見積書をカスタマイズする

見積書のレイアウトを変更したい場合は、見積書テンプレートから行うことができます。見積書は次の2ステップでカスタマイズできます。

• テンプレートを選択する: 見積書全体のレイアウト（テンプレート）を選びます。
• テンプレートをカスタマイズする: テンプレート内の項目を編集します。

テンプレートを選択する

テンプレートでは、見積書のおおまかなレイアウトを確認できます。特定の順序で表示される項目や情報で構成されています。

見積書テンプレートを選択するには:

• 設定に移動し、テンプレートを選択します。
• 左側のメニューで Quotes を選択します。
• ページ右側の + 新規 をクリックします。
• テンプレートをプレビュー をクリックして、すべてのテンプレートをプレビューします。
• テンプレートにカーソルを合わせ、選択したテンプレートの これを使用 をクリックします。
• テンプレート言語 を選択し、再度 これを使用 をクリックします。

テンプレートをカスタマイズする

テンプレートを選択したら、その中の項目を編集・変更できます。操作手順は次のとおりです。

• 設定に移動し、テンプレートを選択します。
• 左側のメニューで Quotes を選択します。
• 先ほど選択したテンプレートの 編集 をクリックします。
• 必要な変更をすべて行います。
• 保存 をクリックします。

テンプレートを変更したら、ページ下部の プレビュー をクリックすると、ページ右側で変更内容を確認できます。

見積書画面から直接テンプレートを変更することもできます。操作手順は次のとおりです。

• 営業 に移動し、Quotes を選択します。

• テンプレートを編集したい対象の取引を選択します。

• 画面右上の見積書にカーソルを合わせ、カスタマイズ ドロップダウンをクリックします。

  メモ:見積書の設定は、**設定** > **各種設定** > **Quotes** から確認できます。また、**カスタム項目** や **カスタムボタン** を追加することもできます。