プラン

プランは、提供する機能とその価格を顧客に示すためのものです。プランごとに、いくら・どの頻度で請求されるかを明確に記載できます。複数のプランを作成し、それぞれ異なる機能セットを提供することができます。各プランごとに対応する価格を設定できます。

顧客のニーズはさまざまです。詳細な機能を必要とする顧客にはプロフェッショナルプランが適している一方で、その他の顧客は基本プランを好む場合があります。

以下では、プランについてより理解を深めるためのポイントを説明します。プランの操作セクションでは、プランの作成、編集、削除、無効化の方法を確認できます。プラン項目セクションでは、各プラン項目について詳しく説明します。

プランの作成

新しいプランを作成するには、次の手順に従ってください。

[サブスクリプション商品]タブに移動し、新しいプランを作成したいサブスクリプション商品を選択します。
[プランを追加]ボタンをクリックします。

無料プランの設定

エンタープライズ EDITION

無料プラン機能を使用すると、試用サブスクリプションや、督促がすべて失敗したサブスクリプションを自動的に無料プランへ移行できます。これにより解約を最小限に抑え、更新や有料プランへの移行の可能性を高めることができます。

シナリオ:

Zylker Insights という分析プラットフォームは、ユーザーに 14 日間の無料試用を提供しています。試用終了後もユーザーのエンゲージメントを維持するため、Zoho Billing で無料プラン機能を設定しました。これにより、試用が終了するとユーザーは自動的に無料プランへ移行されます。

無料プランを有効にする

無料プランを有効にするには、次の操作を行います。

[設定]に移動します。
[サブスクリプション]の下にある[一般]を選択します。
トグルを切り替えて[無料プラン]を有効にします。

メモ:無料プランが設定されている場合にのみ、サブスクリプションは無料プランへ移行します。無料プランが設定されていない場合、サブスクリプションはキャンセルされるか、最終リトライ時の設定内容に基づいて有効のままになります。

督促失敗後に無料プランへ移行する設定

シナリオ:Zylker Cloud の顧客がプレミアムプランを契約していますが、最終支払いリトライが失敗しました。督促管理で、Zylker Cloud はフォールバックプラン（最小限の機能を持つ無料プラン）を設定しています。サブスクリプションを完全にキャンセルする代わりに、システムは組織を無料プランへ移行します。

すべての支払いリトライが失敗した後に、サブスクリプションを無料プランへ移行するよう設定できます。手順は次のとおりです。

[設定]に移動します。
[サブスクリプション]の下にある[督促管理]を選択します。
[最終リトライが失敗した場合]のドロップダウンをクリックし、[サブスクリプションを無料/キャンセルとして設定]を選択します。

支払いが失敗した場合、次の処理が行われます。

サブスクリプションは無料プランへ移行します。
関連する請求書は無効としてマークされます。
該当の商品に無料プランが設定されていない場合、サブスクリプションはキャンセルされます。
次回更新日が削除され、そのサブスクリプションに対する以降の更新は行われません。
サブスクリプションは、アップグレードまたはキャンセルされるまで無料のまま維持されます。

メモ:無料プランからアップグレードする際に日割り計算は行われません。

プランを顧客と共有するには、次の手順に従います。

[商品カタログ]内の[サブスクリプション商品]に移動します。
共有したいプランが属しているサブスクリプション商品を選択します。
対象プランの下にある[支払いページを共有]をクリックします。

スライダーが表示され、そこからプランの支払いページを共有できます。

プランの編集

プランを編集するには、次の手順に従います。

[サブスクリプション商品]タブに移動し、編集したいプランが属しているサブスクリプション商品を選択します。
対象プランの下にある[編集]をクリックします。

プランに対する変更は、新規サブスクリプションにのみ適用されます。既存の契約者には影響しません。

プランを無効にする

既存の契約者のためにプラン自体は残しておきたいが、新規には提供したくない場合は、プランを無効にできます。

プランを無効にするには、次の手順に従います。

[サブスクリプション商品]タブに移動し、対象プランが属しているサブスクリプション商品を選択します。
対象プランの下にある[無効として設定]ボタンをクリックします。

プランを無効にすると、新規顧客はそのプランを契約できなくなります。ただし、すでにそのプランを契約している顧客には一切影響しません。

プランの削除

プランを削除すると、そのプランはシステムから完全に削除されます。現在そのプランを契約している顧客がいる場合は、プランを削除することはできません。プランを削除するには、次の手順に従います。

[サブスクリプション商品]タブに移動し、対象プランが属しているサブスクリプション商品を選択します。
対象プランの下にある[削除]をクリックします。

プラン項目

プラン作成フォームは次のようになります。

プラン名の設定

プラン作成時に設定したプラン名は、顧客に送信する請求書にも表示されます。プラン名は、詳細を見なくてもどのような機能を提供しているかが分かるように付けることをおすすめします。

基本月間は、プラン Aよりも分かりやすい名前です。

プランコードが必要な理由

Zoho Billing のAPIでは、各プランを識別するためにプラン名ではなくプランコードを使用します。プランコードは、API 経由でサブスクリプションを作成または更新する際に参照される一意の識別子です。自動生成された一意 ID ではなく、自分でプランコードを設定できる点が利点です。

請求頻度

プランの価格を設定した後、[請求頻度] 項目を使用して請求頻度を指定できます。

頻度	説明
Year(s)	選択した年数ごとに、顧客へ 1 回請求されます。
Week(s)	選択した週数ごとに、顧客へ 1 回請求されます。
Month(s)	選択した月数ごとに、顧客へ 1 回請求されます。
Day(s)	選択した日数ごとに、顧客へ 1 回請求されます。メモ:サブスクリプションを作成できる最小の日数は 5 日です。シナリオ:Zylker はモバイルネットワーク事業者で、顧客に 28 日間のデータプランを提供しています。Zylker の担当者である Patricia は、Zoho Billing で次の請求頻度を持つプランを作成できます: 請求頻度 28 Day(s)。これにより、請求管理を自社のビジネスモデルと同期させることができます。

請求回数

顧客に何回請求するかを指定できます。

[キャンセルするまで自動で更新されます]を選択した場合、顧客または自社でサブスクリプションをキャンセルするまで請求が継続されます。
[指定した請求回数で終了]を選択した場合、プランが終了するまでの請求回数を指定できます。

例えば、4 か月ごとの請求で 1 年間に 3 回顧客へ請求したい場合、請求回数を 3、請求間隔（請求頻度）を請求頻度 4 Month(s)に設定します。

Billing interval: 4 months
Billing cycle: 3
No. of charges: 3

無料試用

任意の日数で無料試用期間を提供することができます。

設定手数料

プランに設定手数料を請求する場合、この項目を使用して設定手数料の金額を入力します。この金額は、顧客がサービスを初めて契約する際に支払う一度きりの請求です。

Insight:「設定手数料」は、初回請求時に回収する追加金額を包括的に表す用語として扱ってください。たとえば、初回に保証金を徴収する場合、その金額をプラン作成時に設定手数料項目へ入力できます。

また、設定手数料の金額を計上するアカウントを選択することもできます。操作は次のとおりです。

プランの作成または編集時に、ページ下部の[その他の項目]をクリックします。
[アカウント詳細] 内の[設定手数料アカウント]ドロップダウンからアカウントを選択します。

これで、受領した設定手数料の金額は、選択したアカウントに計上されます。

設定手数料を前払いで請求

Zoho Billing では、商品やサービスの試用開始時に設定手数料を請求できます。設定手数料を前払いで請求するには、プランでこのオプションを有効にし、サブスクリプション作成時に設定する必要があります。

シナリオ:Zylker Broadband の担当者である Patricia は、新規顧客獲得のために 1 か月間の無料インターネット回線試用サービスを提供しようとしています。この試用を有効にするには、顧客の場所に Wi-Fi ルーターを設置する必要があります。Patricia は Zoho Billing を利用して、Wi-Fi ルーター設置の設定手数料を試用開始時に前払いで請求することにし、顧客がサービス開始時点からコミットするようにしています。

試用開始時に設定手数料を請求することで、機器費用を回収しつつ、顧客維持率の向上にもつなげることができます。この戦略は、顧客に対してシームレスかつ持続可能なサービスを提供したいという彼女の目標に合致しています。

プランに対して設定手数料の前払い請求を有効にするには、次の操作を行います。

新規プランを作成するか、既存プランを編集します。
試用日数を入力します。
設定手数料を入力します。
[試用期間の開始時に設定手数料を請求]を設定します。
メモ:試用期間の開始時に設定手数料を請求する場合、設定手数料用の請求書が作成されます。

サブスクリプションに対して設定手数料を前払いで請求するには、次の操作を行います。

[営業]内の[サブスクリプション]タブに移動します。
右上の[+ 新規]をクリックします。
顧客を選択します。
試用開始時の設定手数料請求を有効にしたプランを選択します。
[サブスクリプション条件]内で[試用期間の開始時に設定手数料を請求]を設定します。

アカウント

ここでは、Zoho Books とのシームレスな連携が活用されます。プランの売上を Zoho Books の売上アカウントに計上できます。

顧客がプランを契約するたびに、そのプランの売上は、ドロップダウンから選択したアカウントにマッピングされます。ドロップダウンには、Zoho Books の売上勘定科目の一覧が表示されます。

ドロップダウンにアカウントを表示させるには、Zoho Books で売上アカウント（売上/その他の売上）を作成する必要があります。

Zoho Books アカウントにサインインします。
[会計士]タブに移動し、[勘定科目表]サブタブをクリックします。
右上の[+ 新規アカウント]ボタンをクリックします。
アカウント名を入力したら、必ず売上アカウントの種類を選択し、[保存]をクリックします。

税金

プランに税金を追加できます。複数の税金をまとめる税グループを使用することも可能です。

ドロップダウンに税金を表示させるには、次の手順に従います。

[設定] > [税金 & Compliance] > [税金]に移動します。
右上の[+ 新規税金]ボタンをクリックします。
必要な税金情報を入力し、[保存]をクリックします。

料金モデル

エンタープライズ EDITION

料金モデルとは、提供する商品やサービスに対して顧客へどのように請求するかを定義するものです。固定単価なのか、利用量に応じたものなのか、パッケージとしてまとめたものなのかなど、料金の構造を決定します。料金モデルを活用することで、顧客の行動に合わせた最適化やアップセルの促進、市場の変化への柔軟な対応が可能になります。これらのモデルを設定することで、顧客ニーズや市場動向に合った請求方法にカスタマイズできます。

Zoho Billing では、定額、従量課金（単位あたり）、ボリューム課金、段階別料金、パッケージ料金など、さまざまな料金モデルをサポートしています。これらのモデルにより、ビジネスニーズに合わせてプランを柔軟に設計でき、正確な請求とスムーズなサブスクリプション体験を顧客に提供できます。Zoho Billing では、プラン内でこれらのモデルを簡単に設定・管理し、自社の収益戦略に合わせることができます。

料金モデルの設定

ビジネスによって、求められる請求方法は異なります。たとえば、SaaS 企業はサブスクリプションプランに定額料金や段階別料金を採用することが多い一方で、通信事業者はボリューム課金や従量課金（単位あたり）を利用する場合があります。E コマースプラットフォームでは、商品をパッケージとしてまとめ、セットに対して固定料金を設定することがあります。Zoho Billing の料金モデルは、こうした多様な請求ニーズに対応できるよう設計されています。

料金モデルを設定する手順は次のとおりです。

[商品カタログ]内の[プラン]に移動します。
[プラン]タブで[+ 新規]をクリックし、新しいプランを作成します。
商品を選択し、必要な情報をすべて入力します。
[料金モデル]の横にあるドロップダウンをクリックします。
標準の料金モデルを選択します。

Zoho Billing の料金モデルの種類

定額料金

定額料金は、利用状況や数量に関係なく、一定の金額を定期的に請求する料金モデルです。プランに加入している顧客は、全員が同じ金額を支払います。このモデルは、すべての顧客に一貫した機能セットを提供するサブスクリプション型サービスで一般的に利用されます。例: すべてのユーザーに標準機能を提供する SaaS プラットフォーム、メディアストリーミングサービス、定額制のオンラインツールなど。

動作イメージ:たとえば、SaaS 企業である Zylker Inc は、ソフトウェアサービスへのフル機能アクセスを月額 99 ドルで提供しているとします。すべての顧客は、サービスの利用量に関係なく同じ固定金額を支払います。

アドバイス:定額料金は、提供する商品の価値提案がシンプルで、顧客の利用状況に大きな差がない場合に最適です。予測しやすい売上をもたらし、顧客にとっても分かりやすい料金体系になります。

従量課金（単位あたり）

従量課金制（単位あたり課金）は、顧客が利用した単位数に基づいて課金される料金モデルで、単位あたりの単価が固定されています。合計金額は、利用した単位数に比例して直線的に増加します。このモデルは、ユーザー数、ストレージ容量（GB）、送信メッセージ数など、利用量を単位で測定できるサービスで一般的に利用されます。例：B2B SaaS、クラウドストレージサービス、コミュニケーションプラットフォームなど。

仕組み:たとえばクラウドサービス企業の Zylker Cloud が、1GBあたり月額1ドルで課金しているとします。顧客が月150GBを購入した場合、そのサービスの利用料は月額150ドルになります。

アドバイス:従量課金制（単位あたり課金）は、価値の基準となる単位が顧客全体で明確かつ一貫している場合に最適です。

ボリュームプライシング

ボリュームプライシングは、購入された合計数量に応じて単価が変動する料金モデルです。すべての単位に対して、合計ボリュームに基づき、同一の単価が適用されます。このモデルは、営業主導のビジネスや、利用量の多いサービスで一般的に利用されます。例：卸売・流通ビジネス、通信事業者、チーム向けソフトウェアライセンスなど。

仕組み:たとえば Zylker Inc が、月あたり購入されたAPIコールの合計数に基づき、以下のボリュームプライシングで課金しているとします。

Usage	10000コールあたりの価格
1–100000 コール	$8
100001–500000 コール	$6
500001+ コール	$4

顧客が300000 APIコールを購入した場合、単価は10000コールあたり6ドルとなり、30万コールすべてにその単価が適用されます。したがって合計費用は (300000/10000) × $6 = $180 です。

アドバイス:ボリュームプライシングは、請求をシンプルに保ちながら、顧客に利用拡大を促したい場合に最適です。

ティアードプライシング

ティアードプライシングは、あらかじめ定義された階層（ティア）に基づき、同じ商品やサービスでも数量ごとに異なる単価を適用する料金モデルです。各ティアには独自の単価があり、顧客は自分の利用量が各ティアに該当する分だけ、そのティアごとの単価で支払います。このモデルは、利用量が増えるほど価値が高まる一方で、スケールを促すために単位あたりの費用を段階的に下げたいサービスに最適です。例：決済ゲートウェイや分析ツールなどのAPIベースのプラットフォーム、インターネット帯域や電気料金などのユーティリティ。

仕組み:たとえばインターネットサービスプロバイダーの Zylker 接続が、帯域幅の利用量に対してティアードプライシングで課金しているとします。

Usage	Mbpsあたりの価格	ティアごとの費用
1 – 50 Mbps	$2	$100
51 – 100 Mbps	$1。5	$150
Over 101 Mbps	$1	Variable

顧客が150 Mbpsを利用した場合、費用は次のようになります。

最初の50 Mbps: 50 × $2 = $100

次の50 Mbps: 50 × $1。5 = $75

さらに次の50 Mbps: 50 × $1 = $50

したがって合計費用は $225 となります。

アドバイス:ティアードプライシングは、収益性を確保しつつ、利用量の増加に応じて顧客にメリットを還元したい場合に最適です。請求時の混乱を避けるため、ティアの仕組みを顧客に分かりやすく説明しておきましょう。

パッケージプライシング

パッケージプライシングは、あらかじめ決められた単位数や利用量に対して、固定価格で課金する料金モデルです。料金は単位あたりではなくパッケージ単位で適用されるため、単位ごとの単価は存在しません。このモデルは、サービスや商品を固定のセットで販売する場合によく利用されます。例：プリペイドの通信プラン、SMS やメールの送信枠セット、学習プラットフォームなど。

仕組み:たとえばエドテック企業の Zylker 参照が、10本、15本、20本のビデオレッスンを1パッケージとして提供しているとします。10本のビデオレッスンは50ドル、15本は100ドル、20本は150ドルで販売しています。顧客が15本のビデオレッスンを購入した場合、支払額は100ドルになります。

アドバイス:パッケージプライシングは、一定数量で提供するのが最も効果的な場合や、従量課金型の商品について請求をシンプルにしたい場合に適しています。各パッケージに何が含まれているか、超過分や未使用分の扱いも含めて明確に定義し、顧客が価値を理解しやすいようにしましょう。

プラン

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