシステムからファイルをアップロードします（最大 5 ファイル、各 5 MB まで）。
• ドキュメント：Zoho Billing のドキュメントフォルダーからアップロードします。

前受金請求書にファイルを添付するには：

• 営業 > 前受金請求書 に移動します。
• 対象の前受金請求書を選択します。
• ページ上部の添付アイコンをクリックします。
• 希望するオプションを選択し、ファイルを添付します。

前受金請求書を複製する

Zoho Billing では、既存の前受金請求書と同様の詳細を持つ前受金請求書を、複製機能を使って作成できます。

前受金請求書を複製するには：

• 営業 > 前受金請求書 に移動します。
• その他 > 複製 をクリックします。
• 新しく作成された前受金請求書の内容を確認し、保存します。

前受金請求書をメール送信する

任意の前受金請求書を顧客にメールで送信できます。操作手順は次のとおりです。

• 営業 > 前受金請求書 に移動します。
• 顧客にメール送信する前受金請求書を選択します。
• ページ上部のメールアイコンをクリックします。
• メールのプレビューを確認し、送信をクリックします。

前受金請求書をエクスポートする

Zoho Billing のすべての前受金請求書を CSV または XLS 形式でエクスポートできます。操作手順は次のとおりです。

• 営業 > 前受金請求書 に移動します。
• ページ右上のハンバーガーアイコンをクリックします。
• 前受金請求書をエクスポート を選択します。

• 必要な項目を入力します。
• エクスポートをクリックします。

前受金請求書を削除する

Zoho Billing に登録した前受金請求書を削除できます。操作手順は次のとおりです。

• 営業 > 前受金請求書 に移動します。
• 削除する前受金請求書を選択します。
• その他 > 削除 をクリックします。
• 確認のため 続ける をクリックします。