請求書への支払いの記録

Zoho Billing では、法人のニーズに応じて、請求書への支払いを回収・記録する方法が複数用意されています。

• オンライン決済
• 顧客カードへの請求
• オフライン支払いの記録

オンライン決済

顧客からオンラインで支払いを受け付けることは、請求書の支払いを回収するうえで、もっとも安全かつ迅速な方法の 1 つです。Zoho Billing を主要な決済ゲートウェイと連携することで、顧客がオンラインで支払えるようにできます。決済ゲートウェイによっては、顧客はクレジットカード、デビットカード、ネットバンキングなど、そのゲートウェイが提供する各種支払い方法で支払うことができます。

請求書でのオンライン決済の仕組み

決済ゲートウェイとの連携を設定すると、デフォルトで、その決済ゲートウェイが請求書の「オンライン決済」セクションに支払い方法として表示されます。この請求書を顧客に送信すると、顧客は利用可能な支払い方法のいずれかを使用してオンラインで支払うことができます。

複数の決済ゲートウェイを設定している場合は、どの決済ゲートウェイ経由で顧客から支払いを受け取るかを選択できます。操作手順は次のとおりです。

• [販売 > 請求書]に移動します。

• 標準の決済ゲートウェイを選択したい請求書を選び、上部バーの[編集]をクリックします。

• [条件と条件]の下にあるセクションまでスクロールすると、Zoho Billing と連携済みの決済ゲートウェイの一覧が表示されます。

• 顧客からの支払いを受け取りたい標準の決済ゲートウェイを選択します。

  メモ:2 つを超える決済ゲートウェイを選択した場合、Zoho Billing は最後に Zoho Billing と連携した決済ゲートウェイを自動的に使用します。

• [保存]をクリックし、請求書を顧客に送信します。

これで、顧客は顧客ポータル、送信済みの請求書メール、または共有した請求書リンクから支払いを行えるようになります。

顧客カードへの請求

顧客から支払いを回収する別の方法として、オンライン決済ゲートウェイを使用して、特定の請求書に対して顧客のカードに直接請求することができます。

顧客に請求するには:

• [販売 > 請求書]に移動します。
• 顧客のカードに請求したい請求書を選択します。
• ページ右上の[支払いを記録]ドロップダウンをクリックし、[顧客に請求]を選択します。
• 請求する金額を入力し、ドロップダウンから決済ゲートウェイを選択します。
• 決済ゲートウェイで支払いを処理するために必要な情報をすべて入力し、[続行]をクリックします。
• 取引が成功すると、取引が処理されたことを示す通知が表示され、請求書のステータスは[支払い済み]に変更されます。失敗した場合は、再試行を促すエラーメッセージが表示されます。

オフライン支払いの記録

請求書に対して現金で支払いを受け取った場合や、その他の支払い方法で受領した場合は、その支払いを手動で記録できます。支払いを記録するには、次の操作を行います。

• [販売 > 請求書]に移動します。
• 支払いを記録したい請求書を選択します。
• ページ右上の[支払いを記録]ドロップダウンをクリックし、[支払いを記録]を選択します。または、
• [オフライン支払いを記録]をクリックして支払いを記録します。
• [受領金額]、[支払日]、[入金先]口座などの支払い情報を入力します。
• 顧客が請求金額の全額を支払っていない場合は、[受領金額]項目に受領した金額を入力します。
• [支払いを記録]をクリックすると、その支払いは一部入金として記録されます。