レポートの機能

Zoho Billing では、レポートをニーズに合わせてカスタマイズしたり、エクスポートや共有を行ったりするためのさまざまな機能を利用できます。本ドキュメントでは、Zoho Billing のレポートで共通して使用できる機能について説明します。

レポートレイアウトを設定する

Zoho Billing では、組織の設定やニーズに応じてレポートのレイアウトをカスタマイズできます。設定したレイアウトは、必要に応じてエクスポートや印刷が可能です。レポートに表示する詳細、表の密度やデザイン、用紙サイズなど、さまざまな項目を選択できます。

レポートをカスタマイズするには:

• 左側のバーからレポートタブに移動します。

• カスタムレポートを作成の横にある三点リーダーアイコンをクリックします。

• ドロップダウンからレポートレイアウトを設定をクリックします。

• 次の項目を設定します。

  項目	説明
  表示する詳細を選択	レポートに表示する詳細を選択できます。 組織名 - レポート上部中央に組織名を表示します。 作成者 - レポートを作成したユーザー名を左下に表示します。 ページ番号 - ページ下部にページ番号を表示します。 作成日 - 右下に作成日を表示します。レポートがいつ作成されたかを把握するのに便利です。 作成時刻 - 作成日を有効にしている場合のみ、作成時刻を表示できます。右下の日付の横に作成時刻が表示されます。
  詳細の表示方法を選択	エクスポートしたレポートのすべてのページに列ヘッダーを表示したい場合は、各ページに列ヘッダーを表示チェックボックスをオンにします。複数ページにわたるレポートで、対応するヘッダーを把握しやすくなります。
  表の密度	表の密度は行間の余白量を決定し、一度に表示できるデータ量に影響します。表の密度ドロップダウンをクリックし、希望の密度を選択します。 クラシック - 2つのデータ行の間に最も広い余白を設けます。データ量が少なく、読みやすさを優先したい場合に最適です。 コンパクト - 行間の余白が中程度で、読みやすさを大きく損なうことなく、1ページあたりにより多くのデータを表示できます。中規模のデータセットに適しています。 スーパーコンパクト - 2つのデータ行の間の余白が最も少なくなります。1ページあたりのデータ量を最大化し、総ページ数を減らしたい大規模データセットに最適です。
  表のデザイン	次の中から表のデザインを選択できます。 デフォルト - レポートの標準的な表デザインです。見出しのみが強調表示され、データは罫線で区切られます。装飾の少ないシンプルなレポートに適しています。 枠線あり - 各セルの周囲に枠線を表示します。セル同士が明確に区切られるため、視認性が向上します。 交互行 - 1行おきに背景色を変えて強調表示します。横方向にデータが多いレポートでも読みやすくなります。 交互列 - 1列おきに背景色を変えて強調表示します。列数が多いレポートの可読性向上に役立ちます。 メモ:「枠線あり」「交互行」「交互列」の表デザインは、組織概要レポートおよび税金レポートには適用されません。
  用紙サイズ	印刷設定に応じて用紙サイズを設定できます。 A4 - 北米以外で一般的に使用される印刷用紙サイズです。 レター - 主に米国とカナダで使用される用紙サイズです。
  向き	設定に応じてレポートの用紙の向きを選択できます。 縦向き（Portrait） - 縦長レイアウトで、行数が多いレポートに適しています。 横向き（Landscape） - 横長レイアウトで、列数が多いレポートに適しています。
  フォントファミリー	フォントファミリードロップダウンから、レポートに使用するフォントファミリーを選択します。 メモ:フォントファミリーによって対応している言語の文字が異なります。ドロップダウンで各フォントの下に表示される対応言語の一覧を確認してください。
  余白	上・下・左・右の余白サイズを、要件に応じて設定します。

• 保存をクリックします。

ここで行った変更は、レポートを印刷する場合や PDF としてエクスポートする場合に、すべてのレポートに適用されます。

レポートフィルター

Zoho Billing では、フィルターを使用してレポートをカスタマイズし、ニーズに応じた内容のみを表示できます。特定の日付範囲のレポートや、特定の商品に関するレポートのみを表示したい場合に便利です。レポートフィルターを使用してレポートをカスタマイズするには:

• 左側のサイドバーからレポートタブに移動します。
• レポートを選択します。
• 左上の日付範囲を選択します。既存の日付範囲から選択することも、カスタムの日付範囲を指定することもできます。
• レポート上部で、必要なフィルターを選択します。
• + その他のフィルターをクリックして、詳細フィルターを追加し、さらにレポートを絞り込みます。
  • 項目を選択します。
  • 比較条件を選択します。
  • 値を選択します。
  • + さらに追加をクリックして、フィルターを追加します。
• レポートを実行をクリックします。

レポート列をカスタマイズする

レポート内の列を並べ替えたり、表示・非表示を切り替えたりして、ニーズに合わせたレイアウトにカスタマイズできます。レポート列をカスタマイズするには:

• 左側のサイドバーからレポートタブに移動します。
• 対象のレポートを選択します。
• レポート列をカスタマイズをクリックします。
  • 利用可能な列で列ヘッダーの横にある+アイコンをクリックすると、その列をレポートに追加できます。
  • 選択済みの列で列ヘッダーの横にある-アイコンをクリックすると、その列をレポートから削除できます。
  • 選択済みの列内の列ヘッダーをクリックしてドラッグすると、列の表示順を変更できます。
  • 対応している列の横にある歯車アイコンをクリックして、追加の列を表示または非表示にできます。
• 適用をクリックします。

Compare By

Zoho Billing では、あらかじめ用意されたフィルターを使用して、既存のレポート同士を比較できます。現在のデータを関連する指標と比較し、パフォーマンスを評価する際に役立ちます。

レポートを比較するには:

• 左側のサイドバーからレポートタブに移動します。
• 対象のレポートを選択します。
• Compare Withドロップダウンをクリックします。
• 必要なフィルターを選択します。
• 適用をクリックします。

パフォーマンス概要

パフォーマンス概要セクションは、指標ベースのレポートで利用でき、最新期間の業績を他の期間と比較して表示します。

選択した日付範囲に基づき、次の詳細を確認できます。

• 当月 - 選択した日付範囲内で、最新期間の指標を表示します。

  Insight:たとえば、日付範囲に「前四半期」を選択した場合、ここに表示されるのは前四半期の最終月のデータです。

• 前月比（Month on Month） - 選択した期間の指標が、直前の月と比べてどれだけ増減したかを割合（%）で表示します。

• 前四半期比（Quarter on Quarter） - 選択した期間の指標が、直前の四半期と比べてどれだけ増減したかを割合（%）で表示します。

• 前年比（Year on Year） - 選択した期間の指標が、前年同期間と比べてどれだけ増減したかを割合（%）で表示します。

お気に入りレポート

Zoho Billing では、特定のレポートをお気に入りとして登録し、レポートタブ内のお気に入りセクションに表示できます。頻繁に確認するレポートを、タブ内をスクロールして探すことなく、すぐに開きたい場合に便利です。

レポートをお気に入りに登録するには:

• 左側のサイドバーからレポートタブに移動します。
• 対象レポートの横にある星形アイコンをクリックします。

レポートはお気に入りとしてマークされ、「お気に入り」セクションから直接アクセスできるようになります。

レポートのスケジュール配信

Zoho Billing では、レポートを定期的にメールで受信するようスケジュールできます。自社の状況を継続的に把握したいものの、そのたびにレポートタブを開いて確認したくない場合に便利です。

レポートをスケジュールする方法

レポートをスケジュールするには:

• レポートに移動します。

• スケジュール配信に対応しているレポートを選択します。

• 上部のレポートをスケジュールアイコンをクリックします。

• 設定に応じて各項目を選択します。

  項目	説明
  頻度	レポートを配信する間隔を選択します。レポートをメールで受信する頻度として、次から選択できます。 毎日 毎週 毎月 四半期ごと 毎年 Insight:スケジュールされたレポートの日付範囲は、選択した頻度と同じ期間になります。たとえば、週次レポートの場合、スケジュールされた日付の直前 7 日分のデータが含まれます。 メモ:利用できるレポートのスケジュール頻度は、ご利用のサブスクリプションプランによって異なります。対応している頻度は、料金ページでご確認ください。
  開始日と時刻	最初のレポートがメール送信される日付と時刻を選択します。
  メール受信者	レポートを定期的にメールで受信するユーザーを選択します。
  追加の受信者	組織外のメールアドレスにもレポートを送信したい場合は、この項目にカンマ（,）区切りで入力します。定期的なレポート更新が必要な外部の株主やパートナーを含めたい場合に便利です。
  レポートの添付形式	レポートを次の形式で添付するよう選択できます。 PDF - Portable Document Format。レイアウトを崩さずに共有・印刷したい確定版レポートのエクスポートに適しています。 XLS - Microsoft Excel 1997-2004 互換ファイル。データをさらに編集したり、詳細な分析やカスタムチャートの作成を行いたい場合に適しています。 CSV - カンマ区切りテキスト形式。大規模な生データをエクスポートし、他システムにインポートする場合などに適した軽量な形式です。

• 保存をクリックします。

これでレポートのスケジュール設定が完了し、指定した頻度でメール送信されます。

スケジュール済みレポートを有効/無効にする

レポートを定期的に受信する必要がなくなった場合は、スケジュール済みレポートを無効にできます。スケジュール済みレポートを無効にするには:

• 左側のサイドバーからレポートタブに移動します。
• 対象のスケジュール済みレポートを選択します。
• 上部のスケジュール済みレポートアイコンをクリックします。
• 無効にするをクリックします。
• 保存をクリックします。

これ以降、そのレポートは定期的にメール送信されなくなります。再度メールで受信したい場合は、同じ手順で有効に戻すことができます。

スケジュール済みレポートを有効にするには:

• 左側のサイドバーからレポートタブに移動します。
• 対象のスケジュール済みレポートを選択します。
• 上部のスケジュール済みレポートアイコンをクリックします。
• 有効にするをクリックします。
• 保存をクリックします。

レポートが再びスケジュールされ、指定した頻度でメール送信されるようになります。

スケジュールのアクティビティ

スケジュール済みレポートのアクティビティログを確認することもできます。

スケジュール済みレポートのアクティビティログを表示するには:

• 左側のサイドバーからレポートタブに移動します。
• スケジュール済みレポートに移動します。
• 対象のスケジュール済みレポートにカーソルを合わせます。
• スケジュールアイコンをクリックします。

これで、そのスケジュール済みレポートに関連するすべてのアクティビティの一覧を確認できます。

レポートを共有する

レポートを組織内のユーザーと共有し、レポートにアクセスする際の権限レベルを指定できます。レポートを共有するには:

• レポートに移動します。
• 共有したいレポートを選択します。
• 上部のレポートを共有アイコンをクリックします。
• レポートを共有する組織内のユーザーを選択します。
• ドロップダウンから権限レベルを選択します。
  • 閲覧のみ - 選択したユーザーはレポートを閲覧できますが、エクスポートやスケジュール設定はできません。
  • 閲覧とエクスポート - 選択したユーザーはレポートの閲覧とエクスポートができますが、スケジュール設定はできません。
  • 閲覧・エクスポート・スケジュール - 選択したユーザーはレポートの閲覧、エクスポート、およびスケジュール設定ができます。このオプションは、スケジュール配信に対応しているレポートでのみ利用できます。
• 保存をクリックします。

これで、ユーザーは付与された権限レベルに応じてレポートを閲覧し、操作できるようになります。

レポートをエクスポートする

自社の用途でレポートデータをダウンロードしたい場合、Zoho Billing ではレポートをエクスポートする機能を利用できます。

レポートをエクスポートするには:

• レポートに移動します。

• 目的のレポートを選択します。

• 上部の[エクスポート]ドロップダウンをクリックします。

• エクスポートするファイル名を入力します。

• [エクスポート形式]でファイル形式を選択します。

  • XLS - Microsoft Excel 1997–2004 互換形式です。古いバージョンの Excel を使用する場合に便利です。
  • XLSX - Microsoft Excel ファイル形式です。新しいバージョンの Excel を使用する場合に便利です。
  • CSV - カンマ区切り値形式です。大規模なデータセットのインポートに適した軽量なプレーンテキストファイルです。
  • PDF - ポータブルドキュメント形式です。書式を崩さずに最終版のレポートを共有したり、印刷しやすくする場合に便利です。
  • Zoho Sheet にエクスポート - クラウド上でのリアルタイム共同作業に便利です。

• エクスポートオプションを選択します。

  Insight:このオプションは、レポートのデータ行数が 20,000 行を超える場合にのみ表示されます。

  • 最新のレポートをエクスポート - 先頭からの行セットのみをエクスポートする場合に選択します。

    メモ:このオプションでエクスポートできる行数の合計は、ご利用のプランによって異なります。

  • レポート全体をエクスポート - レポート全体をエクスポートする場合に選択します。エクスポートには数分かかることがあります。処理が完了すると、Zoho Billing から通知されます。完了後、[履歴を表示]をクリックして[レポート履歴]からエクスポートファイルをダウンロードできます。

    メモ:エクスポートできる行数の合計は、ご利用のプランによって異なります。

• エクスポートしたファイルにパスワードを設定する場合は、[このファイルをパスワードで保護する]を選択します。

• 現在の表示内容に基づいてレポートをエクスポートする場合は、[現在の表示に基づいてこのレポートをエクスポート]を選択します。

• [エクスポートファイルの詳細をカスタマイズ]をクリックし、レポートのレイアウトをカスタマイズします。このオプションは、XLS、XLSX、PDFとしてエクスポートする場合、または Zoho Sheet にエクスポートする場合に利用できます。

• レポートのフッターに表示する追加情報を入力したい場合は、一時メモを入力します。

  メモ:上記で選択した詳細は、このエクスポートにのみ適用されます。

• [エクスポート]をクリックします。

レポートは、選択したファイル形式でエクスポートされます。

レポートを印刷する

Zoho Billing からレポートを直接印刷できます。

レポートを印刷する前に、印刷設定からレポートのレイアウトを設定することもできます。レポートの印刷設定を管理するには、次の操作を行います。

• レポートに移動します。

• 印刷したいレポートを選択します。

• [エクスポート]ドロップダウンをクリックします。

• [印刷設定]を選択します。

• レイアウトを設定します。

  • レポートのフッターに表示する追加情報を入力したい場合は、一時メモを入力します。

    メモ:設定したレイアウトは、このレポートにのみ反映されます。

• [プレビュー]をクリックします。